# Sales Plan Template: Free Quarterly Planning in Asana

> Use a sales plan template to set revenue targets, assign DRIs, and track milestones. Download a free Asana template with goals, reporting, and automation.

Source: https://asana.com/zh-tw/templates/sales-plan.md

- [使用範本](https://app.asana.com/-/product_templates?preview_template=sales_plan)

- [目標](/features/goals-reporting/goals)

- [報告儀表板](/features/goals-reporting/reporting-dashboards)

- [規則](/features/workflow-automation/rules)

- [專案](/features/project-management/projects)

- [Salesforce](/apps/salesforce)

- [Zoom](/apps/zoom)

- [Gmail](/apps/google-gmail)

- [Slack](/apps/slack)

範本

專案規劃

銷售計劃

銷售計劃範本有助於為您的團隊提供一套有組織的框架以建立銷售目標。瞭解如何使用 Asana 做到這一點。

專案規劃

CRM (客戶關係管理)

## 銷售計劃

銷售計劃範本可為您的銷售團隊提供一套有組織的框架，用於完成每個季度所需完成的一切工作。瞭解如何使用銷售計劃範本來幫助加快銷售計劃流程。

### CRM 確保您的客戶滿意；Asana 使您的團隊滿意

- [註冊](/create-account)

您多久制定一次新的銷售策略？對於許多銷售團隊來說，這是每個季度都需要進行的事情。但是，若每個季度都得從頭開始制定策略，可能會佔用寶貴的規劃時間，而這些時間可以用於銷售您的產品。

與其每個季度都從頭開始建立銷售計劃，不如嘗試使用我們的免費銷售計劃範本。

## 什麼是銷售計劃範本？

銷售計劃範本是一種可重複使用的架構，可幫助您制定銷售團隊的策略、成功指標及最終目標。這些範本也可能包含您銷售團隊的目標、目標受眾和營收目標。 

為什麼這很重要？您的團隊可以使用我們的免費銷售計劃範本作為季度銷售規劃工作的起始點，而不必從頭做起。此舉可為您的團隊提供基礎工作策略，從而有助於加快流程。然後，您的團隊只需填寫他們在特定時間段內的特定成功指標、目標和職責。

## 銷售計劃範本應包含哪些內容？

銷售計劃範本中有幾個不同的組成部份。這些組成部份可能會因您從事的銷售類型而異 (畢竟軟體銷售與零售團隊大不相同)，而最常見的部份包括：
- **營收目標：**這是您希望銷售團隊在團隊選擇的截止日期之前實現的收入目標。
- **團隊結構：**團隊中的誰負責什麼工作。意即您必須確定經理和專門的團隊成員有哪些，以及誰該向誰報告。 
- **關鍵期限和**[里程碑](https://asana.com/resources/project-milestones)**：**與銷售週期有關的任何重要日期或期限。
- **直接負責人 (DRI)**：任何在團隊中負責特定任務或部份專案的人員。

您可以根據團隊的運作方式和銷售策略來新增其他資訊，例如：
- **目前市場狀況：**這可能是與經濟環境有關的資訊，目的是瞭解潛在客戶在一年中的某個特定時間點對購買的感受。例如，您可以在此區段中加入 [PEST 分析](https://asana.com/resources/pest-analysis)等資訊。
- **目標市場或理想的客戶資料：**這是有關您的理想銷售客戶的資訊。可幫助您的銷售團隊更加瞭解[目標受眾](https://asana.com/resources/target-audience)是誰，以及如何以最好的方式向他們銷售。
- **競爭力資料：**有關您的競爭對手的任何資訊。 [競爭力分析](https://asana.com/resources/competitive-analysis-example)的資訊可說明您的產品或服務與競爭對手的比較情況，藉以幫助銷售人員取得優勢。

## 如何使用我們免費的銷售計劃範本

使用我們的免費範本建立銷售計劃很簡單。以下有幾個步驟可以幫助您入門。
- **分析您目前的銷售流程。**如果您的團隊在目前的銷售流程中有重複性的任務，則您應該在範本中納入所有這些步驟。這麼做可讓您的銷售經理在建立新的銷售策略時免於手動進行重複性的任務。
- **確立主要的銷售目標。**無論您處在哪個季度，都應該清楚說明您希望團隊實現的主要目標是什麼。這有助於團隊專注於進行對銷售目標最具影響力的工作。
- **確定成功指標。** 將您的銷售目標與業務目標連結起來，是開發銷售計劃範本的一個重要部份。您的銷售計劃範本應有一個專門的[成功指標](https://asana.com/resources/success-metrics-examples)區段，以便您的團隊確切知道某些任務與更大目標之間的聯繫。 這些成功指標應該與您在第二步中建立的銷售目標有直接的關聯。
- **記錄可執行的步驟。** 我們的免費銷售計劃範本可讓您輕鬆擷取您的團隊為實現第 2 步中概述的目標而採取的可行動步驟。本節的內容可確保您準確衡量您所做的工作是否有助於實現您的目標。
- **為團隊提供重要的情境資訊。**您的銷售計劃範本應包含競爭力研究、市場狀況和個別客戶資料等資訊。您可以更新和複製此資訊，以將其用於未來的銷售計劃。

