# 立即試用我們的免費客戶引導流程範本

> 使用此客戶引導流程範本，簡化交接、打動客戶，並加速引導的每個階段。

Source: https://asana.com/zh-tw/templates/client-onboarding-process.md

- [建立您的範本](https://app.asana.com/-/product_templates)

- [智能欄位](/product/ai)

- [自訂欄位](/features/project-management/custom-fields)

- [專案檢視](/features/project-management/project-views)

- [規則](/features/workflow-automation/rules)

- [Hubspot](/apps/hubspot)

- [Salesforce](/apps/salesforce)

- [Pipedrive](/apps/pipedrive)

- [Gmail](/apps/google-gmail)

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招募與到職

客戶上線引導流程

使用此客戶引導流程範本，簡化交接、打動客戶，並加速引導的每個階段。

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## 客戶上線引導流程

取代雜亂無章的試算表和手動電子郵件。 此客戶引導流程範本可幫助您透過清晰的任務、時間軸和後續追蹤，自信地引導客戶。

### 使用 Asana 建立範本

- [註冊](/create-account)

當您帶來[新客戶](https://asana.com/resources/client-management)時，您只有一次機會留下深刻的第一印象。 但如果您的到職流程令人困惑或不一致，那麼最初的印象可能會很快消散。 也許您已經匆忙地傳送了啟動文件。 也許您忘了介紹正確的團隊成員。 或者，您的客戶在通話結束後仍在思考接下來會發生什麼事。

無論您是自由職業者、代理商負責人，還是成長型公司的營運經理，引導流程都應該是一個自信、可重複的流程，而不是一場火災演習。 這就是我們在 Asana 中開發此客戶引導流程範本的原因。

這個免費範本可協助您組織[客戶引導的每個階段](https://asana.com/resources/best-practices-using-asana-for-customer-relationship-management)，從內部準備到歡迎電子郵件、法律文書、訓練和後續接觸點。 因此，您無需每次都重造輪子，而是可以建立信任、節省時間，並提供與團隊一致的客戶體驗。

## 誰能從客戶引導流程範本中受益？

我們看到團隊在客戶引導期間苦於交接混亂、步驟遺漏和[溝通](https://asana.com/resources/organizational-silos)穀倉效應。 即使是輕微的問題，例如缺少存取認證或不明確的職責，也會侵蝕信任並影響您的客戶體驗。

此客戶引導範本非常適合：
- 希望簡化客戶引導旅程並展現更精緻、更專業形象的自由職業者和顧問。
- 客戶成功和客戶經理需要一致的客戶引導核對清單，以確保為新客戶勾選每個方框。
- 代理商和服務供應商，用於管理不同客戶的多個引導流程、社交媒體帳戶和專案交付項目。
- 營運主管負責建立可擴充、可重複的引導體驗，從而減少客戶流失並[提高客戶維繫](https://asana.com/templates/stride-client-account-management)。
- 行銷和銷售團隊希望使用共用的[CRM](https://asana.com/resources/best-practices-using-asana-for-customer-relationship-management)和[專案管理工具](https://asana.com/templates)，在完成交易後改善交接和實施。

如果您曾經在[啟動會議](https://asana.com/templates/kickoff-meeting)中手忙腳亂，或是忙於尋找合適的引導電子郵件範本，那麼這個用於客戶引導的工作流程圖流程範本就非常適合您。 這對於以[建立持久客戶關係](https://asana.com/resources/crm-strategy)的方式歡迎新客戶和新使用者來說非常寶貴。

## 為什麼要使用 Asana 的客戶引導流程範本？

我們與一個中型 B2B 銷售團隊合作，他們在獲得新客戶後面臨不一致的交接。 採用此範本後，他們將啟動會議到 CRM 更新的關鍵步驟標準化，並將上線時間縮短了 40%。 他們的客戶維繫率也有所提升。

