cDoc HAX + Asana

Wat is cDoc HAX?

cDoc HAX is een SaaS-platform voor projectlevering dat gekoppeld is aan omzet en Asana, HubSpot CRM en Xero Accounting integreert om activiteiten te stroomlijnen, van verkoop tot projectlevering en facturering.

Met cDoc HAX kunnen teams automatisch facturen maken in Xero vanaf Contract verzonden in HubSpot en automatisch Asana-projecten maken wanneer een deal ook in HubSpot als Gewonnen wordt gemarkeerd, de status van deals en taken in alle systemen op elkaar afstemmen en facturen maken in Xero op basis van deal- of projectmijlpalen. Dit elimineert handmatige handoffs tussen verkoop, operations en financiën, terwijl de gegevensconsistentie in alle tools wordt gewaarborgd.

cDoc HAX is ontwikkeld voor bureaus en servicegerichte bedrijven en helpt teams operationele wrijving te verminderen, fouten te minimaliseren en volledige zichtbaarheid te behouden van het sluiten van een deal tot de betaling van facturen — allemaal via betrouwbare, gebeurtenisgestuurde automatisering.

Hoe verbind je cDoc HAX + Asana?

1. Klik op Integratie verbinden in cDoc HAX en kies Asana.

2. Meld je aan bij Asana wanneer daarom wordt gevraagd.

3. Bekijk het OAuth-toestemmingsscherm en klik op Allow (Toestaan) om de aangevraagde toestemmingen te verlenen (beheerdertoegang vereist).

4. Herhaal dezelfde OAuth-autorisatiestap voor je CRM (HubSpot of Salesforce) wanneer daarom wordt gevraagd (CRM-beheerdertoegang vereist).

5. Optioneel: als je financiële automatisering inschakelt, autoriseer dan Xero (beheerderstoegang tot Xero vereist).

6. Zodra de autorisatie is voltooid, is de integratie verbonden en zullen de automatiseringen worden uitgevoerd, zonder dat er aanvullende configuratie nodig is.

Meer informatie en ondersteuning

Voor meer informatie over het gebruik van de cDoc HAX + Asana-integratie ga je naar cDoc HAX.

Als je nog vragen of feedback hebt, of ondersteuning nodig hebt, ga je naar de ondersteuningspagina van cDoc HAX.

Asana waarborgt of certificeert geen apps die door externe ontwikkelaars zijn gebouwd. Als je ongepaste inhoud of gedrag tegenkomt, kun je dat. In andere gevallen kun je voor ondersteuning contact opnemen met de ontwikkelaar van de app.

Werk moeiteloos samen met Asana

Van de kleine dingetjes tot het grote geheel, Asana organiseert werk zodat teams weten wat ze moeten doen, waarom het belangrijk is en hoe het moet worden gedaan. Het is gratis om mee te beginnen, eenvoudig in gebruik en krachtig genoeg om je hele bedrijf mee te runnen. Leer vandaag nog meer over Asana.