cDoc HAX + Asana

什麼是 cDoc HAX？

cDoc HAX 是一個與營收連結的專案交付 SaaS 平台，整合了 Asana、HubSpot CRM 和 Xero Accounting，以簡化從銷售到專案交付和帳單的營運流程。

藉助 cDoc HAX，團隊可以從 HubSpot 中的「已傳送合約」自動在 Xero 中建立發票，並且當交易在 HubSpot 中標記為「已成交」時，也能自動建立 Asana 專案，使交易和任務狀態在各系統間保持一致，並根據交易或專案里程碑在 Xero 中產生發票。 這消除了銷售、營運和財務之間的手動交接，同時確保所有工具之間的資料一致性。

cDoc HAX 為代理商和服務型企業而打造，可協助團隊減少營運摩擦、盡可能減少錯誤，並從交易成交到發票付款全程維持完全可視度，所有這些都透過可靠的事件驅動型自動化實現。

如何連結 cDoc HAX + Asana？

1. 在 cDoc HAX 中點選 Connect Integration (連結整合)，然後選擇 Asana。

2. 出現提示時，登入 Asana。

3. 請檢閱 OAuth 同意畫面，然後點選「允許」，以授予所請求的權限 (需要系統管理員存取權限)。

4. 出現提示時，請為您的 CRM (HubSpot 或 Salesforce) 重複相同的 OAuth 授權步驟 (需要 CRM 系統管理員存取權限)。

5. 選用：若您要啟用財務自動化，請授權 Xero (需要 Xero 系統管理員存取權限)。

6. 授權完成後，整合即會連結，且自動化將會執行，無需額外設定。

深入瞭解並取得支援

若要深入瞭解如何使用 cDoc HAX + Asana 整合，請造訪cDoc HAX。

若有疑問、回饋或需要支援，請造訪cDoc HAX 支援頁面。

Asana 不為第三方開發人員所建立的應用程式提供背書或認證。 如果您遇到不當內容或行為，請。 否則，請聯絡該應用程式的開發人員以取得支援。

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