使用此新客戶上線引導範本，以便：
- **將您的上線引導核對清單標準化**，從而避免發生遺漏。
- **讓每位團隊成員都能明晰（度）瞭**解職責、期限和後續步驟。
- **建立可重複的工作流程**，以便跨客戶和帳戶進行擴展。
- **提供一致、高品質的引導體驗**，以反映您的品牌並促進長期客戶成功。
- **從一開始就透過主動溝通、清晰的演練和透明的定價，建立牢固的客戶關係**。
- **為您的客戶服務團隊**提供所需的結構，引導客戶完成無縫接軌的引導體驗。

## 如何使用此客戶引導流程範本

準備好打造更好的客戶旅程了嗎？ 以下是一份逐步指南，可協助您有效使用此客戶引導範本。 如需更實用的專案管理工具，請造訪我們的[完整範本中心](https://asana.com/templates)。

### 1. 設定您的內部啟動並指派角色

在您的客戶看到歡迎訊息之前，請與您的內部團隊保持一致。 新增團隊負責人的任務，以便審查客戶的目標、指派角色 (例如專案所有者或主要聯絡人)，並檢查資源可用性。

對於行銷機構而言，這可能意味著將創意主管、策略師和客戶經理指派到客戶的工作空間。

### 2. 自訂並傳送客戶歡迎工具組

為面向客戶的材料建立區段。 包括歡迎電子郵件、品牌問卷或專案概觀文件的可編輯範本。 指派任務以個人化並傳送這些資源。

例如，您的啟動電子郵件可能包含團隊介紹、客戶接收表單的連結和時間軸預覽。

### 3. 管理合約、帳單和權限

在同一處追蹤法律文件、發票、付款狀態和帳戶存取權限。 使用自訂欄位標記狀態，並在需要後續追蹤時通知財務或法務團隊。 新增「傳送 DocuSign 合約」、「驗證已支付的第一張發票」和「確認已授予工具存取權限」等任務。

### 4. 收集目標與成功指標

使用 Asana 表單收集客戶的目標、目標指標和偏好。 將此對應到[專案里程碑](https://asana.com/resources/project-milestones)，以便您的團隊瞭解每個客戶的成功情況。 SaaS 實施團隊可能會擷取客戶的目標上線日期、主要[關鍵績效指標](https://asana.com/templates/kpi-key-performance-indicators)(KPI) 以及實現目標所需的任何其他功能 (例如自動化或[AI 工具](https://asana.com/product/ai))。

### 5. 規劃實施或服務交付階段

將引導旅程分成幾個階段。 建立時間軸檢視或使用欄來表示規劃、設定、訓練和上線。 為每個階段新增任務和所有者。 對於數位行銷機構而言，這可能包括：「SEO 審核」、「Google Ads 設定」、「社交策略簡報」。

### 6. 安排訓練、查核和支援

新增週期性任務，以便在引導期間和之後保持聯繫。 包括訓練課程、查核和回饋調查。 指派所有者和日期，以免遺漏任何內容。

例如，[設定一個 2 週核對的週期性任務](https://asana.com/resources/automate-repetitive-tasks-5-steps)，以詢問引導進度以及客戶是否有疑問。

## Asana 客戶上線引導功能

Asana 的內建功能使此客戶引導流程範本易於自訂、追蹤和擴展。 雖然 Asana 的工作管理平台[提供許多功能](https://asana.com/features)，但以下是我們最喜歡的幾個功能，可用於改善您的客戶引導體驗。

[表單](https://asana.com/features/workflow-automation/forms)**：**使用將資料直接傳送至 Asana 的內嵌表單，將客戶接收標準化。

[自訂欄位](https://asana.com/features/project-management/custom-fields)**：**追蹤上線引導階段、合約狀態或主要聯絡人等重要資訊，以便一目了然地查看關鍵詳細資料。

[時間軸檢視](https://asana.com/features/project-management/project-views)**：**使用甘特圖將整個到職旅程可視化，顯示每個階段和相依性。

[任務相依性](https://asana.com/features/project-management/tasks)**：**透過清楚識別一個任務何時依賴於另一個任務，確保在應該開始之前不會開始任何事情。

