ProposalRelay + Asana

Czym jest ProposalRelay?

ProposalRelay dla Asany automatycznie przekształca podpisane oferty w projekty gotowe do rozpoczęcia. Gdy klient podpisze umowę i opłaci pierwszy kamień milowy, ProposalRelay utworzy projekt w Asanie na podstawie zatwierdzonego zakresu: fazy → sekcje, produkty końcowe → zadania/podzadania, kamienie milowe zaplanowane z datami wykonania, przypisani właściciele oraz załączone kluczowe pliki (podpisana propozycja, briefy). Pożegnaj się z kopiowaniem i wklejaniem; przywitaj się z realizacją tego samego dnia.

Jak połączyć ProposalRelay z Asaną?

1. Utwórz konto na stronie proposalrelay.com.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami procesu wdrożeniowego wspomaganego przez sztuczną inteligencję, aby utworzyć swoją pierwszą ofertę.

3. Najważniejsze kamienie milowe projektu są uwzględnione w Twojej ofercie – zostaną one automatycznie dodane do Asany.

4. Gdy Twoja propozycja będzie gotowa, zostanie przeniesiona do Twojego Deal Roomu.

5. W strefie transakcji współpracuj ze swoim klientem, aby wynegocjować ostateczną ofertę (z pomocą AI Copilota).

6. Po sfinalizowaniu propozycji i jej podpisaniu elektronicznie prześlij ją do funkcji HandOff.

7. Dokonaj pierwszej płatności za kamień milowy za pośrednictwem Stripe.

8. Użyj funkcji HandOff, aby połączyć się z Asaną, utworzyć nowy projekt i natychmiast zaimportować kamienie milowe projektu za pośrednictwem OAuth.

9. Po zaimportowaniu rozpocznij projekt w Asanie i kontynuuj zarządzanie swoją pracą w tym miejscu.

Dowiedz się więcej – Przewodnik wideo

Dowiedz się więcej i zyskaj wsparcie

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji ProposalRelay + Asana, odwiedź stronę ProposalRelay.

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy, odwiedź stronę pomocy ProposalRelay.

Asana nie poleca ani nie wydaje gwarancji dla aplikacji zbudowanych przez deweloperów zewnętrznych. Jeśli zetkniesz się z niestosownymi treściami lub zachowaniem, prosimy o zgłoszenie tego tutaj. W przeciwnym razie skontaktuj się z twórcą aplikacji, aby uzyskać pomoc.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze i jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.