예산 제안서 템플릿: 자금을 확보하기 위한 5단계

새로운 프로젝트에 대한 아이디어가 있다면, 이를 실현할 수 있는 적절한 인력이 필요합니다. 팀원이 결과물을 만들 수 있지만, 프로젝트는 종종 승인이 필요한 자금 없이는 진행할 수 없습니다.

예산을 승인받으려면 예산 제안을 다른 사람들에게 가장 좋은 방식으로 제시해야 합니다. 이는 프로젝트 아이디어를 조사하고 미리 계획을 세우는 것을 의미합니다. 프로젝트의 이점이 비용보다 더 커야 하므로 이해관계자가 예상 비용을 면밀히 살펴볼 것이라는 점을 기억하세요. 

이 기사에서는 세부적인 예산 제안서를 작성하는 방법을 다룹니다. 강력한 프로젝트 예산 제안은 프로젝트 이니셔티브가 실현될지 아니면 다시 보드로 돌아가야 하는지 여부를 결정하는 결정적인 요소가 될 수 있습니다. 그런 다음 무료 템플릿을 사용하여 시작하세요.

예산안이란?

예산 제안서는 프로젝트 이해관계자로부터 자금을 확보하기 위해 예정된 프로젝트의 예상 비용을 요약한 것입니다. 예산 제안서는 프로젝트와 관련된 비용 요소를 세분화합니다. 이를 통해 이해관계자는 참여의 장단점을 파악할 수 있습니다.

예산안에 포함된 비용은 다음 네 가지 범주로 분류될 수 있습니다.

• 직접 비용: 직접 비용은 해당 프로젝트와 직접 관련된 비용입니다. 여기에는 인건비, 팀원 근무 시간, 소프트웨어, 특정 프로젝트 활동 비용이 포함될 수 있습니다. 

• 간접 비용: 간접 비용은 해당 프로젝트와 직접적으로 관련이 없습니다. 이 항목은 프로젝트를 실행하는 데 도움이 될 수 있지만, 회사 전체를 운영하는 데에도 도움이 될 수 있습니다. 간접 비용은 일반적으로 공과금, 보험, IT 서비스 및 서버 비용과 같은 비용입니다.

• 장비 및 자재: 장비 및 자재 섹션은 해당 프로젝트에 특별히 필요한 물리적 항목이기 때문에 실제로는 직접 비용의 하위 범주입니다. 그러나 이러한 항목은 본질적으로 고유하므로 예산 제안서에서 자체 섹션을 갖습니다.

• 출장 및 기타 비용: 클라이언트 또는 고객이 참여하는 경우 프로젝트에 출장 비용이 필요할 수 있습니다. 기타 비용에는 교육, 세금 및 기타 예상치 못한 수수료 또는 가변 수수료가 포함될 수 있습니다.

이 기사에서는 프로젝트의 예산 제안서를 작성하는 방법을 설명합니다. 그러나 회사 또는 캠페인 수준에서 예산 제안을 사용할 수도 있습니다.

예산 제안서를 사용하면 어떤 이점이 있나요?

예산안은 프로젝트 실행 중에 발생하는 비용을 세분화합니다. 명확한 예산안은 다음과 같은 방식으로 팀과 관련된 다른 사람들에게 도움이 될 수 있습니다.

• 재무 투명성 확보: 예산 제안서는 프로젝트 아이디어를 개발하자마자 재무를 열린 대화 주제로 삼아 투명성을 제공합니다. 프로젝트 투명성은 팀원들이 자신의 업무가 전체 상황에 어떻게 연결되는지 보여주기 때문에 팀 생산성을 높입니다. 마찬가지로, 프로젝트 예산을 확인하면 이해관계자가 내부 업무 프로세스와 연결됩니다.

