Softr + Asana

Czym jest Softr?

Softr to platforma oparta na sztucznej inteligencji i technologii no-code, służąca do tworzenia aplikacji biznesowych, narzędzi wewnętrznych, portali klientów i systemów CRM – bez konieczności pisania kodu. Natywna warstwa automatyzacji Softr, czyli przepływy pracy, łączy Twoje aplikacje i dane z Asaną, dzięki czemu praca na obu platformach jest automatycznie synchronizowana.

Dzięki integracji z Asaną, Asana może pełnić rolę wyzwalacza lub akcji w ramach przepływu pracy w Softr:

• Jako wyzwalacz – wydarzenia w Asanie uruchamiają automatyzacje w Softr. Na przykład, gdy zadanie zostanie utworzone lub zaktualizowane w Asanie, Softr może zaktualizować rekord w bazie danych, powiadomić klienta w portalu, wysłać wiadomość e-mail lub wygenerować podsumowanie za pomocą AI.

• Jako działanie, aktywność w Twojej aplikacji Softr przenosi pracę do Asany. Na przykład, gdy klient prześle formularz lub zmieni się rekord w Twojej bazie danych Softr, Softr może automatycznie utworzyć lub zaktualizować zadanie w Asanie, dodać komentarz lub przypisać je do projektu.

Ponieważ przepływy pracy są natywną funkcją Softr, automatyzacje mogą reagować na rzeczywiste zdarzenia w aplikacji – przesłanie formularza, kliknięcie przycisku i zmiany w bazie danych – oraz przenosić dane i uprawnienia Twojej aplikacji bezpośrednio do Asany. Możesz dodawać warunki, filtry, rozgałęzianie, kroki oczekiwania, pętle i działania oparte na AI (podsumowywanie, kategoryzowanie, wzbogacanie), aby tworzyć wszystko – od prostych zadań po kompleksowe procesy.

Typowe przepływy pracy, które użytkownicy Asany tworzą za pomocą Softr:

• Przekształcaj zgłoszenia z portalu klienta lub formularza zgłoszeniowego w Softr w zadania w Asanie przypisane do odpowiedniego projektu i osoby odpowiedzialnej.

• Synchronizuj portal Softr dostępny dla klientów ze statusem projektu w Asanie, aby klienci mogli śledzić postępy bez konieczności uzyskiwania bezpośredniego dostępu do Asany.

• Automatycznie aktualizuj rekordy w bazie danych Softr, gdy zadanie w Asanie zostanie ukończone lub przeniesione.

• Twórz zadania wdrożeniowe w Asanie, gdy nowy użytkownik lub klient zarejestruje się w aplikacji Softr.

• Wysyłaj powiadomienia, wiadomości e-mail lub podsumowania generowane przez sztuczną inteligencję, gdy w Asanie mają miejsce kluczowe zdarzenia.

Korzyści dla użytkowników Asany: Softr umożliwia zespołom tworzenie spersonalizowanych interfejsów z kontrolą uprawnień opartych na Asanie – portali klienckich, pulpitów nawigacyjnych i narzędzi wewnętrznych – dzięki czemu osoby spoza Asany mogą przesyłać zlecenia i śledzić pracę, podczas gdy Twój zespół nadal zarządza nią w Asanie. Eliminuje to konieczność ręcznego kopiowania i wklejania danych między systemami, zapewnia spójność danych w czasie rzeczywistym oraz rozszerza możliwości Asany o interfejsy skierowane do klientów i interesariuszy – a wszystko to bez konieczności pisania kodu.

Jak połączyć Softr z Asaną?

Wymagania wstępne

• Aktywne konto Softr.

• Konto w Asanie z uprawnieniami do autoryzacji aplikacji innych firm (OAuth) oraz dostępem do obszaru roboczego/projektu, który chcesz zautomatyzować.

Kroki

1. Zaloguj się do Softr pod adresem https://studio.softr.io i otwórz obszar roboczy, w którym chcesz wdrożyć automatyzację.

2. Na pasku bocznym po lewej stronie kliknij „Workflows” (Przepływy pracy) (lub przejdź bezpośrednio na stronę https://studio.softr.io/dashboard/workflows).

3. Kliknij „Utwórz nowy przepływ pracy” — zacznij od zera, od szablonu lub skorzystaj z pomocy AI Co-buildera.

4. Dodaj wyzwalacz (zdarzenie, które uruchamia przepływ pracy). Może to być zdarzenie w Softr (zmiana w bazie danych, przesłanie formularza, kliknięcie przycisku, zaplanowane działanie) lub zdarzenie w Asanie, takie jak „Utworzono zadanie” albo „Zaktualizowano zadanie”.

5. Dodaj jedną lub więcej akcji (co nastąpi dalej). Aby przenieść pracę do Asany, dodaj akcję w Asanie, taką jak „Utwórz zadanie” lub „Zaktualizuj zadanie”.

6. Nawiąż połączenie (tylko przy pierwszym użyciu): gdy po raz pierwszy dodasz wyzwalacz lub akcję w Asanie, kliknij „Połącz / Autoryzuj”, a następnie ukończ proces uwierzytelniania OAuth w Asanie, logując się i udzielając Softr wymaganych uprawnień. W ten sposób nawiążesz swoje pierwsze pomyślne połączenie z Asaną.

7. Wybierz obszar roboczy/projekt w Asanie i skonfiguruj pola wyzwalacza lub akcji, przypisując dane z poprzednich kroków (np. pola formularza → nazwa zadania, data wykonania, osoba odpowiedzialna).

8. Przetestuj przepływ pracy, aby upewnić się, że dane są prawidłowo przesyłane między Softr a Asaną.

9. Kliknij „Włącz”. Przepływ pracy będzie teraz uruchamiany automatycznie za każdym razem, gdy spełniony zostanie warunek wyzwalacza.

Dowiedz się więcej i zyskaj wsparcie

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji Softr + Asana, odwiedź stronę Softr.

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy, odwiedź stronę pomocy Softr.

Asana nie poleca ani nie wydaje gwarancji dla aplikacji zbudowanych przez deweloperów zewnętrznych. Jeśli zetkniesz się z niestosownymi treściami lub zachowaniem, prosimy o zgłoszenie tego tutaj. W przeciwnym razie skontaktuj się z twórcą aplikacji, aby otrzymać pomoc.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze i jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.