Salesforce + Asana

⚠️ Avviso importante relativo all'AppExchange di Salesforce: la precedente app Asana sull'AppExchange di Salesforce è obsoleta e non è più supportata. Questa pagina riguarda l'app Salesforce attiva e completamente supportata su Asana.

Cos'è Salesforce?

Salesforce è un'azienda incentrata sul cliente. Realizza software basati su cloud progettati per aiutare le aziende a connettersi con i propri clienti in un modo completamente nuovo, in modo da poter trovare più potenziali clienti, concludere più affari e stupire i clienti con un servizio straordinario.

Perché Salesforce + Asana?

Con le regole di Asana, puoi rimanere automaticamente aggiornato sulle ultime modifiche in Salesforce. I team possono creare flussi di lavoro personalizzati e automatizzati su Asana che creano o aggiornano le attività in base agli eventi su Salesforce. Ciò semplifica la collaborazione e la condivisione delle informazioni su entrambe le piattaforme e garantisce ai team la visibilità sugli ultimi aggiornamenti del loro processo di vendita.

Con le regole di Asana e Salesforce, puoi:

• Automatizzare i passaggi di consegne e l'acquisizione creando attività su Asana quando le opportunità vengono chiuse o acquisite

• Inviare una notifica ai team e intraprendere azioni come l'aggiunta di un commento o di un collaboratore, ogni volta che un'opportunità collegata viene aggiornata

• Semplificare il monitoraggio e la creazione di resoconti sull'avanzamento della pipeline mappando i dati relativi alle entrate in Asana

Per maggiori informazioni su come utilizzare le regole di Asana e Salesforce, consulta l'articolo della nostra guida.

Come collegare Salesforce + Asana

L'integrazione di Salesforce per Asana è disponibile per i livelli Advanced, Enterprise ed Enterprise+.

Ti consigliamo di collaborare con il tuo amministratore di Salesforce per i passaggi di installazione e di fare riferimento a questa guida dettagliata all'installazione. 

Ecco come creare una regola di progetto utilizzando l’integrazione:

1. Nel tuo progetto, clicca sul menu Personalizza.

2. Clicca Regole > Aggiungi.

3. In trigger delle regole, seleziona il trigger Salesforce dalla scheda trigger esterni.

4. Seleziona un'azione, ad esempio Crea un'attività.

5. Clicca su Pubblica regola.

Scopri di più e ricevi assistenza

Per scoprire di più su come usare l'integrazione Salesforce + Asana, visita il Centro assistenza Asana.

In caso di domande, commenti o per ricevere aiuto, contatta il team di Assistenza Asana.

Collabora facilmente con Asana

Dai singoli dettagli al quadro generale, Asana organizza il lavoro in modo che i team sappiano cosa fare, perché è importante e come farlo. Puoi iniziare a usarla gratuitamente, è semplice da utilizzare e sufficientemente potente per gestire tutta l’azienda. Scopri di più su Asana ora.