有效管理帳戶不僅只是促進成長，而更要掌握已經存在的契機。我們的範本提供簡單的方法，讓您在同一處追蹤一切：帳戶資料、備註、行動項目。有了眾多不同的檢視模式，您可以精準掌握時間軸、尊爵帳戶，或機會是否存在風險。Asana 提供足夠的彈性，可協助各種規模的客戶成功團隊創造並實現帳戶成長。
用我們的範本管理帳戶的提示
- 以不同檢視查看您的帳戶。我們的範本可以透過看板、時間軸、行事曆或清單模式來檢視，您可按照階段、優先等級、類型、帳戶所有者及更多元素加以篩選。
- 用任務來追蹤後續事項及備註。在您的工作中使用傳統的 CRM，可能會把追蹤行動項目變得困難。與其如此，不妨將備註儲存在 Asana 中，在此追蹤所有後續事項。
- 改善跨職能協作。有時候需要全體人員出動，才能促成帳戶有所成長。透過您與其他隊友合作的帳戶專案，使跨職能協作變得更簡單。