cDoc HAX + Asana

¿Qué es cDoc HAX?

cDoc HAX es una plataforma SaaS de entrega de proyectos vinculada a los ingresos que integra Asana, el CRM de HubSpot y Xero Accounting para agilizar las operaciones desde las ventas hasta la entrega de proyectos y la facturación.

Con cDoc HAX, los equipos pueden crear automáticamente facturas en Xero a partir de contratos enviados en HubSpot y crear automáticamente proyectos de Asana cuando una oportunidad se marca como ganada en HubSpot. Además, pueden mantener sincronizados los estados de las oportunidades y las tareas en todos los sistemas y generar facturas en Xero en función de los hitos de las oportunidades o los proyectos. Esto elimina los traspasos manuales entre los departamentos de Ventas, Operaciones y Finanzas, al tiempo que garantiza la coherencia de los datos en todas las herramientas.

Diseñado para agencias y empresas de servicios, cDoc HAX ayuda a los equipos a reducir las fricciones operativas, minimizar los errores y mantener una visibilidad total desde el cierre del trato hasta el pago de la factura, todo a través de una automatización confiable basada en eventos.

¿Cómo conectar cDoc HAX con Asana?

1. Haz clic en Conectar integración en cDoc HAX y elige Asana.

2. Cuando lo solicite, inicia sesión en Asana.

3. Revisa la pantalla de consentimiento de OAuth y haz clic en Permitir para otorgar los permisos solicitados (se requiere acceso de administrador).

4. Cuando se te solicite, repite el mismo paso de autorización OAuth para tu CRM (HubSpot o Salesforce) (se requiere acceso de administrador del CRM).

5. Opcional: si vas a habilitar la automatización de finanzas, autoriza a Xero (se requiere acceso de administrador de Xero).

6. Una vez finalizada la autorización, la integración se conecta y se ejecutan las automatizaciones, sin necesidad de configuración adicional.

Más información y asistencia

Para más información sobre cómo usar la integración de cDoc HAX + Asana, consulta cDoc HAX.

Si tienes dudas, comentarios o necesitas ayuda, visita la página de asistencia de cDoc HAX.

Asana no respalda ni certifica aplicaciones creadas por desarrolladores externos. Si encuentras contenido inapropiado o identificas un comportamiento incorrecto, repórtalo aquí. De lo contrario, comunícate con el desarrollador de la aplicación para obtener asistencia.

Colabora sin problemas con Asana

Desde el detalle más minucioso al panorama general, Asana organiza el trabajo para que los equipos sepan qué hacer, por qué es importante y cómo ejecutarlo. Asana ofrece una prueba gratuita, es fácil de usar y lo suficientemente potente como para administrar toda tu empresa. Obtén más información acerca de Asana hoy mismo.