Praktik Terbaik: Menggunakan Asana untuk Manajemen Hubungan Pelanggan
Catatan editor: Kami telah membuat beberapa pembaruan sejak postingan ini dipublikasikan. Pelajari tentang.
Di Asana, kami bertekad membangun aplikasi yang memungkinkan orang melakukan hal hebat dan mengurangi volume "kerja tentang kerja." Asana itu fleksibel dan karena itu dapat memenuhi banyak kebutuhan; tim dapat menyelesaikan daftar tugas harian serta gol umum jangka panjang–semuanya dalam satu produk terpusat.
Asana lebih dari sekadar alat manajemen tugas dan proyek sederhana; alat ini juga dapat digunakan untuk fungsi internal tertentu, seperti pelacakan bug, pelacakan pelamar, dan penyiapan pipeline. Sejak peluncuran, kami telah menerima banyak umpan balik positif dari tim dan bisnis yang mengandalkan Asana sebagai alat praktis untuk manajemen hubungan pelanggan (CRM).
Saat menggunakan Asana untuk CRM, pelanggan menjadi Tugas atau Proyek (atau bahkan Tag). Tim dapat menyimpan catatan setiap interaksi–mulai dari menghasilkan prospek hingga menjaga hubungan dengan pelanggan setia–di bagian catatan dan komentar.
Orang-orang menggunakan Asana dengan berbagai cara kreatif. Beberapa perusahaan memberi tahu kami betapa mereka menyukai Asana sebagai solusi ringan untuk Manajemen Hubungan Pelanggan atau CRM. Berikut sedikit tentang hal yang sesuai untuk mereka.
Menyiapkan Asana untuk manajemen hubungan pelanggan
Bergantung pada jumlah pelanggan yang bekerja dengan Anda pada satu waktu, dan kompleksitas siklus pelanggan Anda, ada dua cara utama untuk mengatur Asana:
Satu tugas per pelanggan atau satu proyek per pelanggan.
Satu tugas per pelanggan
Jika Anda memiliki banyak pelanggan, dan satu orang dari tim Anda biasanya bekerja dengan pelanggan yang sama untuk seluruh siklusnya, sebaiknya gunakan satu tugas per pelanggan. Buat proyek bernama "Pelanggan", lalu masukkan setiap pelanggan sebagai baris dalam proyek tersebut.
Pikirkan tentang tahapan dalam sales funnel dan cara Anda ingin memfilter dan melihat pelanggan–Anda dapat menggunakan judul prioritas untuk tahapan dan tag untuk filter.
Contohnya: mari kita bayangkan Anda menjual alat tulis kustom. Saat pelanggan potensial pertama kali menghubungi Anda, mereka dicantumkan sebagai lead yang ditunjukkan dengan judul prioritas. Anda dapat menandai apakah mereka tertarik dengan alat tulis Business, pribadi, atau pernikahan dengan menggunakan tag.
Saat mereka beralih ke peluang, mereka ditugaskan ke perwakilan penjualan. Perwakilan penjualan bekerja sama dengan pelanggan untuk memilih alat tulis, yang mungkin berlangsung selama beberapa percakapan.
Setiap kali seseorang di tim Anda mengirim email atau menelepon pelanggan, mereka dapat memperbarui Asana dengan membuat komentar pada tugas sehingga Anda memiliki catatan setiap interaksi yang terjadi dengan mereka.
Setelah bukti dipesan, dan pelanggan menyetujui bukti tersebut, pesanan akhir dimasukkan, dan kemudian pesanan lengkap dikirimkan. Tugas pelanggan berpindah dari satu tahap ke tahap lainnya dan ke proyek hingga selesai.
Sebagai manajer, Anda dapat melihat proyek mana yang aktif, di tahap mana proyek tersebut berada, melihat langkah selanjutnya, dan mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas langkah selanjutnya. Jika pelanggan menelepon, Anda dapat mencari untuk menemukannya dengan cepat dan memberi tahu mereka tentang progres pesanan mereka.
Satu proyek per pelanggan
Jika siklus pelanggan Anda lebih kompleks, misalnya, jika mereka membutuhkan beberapa langkah dari banyak orang berbeda di tim Anda, Anda dapat membuat satu proyek per pelanggan. Jika langkah-langkahnya sangat mirip setiap saat, Anda dapat menggunakan opsi "Duplikat Proyek" untuk menggunakan pelanggan sebelumnya sebagai templat. Sekarang Anda dapat menugaskan setiap tugas, menetapkan tenggat, dan melihat progresnya.
Karena pelanggan dapat ditugaskan kepada orang-orang seperti tugas lainnya, Anda dapat menyimpan semuanya di satu tempat, alih-alih harus mengingat untuk masuk ke app CRM terpisah yang lebih rumit.
Apakah Anda memiliki praktik terbaik CRM menggunakan Asana? Beri tahu kami.
