Budget

Geldbeheer hoeft niet ingewikkeld te zijn. Of je nu een huishouden beheert, je maandelijkse inkomen plant of een bedrijfsbudget opstelt, het aanpasbare budgetsjabloon van Asana doet meer dan alleen cijfers bijhouden. Het helpt je een flexibel, schaalbaar budget op te bouwen dat in de cloud leeft en verbinding maakt met de tools die je al gebruikt.

Dit eenvoudige budgetsjabloon helpt je bij het plannen, bijhouden en optimaliseren van je cashflow, zodat je op de hoogte blijft van je financiën en beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Wie heeft baat bij dit budgetsjabloon?

Een operations manager van een non-profitorganisatie vertelde ons dat ze een onhandige Excel-spreadsheet hebben vervangen door dit sjabloon om meerdere programmabudgetten tegelijkertijd bij te houden. We hebben freelancers onregelmatige inkomsten zien bijhouden, ouders de stijgende kosten van levensonderhoud zien beheren en financiële teams budgetten van zes cijfers zien coördineren, allemaal met hetzelfde kernbudgetteringssjabloon. Het past zich aan je workflow aan!

• Personen die huishoudbudgetten of persoonlijke financiën beheren

• Kleine bedrijfseigenaren die een maandelijks budgetsjabloon maken

• Non-profitorganisaties met gedetailleerde kostenregistratiebehoeften

• Financiële teams die een bedrijfs- of afdelingsbudget organiseren

• E-commercebedrijven en digitale makers die online inkomstenstromen beheren

• Iedereen die uitgaven beheert in sectoren zoals onderwijs, gezondheidszorg, marketing, evenementplanning of bouw

Waarom een Asana-budgetsjabloon gebruiken?

We hebben gezien dat wanneer mensen een budget maken in Asana, ze zich minder zorgen maken over wat ze vergeten en zich meer richten op wat er daarna komt. Asana-budgetplanners consolideren al je nummers, notities, facturen en uitgaven in één gedeelde ruimte. Met die helderheid kun je snel aanpassen, verstandig investeren en met vertrouwen handelen, of je nu kosten bespaart, geld herverdeelt of groei plant.

Met dit budgetplannersjabloon kun je:

• Georganiseerd blijven met al je maandelijkse inkomsten en uitgaven op één plaats.

• Je persoonlijke of bedrijfsbudget opsplitsen in categorieën.

• Velden aanpassen voor categorieën zoals creditcards, bankrekeningen of kinderopvang.

• Uitgaven in de loop van de tijd bijhouden om patronen en gebieden voor potentiële besparingen te identificeren.

• Samenwerken met belanghebbenden of teamleden aan gedeelde budgetten

Dit budgetsjabloon gebruiken

1. Dupliceer het budgetsjabloon. Open het sjabloon in Asana en klik op 'Sjabloon gebruiken' om je eigen versie te maken. Geef het project een nieuwe naam die je doel weerspiegelt (bijv. 'Marketingbudget Q3' of 'Betaalde media-uitgaven 2025'), zodat het later gemakkelijk te vinden is.

2. Verbind nuttige integraties. Koppel apps zoals Xero, Stripe of Google Sheets om het bijhouden te automatiseren en handmatige invoer te verminderen. Ga naar het menu 'Aanpassen' in je project en klik op 'Apps' om te bladeren en integraties toe te voegen die overeenkomen met je budgetteringsworkflow.

3. Bepaal je inkomstenbronnen. Gebruik taken om elke inkomstenstroom te vertegenwoordigen: salaris, freelance klusjes, online verkoop of investeringen. Voeg aangepaste velden toe zoals 'Verwacht bedrag' en 'Datum ontvangen' om het bijhouden te standaardiseren.

4. Maak een lijst van alle maandelijkse uitgaven. Maak een taak voor elke uitgave, variërend van vaste kosten, zoals huur en autoverzekering, tot variabele uitgaven, zoals boodschappen of nutsvoorzieningen. Voeg vervaldatums en notities toe voor betalingsdetails. Facturen bijvoegen? Gebruik de bestandsbijlagefunctie in elke taak.

5. Organiseer op categorie. Gebruik secties voor categorieën op hoog niveau (zoals 'Huisvesting', 'Abonnementen' en 'Marketing') en aangepaste velden voor tags zoals 'Terugkerend' of 'Fiscaal aftrekbaar'. Dit maakt het gemakkelijk om te sorteren en te filteren naarmate je budget groeit.

6. Voeg vervaldatums en notities toe. Wijs vervaldatums toe om factureringscycli of terugkerende kosten bij te houden. Voeg notities toe voor items zoals jaarlijkse verlengingen of leveranciersdetails, zodat je later niet hoeft te scharrelen.

