Il successo si ottiene quando i nostri team provano davvero un senso di coesione, quando ciò che forniamo è integrato e supera le aspettative. Con Asana, abbiamo successo lavorando insieme in modo da portare benefici a tutti. Mi sento più soddisfatto del mio lavoro quando forniamo soluzioni che evidenziano quanto collaboriamo e ci supportiamo a vicenda.

Rachel Kaplan, Direttrice, Information Systems and Delivery, eMoney Advisor

Asana per l'implementazione del cliente (CI)

Tutti i sistemi allineati: creare chiarezza nella complessità

Molteplici sistemi di monitoraggio e flussi di lavoro complessi hanno offerto l'opportunità di aggiornare e migliorare il processo di implementazione del cliente (CI). Strumenti macchinosi e soluzioni personalizzate creavano lavoro duplicato, e i fogli di calcolo complessi, sebbene potenti, erano fragili e ostacolavano la crescita. 

Con Asana, eMoney Advisor ha trasformato la CI migliorando la collaborazione e fornendo visibilità in tempo reale, con un conseguente miglioramento dell'efficienza, del senso di responsabilità e della soddisfazione del cliente.

I processi semplificati aumentano l'efficienza e la coerenza

• L'implementazione di flussi di lavoro automatizzati con i moduli e i modelli di Asana riduce l'impegno manuale, accelerando il completamento dei progetti e migliorando la coerenza.

• I processi standardizzati consentono ai team di gestire volumi più elevati di implementazioni dei clienti senza aggiungere

  sforzi non necessari.

Miglioramento della collaborazione e della visibilità tra i team

• Per garantire la responsabilità e ridurre i colli di bottiglia, il monitoraggio centralizzato dei progetti su Asana migliora l'allineamento

  tra team.

• Grazie alla nuova visibilità ottenuta tramite l’integrazione di Asana con lo spazio di lavoro dell’account Salesforce e le dashboard basate su API, i team forniscono con sicurezza sia approfondimenti di alto livello che aggiornamenti sui progetti in tempo reale.

Raggiungere l'efficienza del team con una gestione flessibile dei progetti e un'integrazione semplificata

• La flessibilità di Asana supporta una vasta gamma di stili di lavoro: progetti con date di fine chiare, iniziative in corso, collaborazione tra team e persino spazi di lavoro accessibili ai clienti.

• Integrando Asana con altri strumenti chiave come Salesforce e PowerBI, la comunicazione con gli stakeholder migliora e i team ottengono l'accesso self-service ai dati critici.

Integrando le API che portano i dati da Asana in Power BI e Salesforce, i nostri account manager possono visualizzare in tempo reale tutti i progetti attivi per un cliente specifico. Con grafici visivi, aggiornamenti di stato del progetto e persino il monitoraggio del sentiment, stiamo riunendo tutto, ed è qui che vediamo la vera forza per il futuro.

Douglas Dinwoodie, Direttore, Implementazione dei clienti, eMoney Advisor

Man mano che il team di implementazione dei clienti di eMoney Advisor intraprende nuovi progetti, continuerà a utilizzare Asana per semplificare le operazioni e migliorare la collaborazione. Con un'automazione senza soluzione di continuità e una reportistica ampliata, i team possono lavorare in modo più efficiente mantenendo le informazioni chiare, coerenti e accessibili. Asana rafforza anche la comunicazione a tutti i livelli, dai team interni ai dirigenti e ai clienti, garantendo che tutti rimangano allineati e informati mentre l'azienda continua a offrire tecnologie ed esperienze di pianificazione finanziaria leader del settore.