帳戶追蹤

希望藉助輕量型方法來追蹤帳戶和行動項目的客戶成功團隊可以嘗試使用此範本。

有效管理帳戶不僅只是促進成長,而更要掌握已經存在的契機。我們的範本提供簡單的方法,讓您在同一處追蹤一切:帳戶資料、備註、行動項目。有了眾多不同的檢視模式,您可以精準掌握時間軸、尊爵帳戶,或機會是否存在風險。Asana 提供足夠的彈性,可協助各種規模的客戶成功團隊創造並實現帳戶成長。

用我們的範本管理帳戶的提示

  • 以不同檢視查看您的帳戶。我們的範本可以透過看板、時間軸、行事曆或清單模式來檢視,您可按照階段、優先等級、類型、帳戶所有者及更多元素加以篩選。
  • 用任務來追蹤後續事項及備註。在您的工作中使用傳統的 CRM,可能會把追蹤行動項目變得困難。與其如此,不妨將備註儲存在 Asana 中,在此追蹤所有後續事項。
  • 改善跨職能協作。有時候需要全體人員出動,才能促成帳戶有所成長。透過您與其他隊友合作的帳戶專案,使跨職能協作變得更簡單。

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  • 查看更多帳戶追蹤提示

    利用我們的指南,一眼查看您的帳戶並且讓待辦事項儘在掌握中。

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    由於能清楚知道客戶何時續約,POMT 得以將客戶暫停使用服務的時間縮至最短。

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