ProposalRelay + Asana

什麼是 ProposalRelay？

ProposalRelay for Asana 會自動將已簽署的提案轉換為可立即啟動的專案。 當客戶簽署並為第一個里程碑提供資金時，ProposalRelay 會根據已核准的範疇建立 Asana 專案：階段 → 區段、交付項目 → 任務/子任務、設定有截止日期的里程碑、指派的負責人，以及附加的關鍵檔案（已簽署的提案、簡介）。 告別複製貼上；迎接當日執行。

如何連結 ProposalRelay + Asana？

1. 在 proposalrelay.com建立帳戶。

2. 依循 AI 輔助的引導流程，設定您的第一份提案。

3. 您的提案中包含主要專案里程碑，這些里程碑將自動新增至 Asana。

4. 您的提案準備就緒後，就會移至您的交易室。

5. 在交易室中，與您的客戶協作，以協商最終提案 (在 AI Copilot 的協助下)。

6. 提案定案並以電子方式簽署後，請將其傳送至 HandOff 功能。

7. 透過 Stripe 完成第一個里程碑付款。

8. 使用 HandOff 功能連結至 Asana，建立新專案，並透過 OAuth 立即匯入您的專案里程碑。

9. 完成匯入後，在 Asana 中啟動專案，並繼續在其中管理您的工作。

深入瞭解 – 影片逐步解說

深入瞭解並取得支援

若要深入瞭解如何使用 ProposalRelay + Asana 整合，請造訪ProposalRelay。

若有疑問、回饋或需要支援，請造訪ProposalRelay 支援頁面。

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利用 Asana 協作，不費吹灰之力

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