• 프로젝트의 가치와 영향력 제시: 예산 제안서는 이해관계자에게 프로젝트가 조직과 외부 세계에 어떻게 가치를 제공할지에 대한 아이디어를 제공하는 훌륭한 방법입니다. 무엇에 돈을 쓰고 있는지, 왜 특정 프로젝트나 이니셔티브에 돈을 쓰는 것이 중요한지 보여줌으로써 프로젝트 아이디어의 타당성을 암묵적으로 제시할 수 있습니다.

• 비용 효율성 표시: 예산 제안은 제품 및 목표 시장에 적합한 재료, 공급업체 또는 기타 서비스를 조사하고 선택할 수 있는 기회입니다. 각 영역의 비용을 세분화하여 프로젝트의 비용 효율성을 증명할 수 있습니다. 

• 이익 예측에 도움이 됩니다: 프로젝트에 제품이나 서비스의 생성이 포함된 경우, 예산 제안은 매출 예측을 공유하는 데 도움이 될 수 있습니다. 순수익을 결정할 수 있도록 프로젝트에 지출할 계획이 무엇인지 알아야 합니다.

• 비교할 수 있는 기회 제공: 예산 제안서가 완료된 후 이해관계자는 이를 현재 및 과거 프로젝트와 비교하여 앞으로 나아갈지 여부를 결정할 수 있습니다. 

예산안의 목적은 자금이나 승인을 받는 것이지만, 예산안을 예산 계획이나 예산 템플릿으로 사용하여 프로젝트를 실현할 수도 있습니다. 

예산 제안서 템플릿을 생성하는 방법

예산 제안서 템플릿은 프로젝트에 자금을 지원할 수 있는 이해관계자에게 유용할 뿐만 아니라 내부 팀에도 유용합니다. 프로젝트 계획 단계에 도달하면 팀 활용률 및 리소스 할당과 같은 작업에 예산 제안을 사용할 수 있습니다. 

1. 프로젝트 목표를 설명합니다

프로젝트 예산 제안서를 소개하려면 프로젝트 목표의 개요부터 시작하세요. 프로젝트의 내용과 달성하고자 하는 목표를 설명함으로써 예산 제안서의 맥락을 제공할 수 있습니다. 맥락이 없으면 잠재적인 이해관계자가 특정 영역에서 무엇을, 왜 지출할 계획인지 이해하기 어려울 수 있습니다.  

예산 제안서를 더 큰 프로젝트 계획에 포함할 수도 있지만, 예산 제안서를 단독으로 사용할 수도 있습니다. 이해관계자가 프로젝트에 재정적 이해관계만 가지고 있는 경우, 자세한 프로젝트 타임라인과 워크플로에 대해 읽고 싶어하지 않을 수 있습니다. 그러나 프로젝트 예산을 승인하는 데 있어 편안함을 느끼기 위해서는 프로젝트의 상위 수준의 목적을 이해해야 합니다.

2. 비용 요소 요약

프로젝트 목표를 간략하게 설명한 후 비용 요소의 요약을 포함하세요. 비용 요소에는 직접비 및 간접비, 장비 및 자재, 출장비, 기타 경비가 포함될 수 있습니다.

이 섹션은 본질적으로 목차이며, 세분화할 다양한 유형의 비용을 나열합니다. 모든 예산 제안서에는 이해관계자가 읽으려는 정보를 미리 볼 수 있도록 비용 요소 목록이 포함되어야 합니다.

프로젝트 유형과 업종에 따라 비용 요소는 기존 카테고리에서 벗어날 수 있습니다. 예를 들어, SaaS 회사는 물리적 장비나 자재에 많은 비용을 들이지 않을 수 있지만, 온라인 서비스, 구독, 프리랜서, 소프트웨어 등에 비용을 지출하는 경우가 많습니다. 반면, 제조업체는 기계류 및 기타 장기 장비에 많은 투자를 하는 경우가 많습니다. 가장 큰 비용 카테고리를 기준으로 비용 요소를 요약하세요.

3. 비용 세분화

비용 요소를 카테고리 수준에서 나열했으면 이제 비용을 하나씩 세분화할 차례입니다. 이것은 세부 정보를 더 깊이 파고들어 이해관계자에게 어디에 지출할 계획인지, 왜 이러한 비용이 필요한지에 대한 명확한 그림을 제시할 수 있는 기회입니다.

