cDoc HAX + Asana

Czym jest cDoc HAX?

cDoc HAX to platforma SaaS do realizacji projektów powiązana z przychodami, która integruje Asanę, HubSpot CRM i Xero Accounting, aby usprawnić operacje od sprzedaży po realizację projektów i rozliczenia.

Dzięki cDoc HAX zespoły mogą automatycznie tworzyć faktury w Xero na podstawie umów wysłanych w HubSpot oraz automatycznie tworzyć projekty w Asanie, gdy transakcja zostanie oznaczona w HubSpot jako „Wygrana”. Mogą również synchronizować statusy transakcji i zadań we wszystkich systemach oraz generować faktury w Xero na podstawie kamieni milowych transakcji lub projektu. Eliminuje to ręczne przekazywanie zadań pomiędzy działem sprzedaży, operacyjnym i finansowym, jednocześnie zapewniając spójność danych we wszystkich narzędziach.

cDoc HAX, stworzony z myślą o agencjach i firmach świadczących usługi, pomaga zespołom ograniczać problemy operacyjne, minimalizować liczbę błędów i utrzymywać pełną widoczność od momentu sfinalizowania transakcji do opłacenia faktury – a wszystko to dzięki niezawodnej automatyzacji opartej na zdarzeniach.

Jak połączyć cDoc HAX z Asaną?

1. Kliknij „Connect Integration” (Połącz integrację) w cDoc HAX i wybierz Asanę.

2. Po wyświetleniu monitu zaloguj się do Asany.

3. Zapoznaj się z ekranem zgody OAuth i kliknij „Allow” (Zezwól), aby przyznać wymagane uprawnienia (wymagany jest dostęp administratora).

4. Gdy pojawi się monit, powtórz ten sam krok autoryzacji OAuth dla swojego systemu CRM (HubSpot lub Salesforce) (wymagany jest dostęp administratora do systemu CRM).

5. Opcjonalnie: jeśli włączasz automatyzację procesów finansowych, autoryzuj Xero (wymagany jest dostęp administratora Xero).

6. Po zakończeniu autoryzacji integracja zostanie połączona, a automatyzacje będą uruchamiane bez konieczności dodatkowej konfiguracji.

Dowiedz się więcej i zyskaj wsparcie

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji cDoc HAX + Asana, odwiedź stronę cDoc HAX.

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy, odwiedź stronę pomocy cDoc HAX.

Asana nie poleca ani nie wydaje gwarancji dla aplikacji zbudowanych przez deweloperów zewnętrznych. Jeśli zetkniesz się z niestosownymi treściami lub zachowaniem, prosimy o zgłoszenie tego tutaj. W przeciwnym razie skontaktuj się z twórcą aplikacji, aby otrzymać pomoc.

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze i jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.