# 用於簡化關鍵績效指標的免費 KPI 範本

> 使用此關鍵績效指標 (KPI) 範本定義目標、追蹤指標和報告結果，而無需在試算表中翻找。

Source: https://asana.com/zh-tw/templates/kpi-key-performance-indicators.md

- [建立您的範本](https://app.asana.com/-/product_templates)

- [目標](/features/goals-reporting/goals)

- [智慧輔助](/product/ai/smart-assists)

- [自訂欄位](/features/project-management/custom-fields)

- [報告儀表板](/features/goals-reporting/reporting-dashboards)

- [PowerBI](/apps/powerbi)

- [Salesforce](/apps/salesforce)

- [Google 雲端硬碟](/apps/google-drive)

- [Slack](/apps/slack)

範本

策略規劃

KPI (關鍵績效指標)

使用此 KPI 範本定義關鍵績效指標、追蹤指標並報告結果，而無需在試算表中翻查。

策略規劃

專案規劃

## KPI (關鍵績效指標)

使用此 KPI 範本將高階目標與日常執行連結起來。 它旨在簡化關鍵績效指標的追蹤、改善報告並加快實現目標的進度。

### 使用 Asana 建立範本

- [註冊](/create-account)

追蹤[關鍵績效指標 (KPI)](https://asana.com/resources/key-performance-indicator-kpi)可能會讓人不勝負荷，尤其是當資料分散在多個試算表中、[目標不明確](https://asana.com/resources/why-projects-fail)，且更新內容遺失在電子郵件往來紀錄中時。 如果您曾經苦於無法將團隊的日常工作與全局性的[Business 版結果](https://asana.com/resources/business-objectives-examples)連結起來，這個免費的 KPI 範本就是為您打造的。

## 誰能從 KPI 範本中受益？

如果您在斷開連線的試算表中管理 KPI 報告，或在[專案管理工具](https://asana.com/resources/best-project-management-software)中追蹤更新，您並不孤單。 這種分散的方法使得發現深入解析、快速回應或展示真正的進展更具挑戰性。

這就是我們建立此 KPI 範本的原因。 它將所有內容彙整於同一處。 因此，團隊成員可以專注於[推動成果的工作](https://asana.com/resources/state-of-work-innovation)，而非追逐指標。

此 KPI 計分卡範本非常適合：
- [行銷團隊](https://asana.com/templates/team/marketing)追蹤行銷活動資料，例如轉換率、淨推薦評分 (NPS) 或客戶獲取成本。
- [銷售經理](https://asana.com/templates/team/sales)監控新客戶數、收入目標或[銷售管道進度](https://asana.com/templates/sales-pipeline)。
- SaaS 團隊審查參與度 KPI 指標，例如功能使用情況、流失率或應用程式中的平均時間。
- [社交媒體經理](https://asana.com/templates/social-media-calendar)追蹤 LinkedIn、Instagram、Facebook 和 YouTube 上特定於平台的指標，包括參與度、受眾成長和內容績效。
- [人力資源團隊](https://asana.com/templates/team/hr)衡量[員工滿意度](https://asana.com/resources/download-employee-survey-template)、離職率和到職里程碑。
- 執行團隊依據策略目標和全公司[目標與關鍵結果 (OKR)](https://asana.com/templates/okr-objectives-key-results)進行調整。
- 財務團隊管理 KPI，例如淨利潤、現金流程或利潤率。
- [客戶支援團隊](https://asana.com/resources/best-practices-using-asana-for-customer-relationship-management)改善解決時間、[客戶滿意度](https://asana.com/templates/team/customer-success/page/2)分數和支援單轉移率。
- [內容團隊](https://asana.com/templates/applovin-content-calendar)分析 SEO 流量、參與度和內容投資報酬率等績效指標。

一個[數位行銷團隊](https://asana.com/resources/marketing)使用 Asana KPI 範本來整合六個通路的行銷活動指標。 在一季內，他們從零散的報告轉變為單一儀表板，顯示即時進度，幫助他們將報告時間減半，並改善跨部門的績效審查會議。

