Softr + Asana

什麼是 Softr？

Softr 是一個 AI 和無程式碼平台，用於建置 Business 版應用程式、內部工具、客戶入口網站和 CRM，無需撰寫程式碼。 Softr 的原生自動化層「工作流程」可將您的應用程式和資料連結至 Asana，從而讓兩個平台上的工作內容自動保持同步。

藉助 Asana 整合，Asana 可以作為 Softr 工作流程中的觸發因素或動作：

• 作為觸發因素，Asana 中的事件會在 Softr 中啟動自動化。 例如，當在 Asana 中建立或更新任務時，Softr 可以更新資料庫記錄、在入口網站中通知客戶、傳送電子郵件或產生 AI 摘要。

• 作為一種動作，Softr 應用程式中的活動會將工作推送到 Asana。 例如，當客戶提交表單或您的 Softr 資料庫中的記錄發生變更時，Softr 可以自動建立或更新 Asana 任務、新增評論，或將其指派至專案。

由於工作流程是 Softr 的原生功能，因此自動化可以回應實際的應用程式內事件 (表單提交、按鈕點擊和資料庫變更)，並將您應用程式的資料和權限直接傳送到 Asana。 您可以分層加入條件、篩選條件、分支、等待步驟、迴圈和 AI 動作 (摘要、分類、豐富化)，從簡單的任務建立到端到端流程，都能建立。

Asana 使用者使用 Softr 組建的常見工作流程：

• 將 Softr 客戶入口網站或接收表單的提交內容轉換為 Asana 任務，並將其導向至正確的專案和指派對象。

• 讓面向客戶的 Softr 入口網站與 Asana 專案狀態保持同步，以便客戶無需直接存取 Asana 即可查看進度。

• 當 Asana 任務已完成或被移動時，自動更新 Softr 資料庫記錄。

• 當新使用者或客戶在 Softr 應用程式中註冊時，建立 Asana 入門任務。

• 當發生關鍵的 Asana 事件時，傳送通知、電子郵件或 AI 生成的摘要。

對 Asana 使用者的價值：Softr 讓團隊能夠在 Asana 之上建立具有品牌風格且受權限控制的介面，包括客戶入口網站、儀表板和內部工具，以便 Asana 以外的人員能夠提交和追蹤工作，而您的團隊則繼續在 Asana 中進行管理。 它消除了系統之間的手動複製貼上，即時維持資料一致性，並將 Asana 延伸至面向客戶和專案關係人的體驗，所有這些都不需要撰寫程式碼。

如何連結 Softr + Asana？

先決條件

• 已啟用的 Softr 帳戶。

• 擁有授權第三方應用程式 (OAuth) 權限的 Asana 帳戶，以及對您想要自動化的工作空間/專案的存取權限。

步驟

1. 請前往https://studio.softr.io登入 Softr，並開啟您想要進行自動化的工作空間。

2. 在左側邊欄中，點選Workflows (工作流程) (或直接前往https://studio.softr.io/dashboard/workflows)。

3. 點擊「建立新工作流程」— 從頭開始、從範本開始，或使用 AI Co-builder。

4. 新增觸發條件(啟動工作流程的事件)。 這可以是 Softr 事件（資料庫變更、表單提交、按鈕點擊、排程）或 Asana 事件，例如「任務已建立」或「任務已更新」。

5. 新增一個或多個動作 (接下來會發生什麼事)。 若要將工作推送到 Asana，請新增 Asana 動作，例如「建立任務」或「更新任務」。

6. 建立連結 (僅限第一次) ：第一次新增 Asana 觸發因素或行動時，請點選「連結/授權」，然後登入並授予 Softr 所需的權限，以完成 Asana OAuth。 這會建立您與 Asana 之間的第一個成功連線。

7. 選擇 Asana 工作空間/專案，並設定觸發因素或動作欄位，對應來自先前步驟的資料 (例如：表單欄位 → 任務名稱、截止日期、指派對象)。

8. 測試工作流程，以確認資料在 Softr 與 Asana 之間正確傳遞。

9. 點擊「開啟」。 現在，每當滿足觸發條件時，工作流程就會自動執行。

深入瞭解並取得支援

若要深入瞭解如何使用 Softr + Asana 整合，請造訪Softr。

若有疑問、回饋或需要支援，請造訪Softr 支援頁面。

Asana 不為第三方開發人員所建立的應用程式提供背書或認證。 如果您遇到不當內容或行為，請。 否則，請聯絡該應用程式的開發人員以取得支援。

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