Рекомендуемые методы: использование Asana для управления взаимоотношениями с клиентами

Примечание редактора: с момента публикации этой статьи мы внесли некоторые изменения. Подробнее о новой интеграции Salesforce CRM и Asana.

В Asana мы решили создать приложение, которое позволит людям делать классные вещи и сокращать объём «работы по организации работы». Asana — гибкий инструмент, который может удовлетворить самые разные потребности. Команды могут выполнять свои повседневные задачи, а также достигать долгосрочных целей высокого уровня — и всё это в рамках одного централизованного продукта.

Asana — это гораздо больше, чем просто инструмент для управления задачами и проектами. Её также можно использовать для выполнения конкретных внутренних функций, таких как отслеживание ошибок, отслеживание кандидатов и настройка конвейеров. С момента запуска мы получили много положительных отзывов от команд и компаний, которые полагаются на Asana как на лёгкий инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

При использовании Asana для CRM клиенты становятся заданием или проектом (или даже тегом). Команды могут вести учёт каждого взаимодействия — от привлечения потенциальных клиентов до поддержания отношений с лояльными клиентами — в разделе заметок и комментариев.

Люди используют Asana самыми разными творческими способами. Несколько компаний рассказали нам, как им нравится использовать Asana в качестве лёгкого инструмента для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Вот немного о том, что им подходит.

Настройка Asana для управления взаимоотношениями с клиентами

В зависимости от количества клиентов, с которыми вы работаете одновременно, и сложности жизненного цикла клиента, есть два основных способа настроить Asana:

одно задание на клиента или один проект на клиента.

Одно задание на клиента

Если у вас много клиентов и один человек из вашей команды обычно работает с одним и тем же клиентом на протяжении всего жизненного цикла, лучше использовать одно задание на клиента. Создайте проект под названием «Клиенты», а затем добавьте в него каждого клиента в отдельной строке.

Подумайте об этапах воронки продаж и о том, как вы хотите фильтровать и просматривать своих клиентов. Вы можете использовать заголовки с приоритетами для этапов и теги для фильтров.

Например, представьте, что вы продаете канцелярские товары. Когда потенциальные клиенты звонят вам, они указываются как лиды, которые обозначаются заголовком приоритета. С помощью тегов можно отметить, интересует ли их Business, личная или свадебная канцелярская продукция.

Когда они превращаются в возможность, их назначают торговому представителю. Торговый представитель работает с клиентом, чтобы выбрать канцелярские принадлежности, что может происходить в течение нескольких бесед.

Каждый раз, когда кто-то из вашей команды отправляет клиенту электронное письмо или звонит ему, он может обновить информацию в Asana, оставив комментарий к задаче, чтобы у вас была запись каждого взаимодействия с клиентом.

После того, как заказ будет оформлен и клиент его одобрит, будет размещён окончательный заказ, а затем доставлен полный заказ. Задание клиента проходит все этапы проекта до его завершения.

Как руководитель вы можете видеть, какие проекты активны, на каком этапе они находятся, какой следующий шаг и кто за него отвечает. Если клиент позвонит, вы можете быстро найти его и сообщить, как выполняется его заказ.

Один проект на клиента

Если жизненный цикл клиента более сложный, например, если для него требуется несколько этапов от разных людей в вашей команде, вы можете создать один проект для каждого клиента. Если этапы каждый раз очень похожи, можно воспользоваться функцией «Дублировать проект», чтобы использовать предыдущего клиента в качестве шаблона. Теперь можно назначать каждое задание, устанавливать даты сдачи и следить за ходом выполнения.

Поскольку клиенты могут назначаться людям так же, как и любые другие задания, вы можете хранить всё в одном месте, а не входить в отдельное, более сложное приложение CRM.

Есть ли у вас какие-либо рекомендации по использованию Asana для управления взаимоотношениями с клиентами? Расскажите нам.