판매 전 지원 템플릿

영업 거래는 어떤 속도로든 진행될 수 있지만, 툴 간에 정보가 분산되어 있고 전달이 비효율적이라면 신속하게 진행할 수 없습니다. 대신 영업팀은 Asana 템플릿을 사용하여 프로세스를 개선할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 손쉽게 여러 부서의 이해관계자를 초대하고, 작업 항목을 추적하고, Salesforce와 같은 툴을 Asana에 연동할 수 있습니다. 명확한 프로세스가 있으면 영업팀이 고객 경험을 개선하여 궁극적으로 거래를 체결할 수 있습니다.

Asana 템플릿으로 영업 거래 지원을 관리하기 위한 팁

• 자체 템플릿을 저장하여 모범 사례를 따라 하세요.문서나 스프레드시트로 된 긴 체크리스트는 내용이 업데이트되지 않아 따르기가 어렵습니다. 자신만의 사용자 지정 템플릿을 저장하여 누락되는 단계가 없도록 하세요.

• 툴과 팀 간에 원활하게 전달하세요.Salesforce와 Asana를 연동하면 영업 기회가 포착될 때 프로젝트 생성을 자동으로 시작할 수 있습니다.

• 작업을 배정하여 담당 업무를 명확하게 하세요.작업을 배정하고 마감일을 지정하여 영업 기회를 다음 단계로 진행하기 위해 필요한 작업을 누가 담당하는지 명확하게 하세요.