ProposalRelay + Asana

Wat is ProposalRelay?

ProposalRelay voor Asana zet ondertekende voorstellen automatisch om in projecten die klaar zijn om te starten. Wanneer een klant de eerste mijlpaal ondertekent en financiert, maakt ProposalRelay een Asana-project op basis van het goedgekeurde bereik: fasen → secties, deliverables → taken/subtaken, geplande mijlpalen met vervaldatums, toegewezen verantwoordelijken en belangrijke bestanden (ondertekend voorstel, briefings) als bijlage. Vaarwel kopiëren en plakken; hallo uitvoering op dezelfde dag.

Hoe verbind je ProposalRelay + Asana?

1. Maak een account aan op proposalrelay.com.

2. Volg de AI-ondersteunde onboarding om je eerste voorstel in te stellen.

3. De belangrijkste projectmijlpalen zijn opgenomen in je voorstel — deze worden automatisch aan Asana toegevoegd.

4. Zodra je voorstel klaar is, wordt het verplaatst naar je Deal Room.

5. Werk in de Deal Room samen met je klant om het definitieve voorstel te bespreken (met hulp van de AI Copilot).

6. Nadat het voorstel is voltooid en elektronisch is ondertekend, stuur je het naar de HandOff-functie.

7. Voltooi de eerste mijlpaalbetaling via Stripe.

8. Gebruik de HandOff-functie om verbinding te maken met Asana, een nieuw project te maken en je projectmijlpalen direct te importeren via OAuth.

9. Zodra geïmporteerd, start je het project in Asana en blijf je daar je werk beheren.

Meer informatie – Videodoorloop

Meer informatie en ondersteuning

Voor meer informatie over het gebruik van de ProposalRelay + Asana-integratie ga je naar ProposalRelay.

Als je nog vragen of feedback hebt, of ondersteuning nodig hebt, ga je naar de ondersteuningspagina van ProposalRelay.

Asana waarborgt of certificeert geen apps die door externe ontwikkelaars zijn gebouwd. Als je ongepaste inhoud of gedrag tegenkomt, kun je dat. In andere gevallen kun je voor ondersteuning contact opnemen met de ontwikkelaar van de app.

Werk moeiteloos samen met Asana

Van de kleine dingetjes tot het grote geheel, Asana organiseert werk zodat teams weten wat ze moeten doen, waarom het belangrijk is en hoe het moet worden gedaan. Het is gratis om mee te beginnen, eenvoudig in gebruik en krachtig genoeg om je hele bedrijf mee te runnen. Leer vandaag nog meer over Asana.