성공이란 우리 팀이 진정한 결속력을 느낄 때, 즉 우리가 제공하는 것이 통합되고 기대치를 뛰어넘을 때를 말합니다. Asana를 사용하면 모든 사람에게 도움이 되는 방식으로 협력하여 성공할 수 있습니다. 저는 우리가 얼마나 협력하고 서로를 지원하는지 강조하는 솔루션을 제공할 때 제 업무에 대해 가장 좋은 감정을 느낍니다.

eMoney Advisor 정보 시스템 및 제공 디렉터 Rachel Kaplan

고객 구현(CI)을 위한 Asana

모든 시스템을 조율: 복잡성 속의 명확성 조성

여러 추적 시스템과 복잡한 워크플로가 고객 도입(CI) 프로세스를 업데이트하고 개선할 수 있는 기회를 제공했습니다. 느리고 복잡한 툴과 맞춤형 솔루션으로 인해 중복된 업무가 발생했으며, 강력한 기능이 있는 복잡한 스프레드시트는 불안정하고 성장을 저해했습니다. 

Asana를 통해 eMoney Advisor는 협업을 강화하고 실시간 가시성을 제공하여 CI를 혁신했고, 궁극적으로 효율성, 책임감, 고객 만족도를 향상시켰습니다.

프로세스 간소화로 효율성과 일관성 향상

• Asana 양식 및 템플릿으로 자동화된 워크플로를 구현하면 수작업량이 줄어들어 프로젝트 완료 속도가 빨라지고 일관성이 향상됩니다.

• 표준화된 프로세스를 통해 팀은 불필요한 부담을 추가로 받지 않고도 더 많은 양의 고객 구현을 관리할 수 있습니다.

  불필요한 부담을 줄일 수 있습니다.

팀 간 협업 및 가시성 향상

• 책임감을 보장하고 병목 현상을 줄이기 위해 Asana에서 프로젝트를 중앙 집중식으로 추적하면 팀 간 조율이 개선됩니다.

  조율을 개선합니다.

• Salesforce Account Workspace 및 API 기반 대시보드와 Asana를 통합하여 새로운 가시성을 확보한 덕분에 팀은 높은 수준의 인사이트와 실시간 프로젝트 업데이트를 자신 있게 제공할 수 있습니다.

유연한 프로젝트 관리와 간소화된 연동으로 팀 효율성 달성

• Asana의 유연성은 명확한 종료일이 있는 프로젝트, 진행 중인 이니셔티브, 팀 간 협업, 심지어 고객이 액세스할 수 있는 작업 공간에 이르기까지 다양한 업무 스타일을 지원합니다.

• Asana를 Salesforce 및 PowerBI와 같은 다른 주요 도구와 연동하면 이해관계자와의 커뮤니케이션이 개선되고 팀은 중요한 데이터에 셀프 서비스 방식으로 액세스할 수 있습니다.

Asana에서 Power BI 및 Salesforce로 데이터를 가져오는 API를 연동함으로써, 저희 계정 관리자는 특정 고객의 모든 진행 중인 프로젝트를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 시각적 그래프, 프로젝트 상태 업데이트, 심지어 감정 추적까지 모든 것을 통합하고 있으며, 이것이 앞으로 진정한 힘을 발휘할 수 있는 부분입니다.

eMoney Advisor의 고객 구현 부문 디렉터 Douglas Dinwoodie

eMoney Advisor의 클라이언트 구현 팀은 새로운 프로젝트를 수행하면서 운영을 간소화하고 협업을 개선하기 위해 Asana를 계속 활용할 것입니다. 원활한 자동화와 확장된 보고 기능을 통해 팀은 정보를 명확하고 일관적이며 쉽게 이용할 수 있는 상태로 유지하면서 더 효율적으로 업무를 수행할 수 있습니다. Asana는 또한 내부 팀에서 임원 및 클라이언트에 이르기까지 모든 수준에서 커뮤니케이션을 강화하여 회사가 업계 최고의 기술 및 재무 계획 경험을 지속적으로 제공하는 동안 모든 사람이 보조를 맞추고 정보를 얻을 수 있도록 합니다.