Client HubSpot per processi di progetto + Asana

Cos'è HubSpot Client by Project Procs?

L'integrazione ti consente di cercare e collegare un'attività su Asana a un cliente (contatto o azienda) su HubSpot.

Una volta eseguito il collegamento, potrai visualizzare le informazioni principali di HubSpot su Asana. La nostra sincronizzazione delle attività da HubSpot ad Asana creerà inoltre automaticamente attività su Asana per ogni attività presente su HubSpot.

Istruzioni di configurazione

L'integrazione richiede sia un account Asana che un account HubSpot. Se non disponi di un account HubSpot con cui effettuare la prova, puoi crearne uno gratuito. I nostri account utilizzano l'autenticazione a più fattori per HubSpot, quindi non possiamo condividerli.

Ecco i passaggi per configurare l'integrazione su Asana:

1. Crea un account HubSpot se non ne hai già uno.

2. Accedi ad Asana e seleziona un progetto.

3. Clicca su “Personalizza” e poi su “App”.

4. Cerca "hubspot", clicca su "HubSpot Client by Project Procs + Asana" e poi su "Connect to HubSpot Client by Project Procs + Asana" (Collega a HubSpot Client by Project Procs + Asana).

5. Verrai reindirizzato al nostro sito web per autenticarti su Asana e anche su HubSpot (OAuth per entrambe le applicazioni).

6. Una volta completata l'operazione, tornerai su Asana e potrai cercare i clienti in HubSpot (azienda/contatto) e collegare un'attività al record corrispondente in HubSpot.

7. Ripeti questa procedura per aggiungere l'integrazione ad altri progetti su Asana.

Una volta eseguito il collegamento, alcune informazioni di base relative al record in HubSpot verranno visualizzate in linea su Asana.

Scopri di più e ricevi assistenza

Per saperne di più sull'utilizzo dell'integrazione HubSpot Client by Project Procs + Asana, visita il sito web di Project Procs.

Per ricevere assistenza, invia un'email a: support@reddiapps.com

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