Softr + Asana

Cos'è Softr?

Softr è una piattaforma di IA e no-code per creare applicazioni aziendali, strumenti interni, portali clienti e CRM, senza dover scrivere codice. Il livello di automazione nativo di Softr, Workflows, collega le tue app e i tuoi dati ad Asana, in modo che il lavoro resti automaticamente sincronizzato su entrambe le piattaforme.

Con l'integrazione di Asana, Asana può fungere sia da trigger che da azione all'interno di un flusso di lavoro Softr:

• Come trigger, gli eventi su Asana avviano le automazioni su Softr. Per esempio, quando un'attività viene creata o aggiornata su Asana, Softr può aggiornare un record del database, inviare una notifica a un cliente in un portale, inviare un'email o generare un riepilogo dell'IA.

• Come azione, l'attività nella tua app Softr trasferisce il lavoro in Asana. Per esempio, quando un cliente invia un modulo o un record viene modificato nel tuo database Softr, Softr può creare o aggiornare automaticamente un'attività di Asana, aggiungere un commento o assegnarla a un progetto.

Poiché i flussi di lavoro sono nativi di Softr, le automazioni possono rispondere a eventi reali all'interno dell'app - invii di moduli, clic su pulsanti e modifiche al database - e trasferire i dati e le autorizzazioni della tua app direttamente in Asana. Puoi aggiungere condizioni, filtri, ramificazioni, fasi di attesa, cicli e azioni dell'IA (riassumere, classificare, arricchire) per creare qualsiasi cosa, dalla semplice creazione di attività ai processi end-to-end.

Flussi di lavoro comuni che gli utenti di Asana creano con Softr:

• Trasforma gli invii dal portale clienti o dai moduli di richiesta di Softr in attività di Asana assegnate al progetto e all'incaricato giusti.

• Mantenere un portale Softr rivolto ai clienti sincronizzato con lo stato del progetto Asana, in modo che i clienti possano visualizzare l'avanzamento senza dover accedere direttamente ad Asana.

• Aggiorna automaticamente i record del database di Softr quando un'attività di Asana viene contrassegnata come completata o spostata.

• Crea attività di onboarding Asana quando un nuovo utente o cliente si registra in un'app Softr.

• Invia notifiche, email o riepiloghi generati dall'IA quando si verificano eventi chiave su Asana.

Vantaggi per gli utenti di Asana: Softr consente ai team di creare interfacce personalizzate e con controllo delle autorizzazioni su Asana - portali clienti, dashboard e strumenti interni - in modo che le persone al di fuori di Asana possano inviare e monitorare il lavoro, mentre il tuo team continua a gestirlo su Asana. Elimina il copia e incolla manuale tra i sistemi, mantiene i dati coerenti in tempo reale ed estende Asana alle esperienze rivolte a clienti e stakeholder, il tutto senza programmazione.

Come collegare Softr + Asana?

Prerequisiti

• Un account Softr attivo.

• Un account Asana con l'autorizzazione ad abilitare app di terze parti (OAuth), oltre all'accesso allo spazio di lavoro/progetto che desideri automatizzare.

Istruzioni

1. Accedi a Softr all'indirizzo https://studio.softr.io e apri lo spazio di lavoro in cui desideri implementare l'automazione.

2. Nella barra laterale di sinistra, clicca su Flussi di lavoro (oppure vai direttamente su https://studio.softr.io/dashboard/workflows).

3. Clicca su Crea nuovo flusso di lavoro: inizia da zero, da un modello o con l'AI Co-builder.

4. Aggiungi un trigger (l'evento che avvia il flusso di lavoro). Può essere un evento Softr (modifica del database, invio di un modulo, clic su un pulsante, pianificazione) o un evento Asana come Attività creata o Attività aggiornata.

5. Aggiungi una o più azioni (ciò che accade in seguito). Per trasferire il lavoro su Asana, aggiungi un'azione di Asana, ad esempio Crea attività o Aggiorna attività.

6. Stabilite la connessione (solo la prima volta): la prima volta che aggiungete un trigger o un'azione Asana, cliccate su Connetti/Autorizza, quindi completate l'autenticazione OAuth di Asana accedendo e concedendo a Softr le autorizzazioni richieste. In questo modo, viene stabilito il tuo primo collegamento riuscito con Asana.

7. Seleziona lo spazio di lavoro/progetto di Asana e configura i campi del trigger o dell'azione, mappando i dati delle fasi precedenti (ad esempio, campi del modulo → nome dell'attività, data di scadenza, incaricato).

8. Testate il flusso di lavoro per verificare che i dati fluiscano correttamente tra Softr e Asana.

9. Clicca su Attiva. Ora il flusso di lavoro viene eseguito automaticamente ogni volta che la sua condizione di attivazione viene soddisfatta.

Scopri di più e ricevi assistenza

Per maggiori informazioni su come utilizzare l'integrazione Softr + Asana, visita Softr.

In caso di domande, commenti o per ricevere aiuto, consulta la pagina dell'assistenza di Softr.

Asana non approva né certifica app create da sviluppatori di terze parti. Se ti imbatti in contenuti o comportamenti inappropriati, segnalali. Altrimenti, contatta lo sviluppatore dell'app per ricevere assistenza.

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