Accounts bijhouden
Klantsuccesteams die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om accounts en actiepunten bij te houden, kunnen dit sjabloon gebruiken.
Bij het doeltreffend beheren van uw accounts gaat het er niet alleen om ze te laten groeien, maar ook om de kansen die er al zijn te handhaven. Ons sjabloon biedt een gemakkelijke manier om rekeninggegevens, notities en actiepunten bij te houden, zodat alles vooruit blijft gaan en alles op één plaats blijft staan. Met veel verschillende weergaven kunt u zich concentreren op tijdlijnen, topaccounts of risicovolle kansen. Asana is flexibel genoeg voor klantensuccesteams van elke grootte om te helpen hun accounts op te bouwen en te laten groeien.
Tips om uw accounts te beheren met ons sjabloon
- Bekijk uw accounts in verschillende weergaven. Onze sjablonen kunnen bekeken worden als een bord, tijdlijn, agenda of lijst. U kunt deze vervolgens filteren op fase, prioriteit, type, accounteigenaar, en meer.
- Houd follow-ups en notities bij met taken. Traditionele CRM's kunnen het moeilijk maken om actiepunten bij de rest van uw werk te houden. In plaats daarvan kunt u notities opslaan en follow-ups bijhouden, allemaal in Asana.
- Verbeter de cross-functionele samenwerking. Soms is er een gemeenschap nodig om accounts te laten groeien. Maak cross-functionele samenwerking gemakkelijker door andere teamgenoten waarmee u samenwerkt toe te voegen aan uw accounts-project.