Best practice: usare Asana per la gestione delle relazioni con i clienti

Nota dell'editor: abbiamo apportato alcuni aggiornamenti da quando questo post è stato pubblicato. Scopri di più sulla nuova integrazione tra Salesforce CRM e Asana.

In Asana, abbiamo deciso di creare un’applicazione che consenta alle persone di fare grandi cose e ridurre il volume di “lavoro superfluo”. Asana è flessibile e può quindi soddisfare molte esigenze; i team possono portare a termine le loro attività quotidiane e gli obiettivi di alto livello a lungo termine, tutto all’interno di un unico prodotto centralizzato.

Asana è molto più di un semplice strumento di gestione delle attività e dei progetti; può essere utilizzato anche per specifiche funzioni interne, come il monitoraggio dei bug, il monitoraggio dei candidati e la creazione di pipeline. Dal nostro lancio, abbiamo ricevuto molti feedback positivi da team e aziende che si affidano ad Asana come strumento leggero per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM).

Quando si utilizza Asana per la gestione delle relazioni con i clienti, i clienti essere rappresentati da un'attività o un progetto (o anche da un'etichetta). I team sono in grado di tenere traccia di ogni interazione, dalla generazione di lead al mantenimento delle relazioni con i clienti fedeli, nella sezione note e commenti.

Le persone usano Asana in tutti i tipi di modi creativi. Diverse aziende ci hanno detto quanto amano utilizzare Asana come soluzione leggera per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Ecco cosa funziona meglio per loro.

Configurare Asana per la gestione delle relazioni con i clienti

A seconda del numero di clienti con cui lavori contemporaneamente e della complessità del ciclo di vita dei clienti, esistono due modi principali per configurare Asana:

un'attività per cliente o un progetto per cliente.

Un'attività per cliente

Se hai molti clienti e una persona del tuo team di solito lavora con lo stesso cliente per l'intero ciclo di vita, è utile utilizzare un'attività per cliente. Crea un progetto chiamato "Clienti" e quindi inserisci ogni cliente come riga in quel progetto.

Pensa alle fasi del tuo funnel di vendita e a come vorrai filtrare e visualizzare i tuoi clienti: puoi usare intestazioni di priorità per le fasi e tag per i filtri.

Ad esempio: immagina di vendere articoli di cancelleria personalizzati. Quando i potenziali clienti ti chiamano per la prima volta, vengono elencati come lead, indicati con un'intestazione di priorità. Puoi indicare se sono interessati a prodotti per l’azienda, personal o per matrimoni utilizzando le etichette.

Quando si convertono in un'opportunità, vengono assegnati a un rappresentante commerciale, che collabora con il cliente per scegliere gli articoli di cancelleria, il che potrebbe richiedere diverse conversazioni.

Ogni volta che qualcuno del tuo team invia un'email o chiama il cliente, può aggiornare Asana aggiungendo un commento all'attività, in modo da avere una registrazione di ogni interazione avvenuta con il tempo.

Dopo che la prova è stata ordinata e il cliente l’ha approvata, viene inserito l’ordine finale e quindi consegnato l’ordine completo. L’attività del cliente passa attraverso le fasi e il progetto fino al completamento.

In qualità di manager, puoi vedere quali progetti sono attivi, in quale fase si trovano, vedere il passaggio successivo e sapere chi è responsabile di quel passaggio successivo. Se un cliente chiama, puoi cercarlo per trovarlo rapidamente e fargli sapere come sta andando il suo ordine.

Un progetto per cliente

Se il ciclo di vita del cliente è più complesso, ad esempio se richiede più passaggi da parte di molte persone diverse del team, è possibile creare un progetto per cliente. Se i passaggi sono molto simili ogni volta, puoi utilizzare l’opzione “Duplica progetto” per utilizzare un cliente precedente come modello. Ora puoi assegnare ogni attività, impostare le date di scadenza e monitorare l'avanzamento.

Poiché i clienti possono essere assegnati alle persone come qualsiasi altra attività, puoi tenere tutto in un unico posto, invece di dover ricordare di accedere a un'app CRM separata e più complicata.

Hai qualche best practice per la gestione dei clienti con Asana? Facci sapere cosa ne pensi.