cDoc HAX + Asana

Что такое cDoc HAX?

cDoc HAX — это SaaS-платформа для реализации проектов, связанная с доходами, которая объединяет Asana, HubSpot CRM и Xero Accounting для оптимизации операций от продаж до реализации проектов и выставления счетов.

С помощью cDoc HAX команды могут автоматически создавать счета в Xero на основании отправки договора в HubSpot и автоматически создавать проекты Asana, когда сделка помечается как «Закрытая» в HubSpot, а также синхронизировать статусы сделок и задач между системами и формировать счета в Xero на основании важных этапов сделки или проекта. Это устраняет необходимость ручной передачи информации между отделами продаж, операционным отделом и финансовым отделом, а также обеспечивает согласованность данных во всех инструментах.

Созданная для агентств и компаний, оказывающих услуги, платформа cDoc HAX помогает командам устранять препятствия в работе, сводить к минимуму количество ошибок и поддерживать полную прозрачность на всех этапах — от заключения сделки до оплаты счёта — благодаря надёжной автоматизации на основе событий.

Как подключить cDoc HAX к Asana?

1. Нажмите «Подключить интеграцию» в cDoc HAX и выберите Asana.

2. Получив соответствующий запрос, войдите в Asana.

3. Просмотрите страницу согласия на использование OAuth и нажмите «Разрешить», чтобы предоставить запрошенные разрешения (требуется доступ администратора).

4. При появлении запроса повторите тот же шаг авторизации OAuth для вашей CRM-системы (HubSpot или Salesforce) (требуется доступ администратора CRM).

5. Необязательно: если вы включаете автоматизацию финансовых процессов, авторизуйте Xero (требуется доступ администратора Xero).

6. После завершения авторизации интеграция будет подключена, и автоматизации начнут работать — дополнительная настройка не требуется.

Подробные сведения и поддержка

Подробная информация об использовании интеграции cDoc HAX + Asana приведена на сайте cDoc HAX.

Если вы хотите задать вопросы, оставить отзыв или получить помощь, перейдите на страницу поддержки cDoc HAX.

Asana не поддерживает и не сертифицирует приложения, созданные сторонними разработчиками. Если вы столкнулись с неприемлемым контентом или поведением, сообщите об этом здесь. В остальных случаях за поддержкой обращайтесь к разработчику приложения.

Выполняйте совместную работу без лишних усилий с помощью Asana

От мелочей до общей картины — Asana организует работу так, чтобы все знали, чем нужно заниматься, почему это важно и как это сделать. Вы можете начать работать в Asana бесплатно, её просто использовать, а функций хватит для всех подразделений. Узнайте больше об Asana сегодня.