## 整合功能
- [目標](https://asana.com/product/goals)。 Asana 中的目標與您為實現目標所做的工作直接聯結，團隊成員因而能夠輕鬆瞭解其工作方向。通常情況下，我們的目標與實現這些目標的工作是分開的。透過將您的團隊和公司目標與實現目標的工作彼此聯結，團隊成員就能即時洞悉並清晰瞭解其工作如何直接為您的團隊和公司的成功做出貢獻。團隊成員也能因此做出更好的決策。如有必要，他們可以確定支持公司策略的專案，並優先安排能提供可衡量結果的工作。
- [報告](https://asana.com/product/reporting)。Asana 中的報告功能可將專案資料轉換為易於理解的可視化圖表。在工作所在之處對其進行報告，您便能減少重工，並避免在應用程式之間做不必要的切換。此外，由於您團隊的所有工作都已在 Asana 中，因此您可以從任何專案或團隊提取資料，在一個位置對當下發生的一切有準確的掌握度。
- [自動化](https://asana.com/product/automation)。 將手動工作自動化，以便您的團隊減少花費在繁忙工作上的時間，並將更多的時間花在您僱用他們完成的任務上。Asana 中的規則依觸發條件和動作運作，本質上就是「當 X 發生時，執行 Y」。您可以使用規則自動指派工作、調整截止日期、設定自訂欄位、通知專案關係人等。從臨時自動化到整個工作流程，您的團隊都能藉由規則功能留出時間執行熟練且策略性的工作。
- [里程碑](https://asana.com/guide/help/tasks/milestones)。里程碑代表重要的專案檢查點。在專案中設定里程碑，便可讓團隊成員和專案關係人瞭解您實現目標的進度如何。在您努力實現重大的專案目標時，不妨利用里程碑來慶祝路途中的小成功。

## 推薦的應用程式
- [Salesforce](https://asana.com/apps/salesforce)。 讓銷售、客戶成功和服務團隊在 Asana 中直接與支援團隊進行溝通，從而移除工作瓶頸。依據銷售需求，分享附件並建立可執行、可追蹤的任務。藉助 Service Cloud，在 Asana 中連結您的支援團隊與實作及服務團隊，從而為客戶提供讓人驚艷的體驗。
- [Zoom](https://asana.com/apps/zoom)。 Asana 和 Zoom 合作，致力於協助讓團隊會議的目的更明確、焦點更集中。Zoom + Asana 整合讓許多事情變得十分容易，例如準備會議、進行可直接引導行動的對話，以及在通話結束後立即取得資訊。透過 Asana 開始會議時，其參與者都擁有相同的會議議程，可針對即將討論的事項提供可視度及背景資訊。在會議中，團隊成員可以快速地在 Zoom 當中建立任務，因此不會遺漏任何細節與行動項目。而會議結束時，Zoom + Asana 整合可隨即將會議錄音與文字紀錄傳送至 Asana，讓所有協作者及專案關係人可以按其需求再度檢視會議內容。
- [Gmail](https://asana.com/apps/google-gmail)。 您可藉由 Asana for Gmail 整合，直接從您的 Gmail 收件匣建立 Asana 任務。您從 Gmail 建立的任何任務都會自動包含您電子郵件的內容資訊，如此一來，您再也不會錯過什麼。寫電子郵件時需要參考 Asana 任務嗎？與其開啟 Asana，不妨改用 Asana for Gmail 附加元件，直接從您的 Gmail 收件匣輕易搜尋該任務。
- [Slack](https://asana.com/apps/slack)。 將構想、工作請求和行動項目從 Slack 轉變成 Asana 中可追蹤的任務和評論。把簡短的問題和行動項目變成有指派對象和截止日期的任務。輕鬆掌握工作內容，以免請求和待辦事項隱沒於 Slack 中。

#### 建立銷售計劃範本的步驟有哪些？

不必從頭開始建立銷售計劃範本，不妨改用我們的免費範本來啟動您的計劃流程。藉由在[專案管理工具](https://asana.com/uses/project-management)中使用範本，您還可以確保所有團隊成員都能輕鬆、即時地查看和存取您的銷售計劃。

#### 什麼是銷售計劃範本？

銷售計劃範本是一套可複製的架構，可供您的銷售團隊用以建立特定時間範圍內的銷售策略。例如，您可以使用它來制定特定季度的策略。此架構可以做為您銷售團隊季度銷售計劃的基礎。

#### 銷售計劃範本有哪些重要元素？

銷售計劃範本中應該包含一處用以追蹤團隊營收目標、團隊結構、關鍵期限和里程碑以及直接負責人 (DRI) 的位置。您可以提供一些額外資訊，包括目前市場狀況、目標受眾或理想客戶的資料，以及您可能握有的任何競爭力資料。