## 為什麼要使用 Asana 的 KPI 範本？

我們的團隊使用 KPI 追蹤範本來過濾干擾，並專注於推動成功的因素。 您的團隊無需[在工具之間切換](https://asana.com/resources/context-switching)或深入研究未組織的報告，而是可以減少花費在尋找資料上的時間，將更多時間用於採取行動。

藉助此 KPI 報告範本，您可以：
- 透過可視化儀表板**，追蹤關鍵指標和特定目標的即時進度**。
- **為**每個人提供一個[明確的 KPI，從而圍繞可衡量的目標](https://asana.com/resources/business-objectives-examples)凝聚專案關係人
- 使用自訂欄位、表單和規則**將更新自動化**。
- **使用區段和篩選條件，按目標、團隊或計劃組織 KPI**。
- 透過圖表、時間軸和狀態更新，及**早發現趨勢**。

我們的免費範本已設定用於定義 KPI、收集資料、分析、報告、指派行動項目以及審查和提供回饋的區段。 您可以[根據自己的工作流程](https://asana.com/resources/workflow-diagram)進行調整，但基礎已經奠定。 您可以立即開始追蹤重要事項。
- [閱讀：試用我們的績效審查範本，為您的團隊提供周到的回饋](https://asana.com/templates/performance-review)

## 如何使用此 KPI 範本
- **複製範本。**在 Asana 中按一下「使用範本」，並根據您的計劃重新命名專案，例如「第三季度行銷 KPI」或「客戶成功指標」。
- **定義您的目標和 KPI。**為每個策略目標新增區段或任務。 在每個項目下，列出您將追蹤的特定 KPI 指標，包括定義、所有者和設定基準。
- **新增自訂欄位。**使用自訂欄位追蹤目標值、實際值、狀態 (進度正常或偏離進度) 和上次更新日期等資料。 這有助於團隊一目了然地查看最新的深入解析。
- **設定更新頻率。**建立週期性任務或使用表單提交每週或每月更新。 新增評論以分享深入解析、阻礙或成功。
- **將您的資料可視化。**建立儀表板，依團隊、目標或時間段追蹤指標。 使用圖表、圖形或計分卡監控趨勢和績效。

## 有助於定義 KPI 的 Asana 功能

Asana 功能是內建的功能，可協助您更有效地管理工作。 使用 KPI 範本時，儀表板、自訂欄位和自動化等功能可讓您更輕鬆地追蹤績效、將趨勢可視化，並與團隊保持聯繫。 [瀏覽所有 Asana 功能](https://asana.com/features)。

[儀表板](https://asana.com/features/goals-reporting/reporting-dashboards)：使用長條圖、圓餅圖或時間序列在一處位置將 KPI 趨勢和狀態可視化。

[自訂欄位](https://asana.com/features/project-management/custom-fields)：透過新增結構化欄位至任務，追蹤目標值、實際值和狀態。

[專案檢視](https://asana.com/features/project-management/project-views)： Asana 提供了多種方式來將 KPI 相關工作可視化。 使用清單、看板、時間軸、行事曆和甘特圖檢視，從各個角度管理指標。

[表單](https://asana.com/features/workflow-automation/forms)：使用直接輸入範本看板的表單，將 KPI 更新標準化。

[自動化](https://asana.com/features/workflow-automation)：設定規則以觸發提醒或任務變更，從而減少手動作業。

[目標](https://asana.com/features/goals-reporting/goals)：將 KPI 連結至策略目標，並追蹤公司 OKR 的進度。

## 推薦的整合

整合可讓 Asana 與您的團隊已經在使用的其他工具連結。 如果您正在建立儀表板或自動化更新，這些整合將簡化您的 KPI 範本。 [查看所有整合](https://asana.com/apps)。

[Google 試算表](https://asana.com/apps/google-sheets)：匯出 KPI 資料，以便進行自訂報告、圖表和進階分析。

[Power BI](https://asana.com/apps/powerbi) ：建立動態儀表板，從 Asana 和其他工具中提取即時 KPI 資料。

[Salesforce](https://asana.com/apps/salesforce) ：將銷售 KPI 與 Asana 任務同步，以追蹤交易進度和管線更新。

