Budget

La gestione del denaro non deve essere per forza complicata. Che tu stia gestendo una famiglia, pianificando il tuo reddito mensile o impostando un budget aziendale, il modello di budget personalizzabile di Asana non si limita a monitorare i numeri. Ti aiuta a creare un budget flessibile e scalabile, che risiede nel cloud e si collega agli strumenti che già utilizzi.

Questo semplice modello di budget ti aiuta a pianificare, monitorare e ottimizzare il tuo flusso di cassa, aiutandoti a tenere sotto controllo le tue finanze e a prendere decisioni più informate.

Chi trae vantaggio da questo modello di budget?

Un responsabile delle operazioni di un’organizzazione non-profit ci ha detto di aver sostituito un macchinoso foglio di calcolo Excel con questo modello per monitorare più budget di programma contemporaneamente. Abbiamo visto liberi professionisti monitorare entrate irregolari, genitori gestire l’aumento del costo della vita e team finanziari coordinare budget a sei cifre, tutti utilizzando lo stesso modello di budgeting di base. Si adatta al tuo flusso di lavoro!

• Individui che gestiscono budget familiari o finanze personali

• Imprenditori di piccole aziende che creano un modello di budget mensile

• Organizzazioni non-profit con esigenze dettagliate di monitoraggio dei costi

• Team finanziari che organizzano il budget di un’azienda o di un reparto

• Aziende di e-commerce e creatori digitali che gestiscono flussi di reddito online

• Chiunque gestisca le spese in settori come l’istruzione, la sanità, il marketing, la pianificazione di eventi o l’edilizia

Perché usare un modello di budget di Asana?

Abbiamo visto che quando le persone creano un budget su Asana, si preoccupano meno di ciò che dimenticano e si concentrano maggiormente su ciò che verrà dopo. I modelli di budget di Asana consolidano tutti i tuoi numeri, note, fatture e spese in un unico spazio condiviso. Questa chiarezza ti consente di adattarti rapidamente, investire con saggezza e agire con sicurezza, sia che tu stia tagliando i costi, riallocando i fondi o pianificando la crescita.

Con questo modello di pianificazione del budget, puoi:

• Organizzare tutte le entrate e le spese mensili in un unico posto.

• Suddividere il budget personal o dell'azienda in categorie.

• Personalizzare i campi per categorie come carte di credito, conti bancari o assistenza all’infanzia.

• Monitorare le spese nel tempo per identificare modelli e aree di potenziale risparmio.

• collaborare con gli stakeholder o i membri del team su budget condivisi

Come usare questo modello di budget

1. Duplica il modello di budget. Su Asana, clicca su "Usa modello" per creare la tua versione. Rinomina il progetto in base al tuo scopo (ad esempio, "Budget di marketing del terzo trimestre" o "Spesa per i media a pagamento 2025"), in modo che sia facile da individuare in seguito.

2. Collega le integrazioni utili. Collega app come Xero, Stripe o Fogli Google per automatizzare il monitoraggio e ridurre l’inserimento manuale. Vai al menu "Personalizza" nel tuo progetto e clicca su "App" per cercare e aggiungere le integrazioni che corrispondono al tuo flusso di lavoro di definizione del budget.

3. Definisci le tue fonti di reddito. Usa le attività per rappresentare ogni flusso di entrate: stipendio, lavori freelance, vendite online o investimenti. Aggiungi campi personalizzati come "Importo previsto" e "Data di ricezione" per standardizzare il monitoraggio.

4. Elenca tutte le spese mensili. Crea un’attività per ogni spesa, dai costi fissi, come l’affitto e l’assicurazione auto, alle spese variabili, come la spesa o le utenze. Includi date di scadenza e note per i dettagli di pagamento. Hai bisogno di allegare fatture? Utilizza la funzionalità di allegato di file in ogni attività.

5. Organizza per categoria. Usa le sezioni per le categorie di alto livello (come "Alloggio", "Abbonamenti" e "Marketing") e i campi personalizzati per le etichette come "Ricorrente" o "Deducibile dalle tasse". In questo modo, sarà più facile ordinare e filtrare le informazioni man mano che il budget aumenta.

6. Aggiungi date di scadenza e note. Assegna le date di scadenza per monitorare i cicli di fatturazione o gli addebiti ricorrenti. Aggiungi note per elementi come rinnovi annuali o dettagli del fornitore, in modo da non doverle cercare in seguito.

7. Rivedi il budget mensilmente. Passa alla vista calendario per visualizzare il flusso di cassa mensile o utilizza la vista elenco per controllare i totali e lo stato. Aggiungi un’attività ricorrente come promemoria per rivedere, modificare e condividere gli aggiornamenti con gli altri, se necessario.