직접비와 간접비 모두에 대해 비용을 세분화할 때 다음 세부 정보를 나열하세요. 

• 비용 유형: 각 카테고리에 포함된 비용 유형을 나열합니다. 비용 유형에는 팀 급여, 공과금, 서버 비용 또는 특정 프로젝트 비용이 포함될 수 있습니다.

• 금액: 가장 기본적인 수준에서 비용이 얼마나 드는지 설명합니다. 예를 들어, 시간당 $25로 일하는 팀원이 있을 수 있습니다. 시간당 요율이 다른 팀원이 있는 경우 별도의 라인에 배치하세요.

• 시간: 비용이 시간당 발생하는 경우 해당 비용과 관련된 시간을 나열합니다. 여기에는 팀원이 프로젝트 업무를 수행할 시간도 포함될 수 있습니다. 여러 팀원이 장기간 프로젝트에 참여하는 경우 이 시간은 40시간에서 1200시간까지 다양할 수 있습니다.

• 비용 설명: 이 섹션에서 비용에 대한 추가 세부 정보를 제공합니다. 예를 들어, 프로젝트에 참여하는 팀원이 4명이며, 모두 시간당 $25를 지급받는다고 설명할 수 있습니다. 각 팀원은 12주 동안 일주일에 25시간씩 근무하여 1,200시간의 작업을 하게 됩니다.

• 총 비용: 전체 프로젝트에 걸쳐 각 비용의 총 비용을 계산합니다. 예를 들어, 1,200시간의 작업에 대해 네 명의 팀원 모두에게 지급하는 데 30,000달러가 소요됩니다. 

장비, 출장 및 기타 경비는 직간접 비용과 크게 다르지 않습니다. 그러나 이러한 항목은 물리적 항목일 가능성이 높기 때문에 시간 대비 수량과 단가를 추가할 수 있습니다. 비용 세부 내역에서 각 비용을 설명하고 각 항목에 대한 단일 및 총 비용을 제공하세요. 이를 통해 이해관계자는 프로젝트 예산에 대해 명확하게 파악할 수 있습니다.

4. 비용 요약 제공

이 섹션은 모든 비용을 빠르고 간단하게 살펴볼 수 있습니다. 이해관계자는 비용을 지출할 계획인 항목의 상세한 목록을 필요로 하지만, 총 비용을 명확히 하는 예산 제안의 섹션도 필요합니다.

일부 사용자는 문서를 스캔하여 이러한 숫자를 빠르게 가져오고 싶어할 수도 있습니다. 이 섹션에서는 각 비용 요소에 대한 총 예산과 전체 예산을 명확히 설명합니다.

5. 승인을 위해 제출

나열한 예산 항목에 확신이 생기면 이제 승인을 위해 예산 제안서를 제출할 차례입니다. 문서 하단에 서명 영역을 추가하여 이해관계자가 문서를 승인한 후 서명할 수 있도록 하세요. 

예산 제안서 템플릿 및 예시

아래 예산 제안서 샘플에서는 두 명의 팀원이 예정된 소셜 미디어 캠페인의 예상 프로젝트 비용을 어떻게 정리하는지 확인할 수 있습니다. 

이 예산안에는 팀 급여 및 공과금과 같은 캠페인과 관련된 직접 및 간접 비용이 나열되어 있습니다.

이는 예산안 전체의 모습을 보여주는 미리 보기일 뿐입니다. 자신만의 예산 제안서를 만들려면 아래에서 무료 템플릿을 다운로드하세요.

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예산안은 예정된 프로젝트를 계획하는 좋은 방법입니다. 하지만 더 나아가기 위해서는 적절한 툴이 필요합니다. 업무 관리 소프트웨어 를 사용하면 프로젝트와 대규모 이니셔티브에 대한 재무 목표를 수립하고 시작부터 완료까지 추적할 수 있습니다.

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