7. Controleer je budget maandelijks. Schakel over naar Agendaweergave om je maandelijkse cashflow te visualiseren of gebruik Lijstweergave om totalen en status te controleren. Voeg een terugkerende taak toe als herinnering om updates te bekijken, aan te passen en te delen met anderen.

8. Bewaar alles op één plaats. Gebruik het tabblad Dashboard om inzichten op het hoogste niveau in je budget te zien. Ga naar het tabblad Berichten om samen te werken met teamgenoten of gebruik het tabblad Bestanden om facturen en afschriften op te slaan, zodat je gesprekken en documentatie verbonden blijven met je budget.

Asana-functies die budgettering vereenvoudigen

Het beheren van je budget hoeft geen verspreide spreadsheets of handmatige updates te omvatten. Je kunt je budgettrackersjablonen aanpassen met alle functies en functies van Asana, maar dit zijn de functies waarop onze teams vertrouwen om het bijhouden en plannen van budgetten te vereenvoudigen.

• Asana AI: laat AI je helpen een slimmer budgetplansjabloon te maken. Krijg voorgestelde taaknamen, uitgavencategorieën en vervaldatums op basis van eerdere patronen om de jaarlijkse of maandelijkse budgetplanning te versnellen.

• Aangepaste velden: label en filter taken op uitgavencategorie, accounttype of status. Ideaal voor het beheren van persoonlijke budgetten of het bijhouden van uitgaven voor kleine bedrijven.

• Lijstweergave: bekijk alle budgetregelitems - inkomsten, uitgaven, besparingen - met eenvoudige opmaak in spreadsheetstijl. Ideaal om totalen in één oogopslag te bekijken.

• Tijdlijnweergave: plan terugkerende uitgaven en volg de cashflow visueel gedurende de maand. Nuttig voor budgetprognose op lange termijn.

• Regels: automatiseer routinetaken, zoals het taggen van grote transacties of het markeren van achterstallige rekeningen, zodat er niets over het hoofd wordt gezien.

• Bijlagen: sla bonnetten, facturen en budgetspreadsheets rechtstreeks op in elke taak om documentatie bij de hand te houden.

• Goedkeuringen: beoordeel en keur belangrijke budgetitems of onkostenaanvragen rechtstreeks in Asana goed. Handig voor financiële leads die afdelingsuitgaven beheren.

• Beheerdersinstellingen: stel toestemmingen en privacy-instellingen in voor je budgetfunctie om gevoelige gegevens veilig te houden. Geweldig voor gedeelde maandelijkse budgetplannerprojecten in verschillende teams.

• Projectstatusupdates: deel driemaandelijkse of maandelijkse budgetmomentopnamen of statusoverzichten met je team of huishouden.

Of je nu bedrijfsuitgaven bijhoudt of een huishoudbudget beheert, deze functies helpen je georganiseerd, transparant en onder controle te blijven.

Aanbevolen budgetteringsintegraties

Verbind je budgettemplate met de tools die je al gebruikt voor boekhouding, salarisadministratie of financiële tracking. Asana-integraties vereenvoudigen je workflow op verschillende platforms door je budgetteringssjabloon automatisch bij te werken als er wijzigingen optreden.

Je kunt nog meer opties bekijken in de Asana App Directory. Het zit boordevol budgetteringstools die samenwerken om handmatige invoer voor jou en je Team te verminderen.

• Xero: synchroniseer je financiële gegevens en transacties van Xero naar Asana om budgetten te bewaken en uitgaven effectiever af te stemmen.

• Stripe: houd inkomsten uit Stripe-betalingen bij door ze te koppelen aan budgetteringstaken of categorieën in Asana. Geweldig voor het beheren van online inkomsten.

• TSheets: synchroniseer tijdregistratie met budgetplanning om een nauwkeurige kostentoewijzing voor uurwerk te garanderen.

• AgileCharts: visualiseer financiële trends en cashflowpatronen in de loop van de tijd met behulp van dynamische grafieken en dashboards.

• SynchHub: integreer financiële gegevens van meer dan 50 cloudplatforms in één bedrijfsbudgetsjabloon en bouw rapporten op basis van onbewerkte Asana-gegevens. Ondersteunde platforms zijn Google Sheets, Microsoft Excel, Tableau en meer.

• YoCoBoard: houd de werkuren van het team bij en synchroniseer factureerbare tijd met budgettaken om het bijhouden van kosten en het plannen van middelen te ondersteunen.

• Gmail: zet facturen en financiële e-mails om in uitvoerbare taken met volledige context.

• Dropbox: bewaar digitale bonnetjes, budgetsjablonen of gescande financiële documenten veilig en koppel ze aan taken.

Veelgestelde vragen over budgetsjablonen