cDoc HAX + Asana

Vad är cDoc HAX?

cDoc HAX är en SaaS-plattform för intäktskopplad projektleverans som integrerar Asana, HubSpot CRM och Xero Accounting för att effektivisera verksamheten från försäljning till projektleverans och fakturering.

Med cDoc HAX kan team automatiskt skapa fakturor i Xero från Avtal skickat i HubSpot och automatiskt skapa Asana-projekt när en affär märks som Vunnen i HubSpot, hålla statusen för affärer och uppgifter synkroniserad mellan systemen och generera fakturor i Xero baserat på milstolpar för affärer eller projekt. Detta eliminerar manuella överlämningar mellan försäljnings-, drifts- och ekonomiteam, samtidigt som det säkerställer datakonsistens i alla verktyg.

cDoc HAX är utvecklat för byråer och tjänstebaserade företag och hjälper team att minska verksamhetsrelaterat krångel, minimera fel och upprätthålla full insyn från avslutad affär till betalning av faktura – allt genom tillförlitlig, händelsestyrd automatisering.

Ansluta cDoc HAX + Asana

1. Klicka på ”Connect Integration” i cDoc HAX och välj Asana.

2. Logga in på Asana vid uppmaning.

3. Granska OAuth-samtyckesskärmen och klicka på Bevilja för att bevilja de begärda behörigheterna (administratörsåtkomst krävs).

4. Upprepa samma OAuth-auktoriseringssteg för ditt CRM-system (HubSpot eller Salesforce) när du blir ombedd att göra det (administratörsåtkomst till CRM-systemet krävs).

5. Valfritt: Om du aktiverar ekonomiautomatisering ska du auktorisera Xero (admin-åtkomst till Xero krävs).

6. När auktoriseringen är slutförd är integreringen ansluten och automatiseringarna körs utan att ytterligare konfiguration krävs.

Läs mer och få support

Om du vill veta mer om hur man använder cDoc HAX + Asana-integreringen kan du besöka cDoc HAX.

Om du har frågor, feedback eller behöver hjälp kan du besöka cDoc HAX-supportsidan.

Asana varken garanterar eller certifierar appar som är skapade av tredjepartsutvecklare. Om du stöter på olämpligt innehåll eller beteende kan du rapportera det här. Om du behöver support kontaktar du apputvecklaren.

Det är enkelt att samarbeta med Asana

Från den lilla detaljen till den stora helheten hjälper Asana till att organisera teamarbetet, för att alla ska veta vad som ska göras, varför det görs och hur det ska göras. Asana är kostnadsfritt, enkelt att använda och tillräckligt effektivt för att driva hela företaget. Läs mer om Asana i dag.