[Tableau](https://asana.com/apps/tableau) ：使用即時資料可視化，從 KPI 趨勢中建立可視化故事。

[Slack](https://asana.com/apps/slack) ：直接在您的 Slack 頻道中接收有關 KPI 更新或變更的通知。

[Zapier](https://asana.com/apps/zapier) ：在 Asana 和您的 KPI 工具之間將任務自動化，例如提醒、警報或資料同步。

## 要追蹤的 KPI 類型

關鍵績效指標會因您的目標、團隊、角色和產業而異。 以下是一些最常見的類別：
- **財務 KPI：**追蹤收入、淨利潤、毛利率和現金流程，以衡量財務健康狀況。
- **營運 KPI：**衡量生產力、週轉時間、每筆交易的成本或流程效率。
- **行銷 KPI：**監控轉換率、網站流量、SEO 排名和參與度指標。
- **銷售 KPI：**追蹤銷售量、平均交易規模、潛在客戶轉化率和管線覆蓋率。
- **客戶 KPI：**專注於 NPS、客戶維繫、流失率或平均解決時間。
- **人力資源部 (HR) KPI：**評估員工滿意度、離職率、新進員工上手時間和訓練完成度。

使用 KPI 範本建立平衡計分卡，其中包含落後 (例如收入) 和領先 (例如網站造訪) 指標。

### 如何選擇正確的關鍵績效指標

若[要做出最明智的決策](https://asana.com/resources/decision-making-process)，您需要選擇正確的 KPI。 首先，將每個 KPI 與策略性 Business 版目標或 OKR 配對。 確保您的 KPI 是[SMART](https://asana.com/resources/smart-goals) (具體、可衡量、可實現、相關且有時間限制)。 避免虛榮指標，專注於顯示真實績效的指標。

讓團隊主管參與流程，讓團隊成員對明確的期望保持一致。 此外，避免一次追蹤太多事情；每個目標只關注幾個關鍵指標。 正確的 KPI 將激勵您的團隊，並幫助您更快地達成里程碑。

## 關於 KPI 範本的常見問答

#### 什麼是 KPI 範本？

關鍵績效指標範本是一種結構化的架構，用於識別、組織和追蹤關鍵的 Business 版目標和指標。 它有助於團隊將績效可視化，並做出以資料為基礎的決策。 有效的 KPI 範本包括明確的目標、可衡量的指標、設定基準、所有者和報告間隔。

#### 是什麼讓這個 KPI 追蹤工具範本比使用 Excel 更好？

與 Excel 不同的是，此範本位於您的團隊協作的地方。 您可以指派 KPI 負責人、自動化更新，並使用內建儀表板將資料可視化。 您不會遇到任何版本控制問題或複製貼上的錯誤。

#### 我應該如何在 Asana 中建構我的 KPI 追蹤專案？

首先，請按目標或計劃組織 KPI。 使用區段將相關指標分組，並使用任務來表示個別 KPI。 新增自訂欄位以追蹤目標、實際情況和更新狀態。

#### 我應該多常更新 KPI 追蹤範本？

我們建議您根據 Business 版的節奏，設定一致的週期，例如每週、每兩週或每月一次。 使用表單和自動化，讓更新保持結構化和及時性。

#### 如何建立 KPI 儀表板範本？

在 Asana 中，使用儀表板標籤頁，根據您的 KPI 資料建立即時圖表和圖表。 您可以按目標、團隊或時間軸進行篩選，以便專注於重要事項。

#### KPI 計分卡和 KPI 儀表板有何不同？

KPI 儀表板是一種可視化工具，可使用圖表和圖形顯示即時資料，使團隊能夠一目了然地監控績效。 另一方面，KPI 計分卡則更為靜態；它總結了目前相較於特定目標的進度。 使用儀表板進行持續監控，並使用計分卡進行正式審查或報告週期。 兩者都可以在 Asana 中建立，以相互補充。