Sensra + Asana

¿Qué es Sensra?

Sensra ayuda a las empresas de servicios a convertir la incorporación desordenada de clientes en propuestas estructuradas, alcances del trabajo y tareas de proyectos listas para su revisión.

Una vez que se aprueba el alcance del trabajo en Sensra, los equipos pueden enviar las tareas aprobadas directamente a Asana para su ejecución y la gestión continua de las entregas.

La integración está diseñada para facilitar un traspaso fluido entre la planificación y la ejecución del proyecto:

• Sensra se utiliza para el proceso de recepción de clientes, la creación de propuestas, la definición del alcance y la redacción de tareas.

• Asana se usa para el seguimiento de las entregas, la colaboración y la ejecución de los proyectos.

Los usuarios pueden:

• Conectar su espacio de trabajo de Asana con Sensra

• Seleccionar un proyecto de Asana

• Exportar las tareas de entrega aprobadas de Sensra a Asana

• Conservar la estructura de las tareas y el contexto de la entrega durante el proceso de transferencia

Esto permite a los equipos evitar volver a crear manualmente el trabajo definido en Asana una vez finalizada la planificación del proyecto.

Sensra actúa como la capa de planificación previa a la gestión de proyectos, lo que ayuda a los equipos a pasar de las conversaciones con los clientes a proyectos concretos en Asana más rápido y con mayor coherencia.

¿Cómo conectar Sensra con Asana?

Requisitos previos

Antes de conectar la integración, necesitarás lo siguiente:

• Una cuenta activa en Sensra

• Una cuenta activa de Asana

• Acceso a al menos un espacio de trabajo y un proyecto de Asana

• Un proyecto de Sensra con tareas aprobadas listas para exportar

Conectar Asana con Sensra

1. Inicia sesión en Sensra

2. Abre el espacio de trabajo en el que quieres activar la integración.

3. Accede a: Ajustes → Herramientas del proyecto → Entrega al jefe de proyecto

4. Selecciona “Conectar Asana”

5. El sitio te dirigirá automáticamente a la pantalla de autorización de Asana.

6. Aprueba los permisos solicitados.

7. Después de la autorización, volverás a Sensra.

8. La conexión de tu espacio de trabajo de Asana ahora aparecerá en el área de ajustes de Aplicaciones conectadas.

Envía tareas desde Sensra a Asana

1. Abre un proyecto en Sensra

2. Asegúrate de que el proyecto contenga tareas aprobadas

3. Dirígete a la sección de ajustes del proyecto.

4. Haz clic en Transferencia al gerente de proyecto.

5. Elige “Asana”

6. Selecciona el proyecto de Asana de destino

7. Confirma la exportación

Sensra creará las tareas correspondientes en el proyecto que hayas seleccionado en Asana.

Qué se envía a Asana

Dependiendo de la configuración de la tarea, Sensra puede enviar:

• Títulos de las tareas

• Descripciones de tareas

• Notas de entrega

• Contexto/agrupación de tareas estructurada del alcance del trabajo aprobado

Solo las tareas aprobadas se pueden exportar para ayudar a garantizar que los equipos envíen a Asana el trabajo revisado y finalizado.

Puedes encontrar documentación de ayuda adicional en el artículo de ayuda actualizado.

Más información y asistencia

Para obtener más información sobre cómo usar la integración de Sensra + Asana, visita Sensra.

Si tienes dudas, comentarios o necesitas ayuda, visita la página de asistencia de Sensra.

Asana no respalda ni certifica aplicaciones creadas por desarrolladores externos. Si encuentras contenido inapropiado o identificas un comportamiento incorrecto, repórtalo aquí. De lo contrario, comunícate con el desarrollador de la aplicación para obtener asistencia.

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