HubSpot + Asana

Czym jest HubSpot?

HubSpot to rozwiązanie CRM, które pomaga płynnie połączyć dane, zespoły i klientów na jednej platformie, która rozwija się wraz z Twoim biznesem.

Dlaczego warto korzystać z integracji HubSpot + Asana?

Integracja HubSpot + Asana umożliwia zespołom śledzenie ważnych informacji kontekstowych z transakcji i kampanii marketingowych w obu aplikacjach jednocześnie. Zamiast przełączać się między tymi narzędziami w poszukiwaniu informacji potrzebnych do wykonania zadań, zespoły korzystające z tej integracji mogą wyświetlać statusy kampanii oraz inne dane z HubSpot podczas pracy nad zadaniami w Asanie. Mogą również automatycznie tworzyć i aktualizować zadania w Asanie z poziomu HubSpot, korzystając z możliwości automatyzacji reguł w Asanie.

Dzięki regułom Asany zespoły mogą automatycznie tworzyć zadania lub komentarze w Asanie, gdy nastąpią zmiany w transakcji HubSpot.

Na przykład, gdy transakcja zostanie utworzona w określonym procesie sprzedaży HubSpot, ta integracja umożliwia automatyczne utworzenie zadania w Asanie, dzięki czemu pracę związaną z nowymi szansami można śledzić w Asanie.

Jeśli transakcja została przeniesiona do kolejnego etapu, użytkownicy mogą również skonfigurować tę integrację tak, aby zadanie w Asanie zostało automatycznie utworzone i przypisane do członka zespołu w Asanie. Inne konfiguracje obejmują automatyczne dodawanie komentarzy do zadania w Asanie, gdy zmieni się kwota powiązanej transakcji w HubSpot.

Zespoły planujące kampanie e-mail w Asanie mogą również dodać widżet kampanii marketingowej HubSpot do zadania w Asanie, aby śledzić i monitorować wskaźniki kampanii.

Jeśli na przykład transakcja została przeniesiona do kolejnego etapu w HubSpot, zespoły, które używają Asany do koordynacji następnych kroków, mogą wyświetlić w Asanie ważne informacje, takie jak kwota i właściciel transakcji.

Zespoły mogą szybko dodać wybraną transakcję lub kampanię mailingową z HubSpot, klikając pole HubSpot w widoku zadania. Dołącz transakcje lub kampanie mailingowe powiązane z zadaniami śledzonymi w Asanie, aby w jednym miejscu wyświetlić informacje na temat transakcji HubSpot, statusy kampanii i mierniki.

Wszystko to pomaga skrócić czas poświęcany na przełączanie się między narzędziami i zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym między zespołami.

Jak połączyć HubSpot z Asaną

Jak dołączyć transakcję lub kampanię marketingową HubSpot do zadania w Asanie:

1. Kliknij „Zainstaluj HubSpot dla Asany”

2. Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany(-a) do swojego konta w Asanie, poprosimy Cię o zalogowanie się

3. Kliknij „Connect to HubSpot” (Połącz z HubSpot)

4. Kliknij „Zaloguj się na swoje konto HubSpot” lub „Utwórz nowe konto HubSpot”, jeśli jeszcze go nie masz

5. Po zalogowaniu się na swoje konto HubSpot wybierz konto HubSpot, które chcesz połączyć z Asaną

6. Wybierz „Połącz aplikację”, aby zezwolić aplikacji HubSpot na dostęp do Twojego konta w Asanie

7. Wyszukaj projekty, do których chcesz dodać aplikację HubSpot, lub wybierz opcję „Pomiń na razie”

8. Możesz teraz również przejść do swojego konta w Asanie i odszukać projekt, w którym chcesz włączyć widżet HubSpot

9. Kliknij opcję „Dostosuj” w prawym górnym rogu

10. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+Dodaj aplikację”

11. Wybierz HubSpot

12. Kliknij „Dodaj do projektu” i wykonaj wyświetlone kroki, aby połączyć HubSpot z Asaną

13. Przejdź do zadania w Asanie

14. Połącz transakcję lub e-mail marketingowy z zadaniem, klikając przycisk „Dodaj transakcję HubSpot lub e-mail marketingowy” w polu „HubSpot” u góry okienka szczegółów zadania

15. Wstaw adres URL odpowiedniej transakcji lub kampanii mailingowej HubSpot

16. Dołączone szczegóły HubSpot pojawią się jako widżet w okienku zadania

Oto, jak skonfigurować integrację reguł w Asanie z HubSpot:

1. Przejdź do projektu w Asanie, do którego chcesz dodać integrację

2. Kliknij Dostosuj w prawym górnym rogu, wybierz opcję Reguły, a następnie + Dodaj regułę

3. W lewej kolumnie wybierz HubSpot

4. Wybierz gotową regułę lub kliknij Utwórz regułę niestandardową

5. Jeśli tworzysz regułę niestandardową, dodaj jej nazwę, a następnie wybierz wyzwalacz i akcję do wykonania

6. Dokonaj uwierzytelnienia, klikając opcję Połącz z HubSpot, i postępuj zgodnie z instrukcjami

Uwaga: ta integracja została zbudowana przez Asanę i jest gotowa do instalacji, lecz by z niej skorzystać, musisz założyć konto w HubSpot i uwierzytelnić tę integrację.

Dowiedz się więcej i zyskaj wsparcie

Więcej na temat używania integracji HubSpot + Asana dowiesz się z Przewodnika Asany

Jeśli masz pytania, uwagi lub potrzebujesz pomocy, odwiedź stronę zespołu obsługi klienta Asany

Szukasz innych rozwiązań HubSpot + Asana? Sprawdź tutaj przygotowaną przez partnera integrację HubSpot: HubSpot Workflows + Asana

Współpracuj bez wysiłku dzięki Asanie

Od szczegółów po szerszy obraz – Asana organizuje pracę zespołów tak, aby było wiadomo, co jest do zrobienia, dlaczego jest to ważne i jak należy to wykonać. Jest prosta w obsłudze i jednocześnie na tyle potężna, by zarządzać w niej całą firmą, a rozpoczęcie pracy jest darmowe. Dowiedz się więcej o Asanie już dziś.