Asana 連結我們業務的每個部分，協助我們將拖慢團隊步伐的工作自動化，以便我們能夠專注於為經紀人和借款人進行創新。

資訊安全長 Webb Deneys

適用於全公司使用的 Asana

全公司協調和執行的基礎

Cardinal Financial 自 2012 年以來一直仰賴 Asana。 如今，該平台是所有工作的單一受信任位置。 整個公司的團隊使用 Asana 來協調專案、追蹤目標並分享進度，所有這些都無需使用內部電子郵件。 請求、交付項目和更新都在 Asana 中，讓領導者能即時瞭解整個組織的工作進展。

這種全公司範圍的方法改變了 Cardinal Financial 執行工作的方式。 憑藉自訂應用程式開發介面 (API) 整合、AI 功能和自動化工作流程，Asana 已成為連結每個團隊並推動組織向前發展的協作基礎架構。

保證一致性和明晰度的單一平台 

• 團隊直接在 Asana 中管理公司溝通和內部協作，從而消除內部電子郵件，並使對話與可執行的工作保持連結。

• 共用專案有助於團隊輕鬆跨所有職能部門和角色進行協作。

• 儀表板、專案集和報告提供策略計劃的即時深入解析，使領導者能夠有效管理進度。 

• 目標管理將高階目標與日常任務連結起來，讓優先事項保持清晰且一致。

• 集中式會議日程和記錄可輕鬆擷取、追蹤和跟進每個行動項目，從而提高當責。 

• 一致的員工到職和離職流程可確保資訊的收集、組織和執行一致。

• 自動化工作流程和範本可確保從產品更新到經紀人到職等高影響力工作的一致性。

為營運打造的 Asana

在單一、連結的中心管理經紀人和廠商關係

Cardinal Financial 的交易對手風險團隊管理與龐大經紀人和供應商網路的關係，確保遵守法規、銀行、機構和投資者的要求。 他們的工作涵蓋業務的每一處，從審查新經紀人到管理供應商續約，都需要簡化的協調、明晰（度）和文件。 

透過將這些工作流程移至 Asana，團隊為所有第三方關係建立了一個可信賴的地方。 每個決策、文件和評論都在 Asana 中，讓領導者即時清楚瞭解進度，並簡化跨職能團隊之間的協作。 

連結的工作流程引導經紀人到職的每個步驟

• 標準化的專案範本引導每位新經紀人完成相同的步驟，從接收到授權和定價，確保準確性和合規性。

• 自訂欄位可追蹤 SLA、所有權和狀態，而相依性可釐清順序並減少延誤。

• 盡職調查步驟分解為任務，確保流程一致且符合規定，敏感詳細資料僅供交易對手風險團隊使用。

• 領導者可以立即查看工作停滯的位置，而供應商和經紀人則可受益於更快的決策和更流暢的到職體驗。

• 每個到職專案都會擷取任務、文件和決策的完整歷史記錄，為未來的續約提供可靠的參考，並減少來回溝通。

標準化流程可確保安全、透明的往上呈報

• 當在經紀人或供應商審查期間出現向上呈報時，團隊會在專屬 Asana專案中以保密方式進行管理。

• 自動傳送功能會指派合適的審查人員 (例如法務、法規遵循或財務)，並設定期限，讓工作持續推進。

• 決策和評論會直接記錄在專屬任務中，從而在保護敏感詳細資料的同時維持當責。

• 摘要會分享回公開專案，在保護隱私的同時提供明晰（度）。 Asana AI 實現清晰且專業的溝通 

• 在每個工作流程中，團隊都使用Asana 的 AI 功能，以維持清晰、專業且一致的溝通。

• 智能欄位會自動改進措辭、文法和語調，因此更新內容一致、寫得好且專業。 

Asana 協助我們有效管理盡職調查，確保我們為供應商和經紀人提供最佳體驗。

交易對手風險總監 Sophia Johnson

為產品打造的 Asana

簡化產品開發，推動創新

Cardinal Financial 的產品工程團隊開發了 Octane，這是公司自訂的貸款發起系統。 Octane 為內部團隊、經紀人和借款人的工作提供支援，使其成為公司策略的核心。 

在使用 Asana 之前，產品開發依賴於不一致的核對清單和手動更新。 現在，團隊在 Asana 中管理整個 Octane 開發生命週期，將日常步驟自動化，並將從接手任務到發佈的工作流程標準化。 工程師減少花費在協調上的時間，將更多時間用於創新，同時讓每位專案關係人都能隨時掌握最新資訊。

標準化流程讓工作接收清晰且可執行

• 請求透過標準化的接收表單進入 Asana，該表單會擷取關鍵詳細資料，例如專案關係人優先層級、部門、問題類型和任務類別。

• 提交後，每個請求都會自動變成產品工程團隊收件匣中的任務，領導者會在其中進行審查、核准並指派所有權。

• 已核准的請求會自動直接轉送至產品工程工作專案，使後續步驟清晰明確，且各方均能明確負責。

範本和自動化引導一致的執行

• 當請求獲得核准時，規則會自動產生一個標準化任務範本，其中包含預先定義的子任務，確保每個專案從開發到推出都遵循相同的可靠流程。

• 規則會自動將跨職能工作傳送至正確的團隊，確保交接快速進行，且不會發生任何遺漏。

• 自訂欄位和相依性使步驟清晰，並協助領導者即時追蹤進度。

透明的溝通讓專案關係人保持資訊同步

• 所有相關團隊和領導者都被新增為主要開發任務的協作者，讓他們全面瞭解進度和後續步驟。

• 任務所有者直接在任務評論中分享更新，無需額外核對。

• 專案檢視可協助領導者監控工作負荷和時間軸，確保高優先順序的計劃進展順利，並獲得正確的資源。

我們使用 Asana 來管理軟體故事的整個生命週期，從接收到發佈。 每個故事都作為任務進行追蹤，因此不會遺漏任何內容。 這是我們管理工作的集中位置。

產品工程部副總經理 Angela Klauk

結論

運用 AI 和卓越營運，定義抵押貸款的未來

在與 Asana 合作超過十年推動創新之後，Cardinal Financial 繼續推動可能的發展，專注於使用 AI 來簡化營運並改善團隊的工作方式。 展望未來，Cardinal Financial 計劃擴大 Asana人工智慧功能的使用，包括AI Studio ，以便將更多工作流程自動化，並消除管理任務。 

透過將 AI 深度整合至日常工作，並讓每位隊友有更多時間投入高價值的策略性專案，Cardinal Financial 得以專注於最重要的事情：簡化貸款，並為每位借款人的體驗帶來明晰度、信心和速度。