# 售前交易支援範本 • Asana

> 使用此範本改善責任制與協作，讓您的售前交易流程更高效。

Source: https://asana.com/zh-tw/templates/pre-sales-deal-support.md

- [使用範本](https://app.asana.com/-/product_templates?preview_template=pre_sales_deal_support)

- [自訂欄位](/features/project-management/custom-fields)

- [專案](/features/project-management/projects)

- [任務](/features/project-management/tasks)

- [專案檢視](/features/project-management/project-views)

- [Salesforce](/apps/salesforce)

- [Pipedrive](/apps/pipedrive)

- [Hubspot](/apps/hubspot)

- [Zoom](/apps/zoom)

範本

CRM (客戶關係管理)

售前交易支援範本

使用此範本改善責任制與協作，讓您的銷售交易流程更高效。

CRM (客戶關係管理)

## 售前交易支援

使用此範本改善責任制與協作，讓您的銷售交易流程更高效。

### 助力交易的達成

- [註冊](/create-account)

銷售交易可能會以任何節奏前進，但若工具之間資訊分散，交接過程效率低下，當然無法快速推進。反之，銷售團隊可以利用我們的範本改善流程。藉助範本，可以輕鬆邀請跨職能專案關係人、追蹤行動項目，並且將 Asana 與 Salesforce 等工具加以連結。有了清晰的流程，銷售團隊就可以提供更好的客戶體驗，從而完成交易。

## 使用我們的範本進行管理銷售交易支援的提示
- **儲存您自己的範本，以依循最佳作法。**文件或試算表中的冗長核對清單會逐漸過時且難以追蹤。請儲存您自己的自訂範本，確保不遺漏任何步驟。
- **在工具間和團隊間建立無縫接軌的交接流程。**透過[連結 Salesforce](https://asana.com/apps/salesforce) 和 Asana，即可在潛在機會出現時自動開始建立專案。
- **透過指派的任務清楚劃分職責。**指派具有截止日期的任務，表明各項工作的負責人員，以便推動機會向前發展。