8. Tieni tutto in un unico posto. Usa la scheda Dashboard per visualizzare gli approfondimenti di alto livello relativi al budget. Vai alla scheda Messaggi per collaborare con i colleghi del team, oppure usa la scheda File per archiviare fatture e rendiconti, mantenendo le conversazioni e la documentazione collegate al budget.

Funzionalità di Asana che semplificano la definizione del budget

La gestione del budget non deve comportare fogli di calcolo sparsi o aggiornamenti manuali. Puoi personalizzare i modelli di monitoraggio del budget con qualsiasi funzionalità di Asana, ma queste sono quelle su cui i nostri team fanno affidamento per semplificare il monitoraggio e la pianificazione del budget.

• Asana AI: lascia che l’IA ti aiuti a creare un modello di piano di bilancio più intelligente. Ottieni suggerimenti sui nomi delle attività, sulle categorie di spesa e sulle date di scadenza in base ai modelli precedenti per accelerare la pianificazione del budget annuale o mensile.

• Campi personalizzati: etichetta e filtra le attività in base alla categoria di spesa, al tipo di conto o allo stato. Ideale per gestire i budget personali o monitorare le spese per le piccole aziende.

• Vista elenco: visualizza tutte le voci di budget (entrate, spese, risparmi) con una semplice formattazione in stile foglio di calcolo. Ideale per rivedere i totali a colpo d’occhio.

• Vista cronologia: pianifica le spese ricorrenti e monitora visivamente il flusso di cassa nel corso del mese. Utile per la previsione del budget a lungo termine.

• Regole: automatizza le attività di routine, come l'etichettatura di transazioni di grandi dimensioni o la segnalazione di fatture scadute, in modo che niente possa sfuggirti.

• Allegati: archivia ricevute, fatture e fogli di calcolo del budget direttamente in ogni attività, per avere la documentazione sempre a portata di mano.

• Approvazioni: esamina e approva gli elementi chiave del budget o le richieste di spesa direttamente su Asana. Utile per i responsabili finanziari che gestiscono le spese di reparto.

• Controlli di amministrazione: imposta le autorizzazioni e le impostazioni sulla privacy in tutta la funzione di definizione del budget per proteggere i dati sensibili. Ideale per i progetti di pianificazione del budget mensile condivisi tra i team.

• Aggiornamenti di stato del progetto: condividi istantanee del budget trimestrali o mensili o riepiloghi dello stato con il tuo team o la tua famiglia.

Che tu stia monitorando le spese dell’azienda o gestendo il budget familiare, queste funzionalità ti aiutano a mantenere l’organizzazione, la trasparenza e il controllo.

Integrazioni consigliate per la definizione del budget

Collega il tuo modello di budget con gli strumenti che già utilizzi per la contabilità, le buste paga o il monitoraggio finanziario. Le integrazioni di Asana semplificano il flusso di lavoro su piattaforme diverse, aggiornando automaticamente il modello di budgeting man mano che si verificano modifiche.

Puoi trovare ancora più opzioni nella directory delle app di Asana. È ricca di strumenti di definizione del budget che lavorano insieme per ridurre l’inserimento manuale per te e il tuo team.

• Xero: sincronizza i tuoi dati finanziari e le transazioni da Xero in Asana per monitorare i budget e riconciliare le spese in modo più efficace.

• Stripe: monitora le entrate dei pagamenti Stripe collegandole alle attività o alle categorie di budget su Asana. Ideale per gestire le entrate online.

• TSheets: sincronizza il monitoraggio del tempo con la pianificazione del budget per garantire un'allocazione accurata dei costi per il lavoro orario.

• AgileCharts: visualizza le tendenze finanziarie e i modelli di flusso di cassa nel tempo utilizzando grafici e dashboard dinamici.

• SynchHub: integra i dati finanziari di oltre 50 piattaforme cloud in un unico modello di budget aziendale e crea resoconti dai dati grezzi di Asana. Le piattaforme supportate includono Fogli Google, Microsoft Excel, Tableau e altre ancora.

• YoCoBoard: monitora le ore di lavoro del team e sincronizza il tempo fatturabile con le attività di budget per supportare il monitoraggio dei costi e la pianificazione delle risorse.

• Gmail: trasforma le fatture e le email relative alle finanze in attività con contesto completo.

• Dropbox: archivia in modo sicuro ricevute digitali, modelli di budget o documenti finanziari scansionati e collegali alle attività.

Domande frequenti sui modelli di budget