판매 전 지원 템플릿

이 템플릿을 사용하면 업무에 대한 책임을 명확히 하고 협업을 개선하여 거래 성사 프로세스를 더 효율적으로 만들 수 있습니다.

템플릿 사용

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영업 거래는 어떤 속도로든 진행될 수 있지만, 툴 간에 정보가 분산되어 있고 전달이 비효율적이라면 신속하게 진행할 수 없습니다. 대신 영업팀은 Asana 템플릿을 사용하여 프로세스를 개선할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 손쉽게 여러 부서의 이해관계자를 초대하고, 작업 항목을 추적하고, Salesforce와 같은 툴을 Asana에 연동할 수 있습니다. 명확한 프로세스가 있으면 영업팀이 고객 경험을 개선하여 궁극적으로 거래를 체결할 수 있습니다.

Asana 템플릿으로 영업 거래 지원을 관리하기 위한 팁

  • 자체 템플릿을 저장하여 모범 사례를 따르세요. 문서나 스프레드시트로 된 긴 체크리스트는 내용이 업데이트되지 않아 따르기가 어렵습니다. 자신만의 사용자 지정 템플릿을 저장하여 누락되는 단계가 없도록 하세요.

  • 툴을 연동하여 팀 간 인계 프로세스를 원활하게 만드세요. Salesforce와 Asana를 연동하면 영업 기회가 포착될 때 프로젝트 생성을 자동으로 시작할 수 있습니다.

  • 작업을 배정하여 담당 업무를 명확하게 하세요. 작업을 배정하고 마감일을 지정하여 영업 기회를 다음 단계로 진행하기 위해 필요한 작업을 누가 담당하는지 명확하게 하세요.

거래 성사를 추진하세요

최고의 영업팀은 Asana로 영업 프로세스를 더욱 효율적으로 관리하고 있습니다.

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