客戶追蹤範本

客戶成功團隊若希望藉助簡易的方法來追蹤客戶和行動項目,可嘗試使用此範本。

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有效管理您的客戶帳戶不僅只是為了促進成長,更是為了把握住既有的契機。我們的範本提供簡單的方法,讓您在同一處追蹤客戶帳戶資料、備註、行動項目等所有內容。藉助多種不同的檢視模式,您可以精準掌握時間軸、頂級客戶或存在風險的機會。Asana 提供足夠的彈性,可協助各種規模的客戶成功團隊創造並實現客戶成長。

用我們的範本管理帳戶的提示

  • 以不同的檢視模式查看您的客戶帳戶。我們的範本可讓您透過看板、時間軸、行事曆或清單模式進行檢視,您可按照階段、優先層級、類型、帳戶所有者等條件加以篩選。

  • 利用任務來追蹤後續事項及備註。在工作中使用傳統的 CRM 可能會使您難以追蹤行動項目。與其如此,不妨將備註儲存在 Asana 中,並在此追蹤所有後續事項。

  • 改善跨職能協作。有時候,您需要借助多人之力才能促成客戶成長。您可以將其他共同合作的隊友加入客戶帳戶專案,從而更輕鬆地進行跨職能協作。

更棒的規劃,更優質的關係

每個客戶細節都很重要。請免費試用 Asana Premium,追蹤並管理所有細節。

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