[自動化規則](https://asana.com/features/workflow-automation)**：**透過自動化指派任務或更新狀態等重複步驟，減少系統管理工作。

## 推薦的上線引導整合

將 Asana 與您最喜愛的工具連結起來，簡化溝通、自動化更新，並改善您的客戶引導流程。 想探索更多 Asana 應用程式整合嗎？ 請查看我們的完整[整合目錄](https://asana.com/integrations)。

[Slack](https://asana.com/apps/slack)**：**即時取得任務更新，或即時與團隊分享引導進度。

[Gmail](https://asana.com/apps/gmail)**：**只需按一下即可將客戶電子郵件轉換為可行動的引導任務。

[Google Drive](https://asana.com/apps/google-drive)**：**將分享的檔案 (例如歡迎投影片組或引導核對清單) 附加至 Asana 任務。

[HubSpot](https://asana.com/apps/hubspot)**：**將您的 CRM 直接連結至 Asana，以同步聯絡人資訊，並自動化引導任務建立。

[Pipedrive](https://asana.com/apps/pipedrive)**：**在 Pipedrive 中完成交易後，立即在 Asana 中觸發到職工作流程。 確保銷售到服務的過渡順暢。

[Salesforce](https://asana.com/apps/salesforce)**：**在交易結束時自動產生到職任務。 讓銷售和成功團隊保持同步。

## 關於新客戶上線引導流程範本的常見問答

#### 什麼是客戶引導流程範本？

客戶引導流程範本是一種可重複使用的專案架構，可幫助您引導新客戶完成服務關係的早期階段。 其中包含標準化的步驟，例如內部準備、歡迎訊息、法律和帳單任務以及實施檢查點，以確保每次都能獲得一致的體驗。 與其為每個客戶從頭開始建立新的引導計劃，不妨使用引導範本來維持一切井然有序，並維持連結。

#### 客戶引導核對清單應包含哪些內容？

全面的到職核對清單範本應概述從交易結束到已完成到職流程的所有關鍵活動。 這包括協調團隊和指派角色等內部步驟，以及傳送歡迎訊息、舉行啟動會議、收集目標和管理合約等外部行動。 完整的核對清單還涵蓋實施規劃、訓練教學和收集客戶回饋。 將其視為指引團隊和客戶的藍圖，確保每個人都能維持資訊同步，且不會遺漏任何細節。

#### 我可以將客戶上線引導流程的部分自動化嗎？

是的。 事實上，自動化可以大幅減少重複的系統管理任務並提高一致性。 藉助 Asana 的自動化功能，您可以建立規則，在專案開始時指派任務、在截止日期臨近時傳送提醒，或根據表單提交內容更新任務狀態。 這有助於按時完成引導時間表，並使您的團隊能夠專注於高價值任務，例如建立關係和進行培訓課程，而不是追蹤更新。

#### 如何與我的團隊分享此客戶引導流程範本？

自訂範本後，您可以新增隊友為協作者或專案成員，直接在 Asana 中分享專案。 此舉將授予他們檢視、編輯和擁有任務所有權的權限。 如果您支援多個部門或客戶類型，也可以在不同的團隊或工作空間中複製您的範本。

#### 我可以使用一個範本追蹤多個客戶嗎？

是的。 您可以為每個客戶建立單獨的專案，每次複製範本，或建立單一的上線中心，其中每個區段代表不同的客戶。 這兩種方法都有效；這完全取決於您團隊的偏好。 如果您同時管理多個客戶，請考慮使用自訂欄位來篩選和追蹤跨帳戶的進度。

#### 此客戶到職流程範本是否可針對不同服務或產業進行自訂？

是的，此範本旨在提供靈活性。 無論您是在 SaaS、數位行銷、諮詢或其他領域引導客戶，都可以根據您的特定流程進行調整。 重新命名任務、修改時間軸、新增區段或建立表單以收集特定於產業的資訊。 團隊通常會複製範本，並針對每個服務線或產品層級進行自訂，從而提供適合其客戶區段的統一架構。