새로운 고객을 확보하더라도 영업팀에서 고객 성공/서비스팀으로 인계하는 일이 명확하지 않거나 느리다면 고객은 자신이 실수를 했다고 생각할 수 있습니다. 업무를 늘리는 일 없이 고객에게 필요한 서비스를 제공하세요. Asana의 판매 후 인계 템플릿으로 업무를 자동화하고, 투명성을 갖추고, 담당 업무를 명확히 지정하세요. 팀과 고객에게 많은 도움이 될 것입니다.
Asana 템플릿으로 판매 후 인계 프로세스를 개선하는 팁
- 툴과 팀 간에 원활하게 전달하세요. Salesforce와 Asana를 연동하면 기회를 추진할 때 프로젝트 생성을 자동으로 시작할 수 있습니다.
- 작업을 배정하여 담당 업무를 명확하게 하세요. 작업을 배정하고 마감일을 지정하여 누가 어떤 업무를 팀이나 고객에게 언제까지 제공해야 하는지 명확하게 하세요.
- 자체 템플릿을 저장하여 모범 사례를 따라 하세요. 문서나 스프레드시트로 된 긴 체크리스트는 내용이 오래되어 따라 하기 어렵습니다. 자신만의 사용자 지정 인계 템플릿을 저장하여 누락되는 단계가 없도록 하세요.