# 適用於任何情況的通用預算範本

> 隨時隨地追蹤支出、規劃預算並管理成本。這個可自訂的預算範本適用於家庭、團隊及介於兩者之間的一切。

Source: https://asana.com/zh-tw/templates/budget.md

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範本

專案規劃

預算範本

規劃預算、追蹤支出並避免意外。Asana 的免費預算範本可輕鬆管理團隊、專案或家庭的成本。

專案規劃

資源管理

廠商管理

## 預算

在同一處追蹤支出、提前規劃並管理您的預算。 此可自訂預算範本適用於專案、團隊、家庭財務等。

### 使用 Asana 建立範本

- [註冊](/create-account)

資金管理不必很複雜。 無論您是管理家庭、規劃每月收入，還是設定 Business 版預算，Asana 的可自訂預算範本都不僅僅是追蹤數字。 它可協助您建立靈活、可擴展的預算，將其置於雲端，並與您已經在使用的工具連結。

這個簡單的預算範本可幫助您規劃、追蹤和最佳化現金流程，幫助您全面掌握財務狀況，並做出更明智的決策。

## 誰能從這個預算範本中受益？

一位非營利組織營運經理告訴我們，他們用此範本取代了笨重的 Excel 試算表，以便同時追蹤多個計劃的預算。 我們看到自由職業者追蹤不規律的收入、家長管理不斷上升的生活成本，以及財務團隊協調六位數的預算，所有這些都使用相同的核心預算範本。 它可以適應您的工作流程！
- 管理家庭預算或個人財務的個人
- 小型企業主建立每月預算範本
- 具有詳細成本追蹤需求的非營利組織
- 組織公司或部門預算的財務團隊
- 電子商務 Business 版和管理線上收入來源的數位創作者
- 教育、醫療保健、行銷、活動策劃或建築等行業中管理支出的任何人

## 為什麼要使用 Asana 預算範本？

我們看到，當人們在 Asana 中編制預算時，他們不太擔心自己忘記了什麼，而是更專注於下一步。 Asana 預算範本將您的所有數字、備註、發票和支出整合到一個共用空間中。 無論您是要削減成本、重新分配資金，還是規劃成長，這種明晰度都能讓您快速調整、明智地投資，並充滿信心地採取行動。

藉助此預算規劃工具範本，您可以：
- 在同一處井然有序地管理您的所有每月收入和支出。
- 將您的個人或 Business 版預算分解為類別。
- 自訂信用卡、銀行帳戶或育兒等類別的欄位。
- 持續追蹤支出，以確定潛在節省的模式和領域。
- 與專案關係人或團隊成員就共享預算進行協作
- [建立您的範本](https://app.asana.com/-/product_templates)

## 如何使用此預算範本
- **複製預算範本。**在 Asana 中開啟範本，然後點選「使用範本」，即可建立您自己的版本。 重新命名專案以反映您的目的 (例如：「第三季行銷預算」或「2025 年付費媒體支出」)，以便稍後輕鬆找到。
- **連結實用的整合。**連結 Xero、Stripe 或 Google 試算表等應用程式，以便自動化追蹤並減少手動輸入。 前往專案中的「自訂」功能表，然後按一下「應用程式」，即可瀏覽並新增與您的預算工作流程相符的整合。
- **定義您的收入來源。**使用任務來表示每個收入來源：薪資、自由職業、線上銷售或投資。 新增「預期金額」和「收到日期」等自訂欄位，以標準化追蹤。
- **列出所有每月費用。**為每項支出建立任務，從固定成本 (例如租金和汽車保險) 到可變支出 (例如生鮮雜貨或水電費) 等。 包含截止日期和付款詳細資料的備註。 需要附加發票嗎？ 在每個任務中使用檔案附件功能。
- **按類別組織。**使用區段來表示高階類別 (例如「住房」、「訂閱」和「行銷」)，並使用自訂欄位來表示「週期性」或「可抵稅」等標籤。 這樣一來，隨著預算的增加，就能輕鬆進行排序和篩選。
- **新增截止日期和備註。**指派截止日期以追蹤帳單週期或週期性費用。 為年度續訂或供應商詳細資料等項目新增備註，以免日後手忙腳亂。
- **每月審查您的預算。**切換至行事曆檢視，以便將每月現金流程可視化，或使用清單檢視來檢查總計和狀態。 新增週期性任務作為提醒，以便根據需要與他人一起檢閱、調整和分享更新。
- **在同一處保管一切資訊。**使用儀表板標籤頁查看整個預算的頂層深入解析。 跳轉至訊息標籤頁與隊友協作，或使用檔案標籤頁儲存發票和對帳單，讓您的對話和文件與您的預算保持連結。

## 簡化預算編制的 Asana 功能

管理預算不必涉及分散的試算表或手動更新。 您可以使用[Asana 的任何功能](https://help.asana.com/s/article/all-asana-features)自訂預算追蹤工具範本，但這些是我們的團隊用來簡化預算追蹤和規劃的功能。
- [Asana AI](https://asana.com/product/ai) ：讓 AI 協助您建立更智慧的預算計劃範本。 根據過去的模式取得建議的任務名稱、支出類別和截止日期，以加快年度或月度預算規劃。
- [自訂欄位](https://asana.com/features/project-management/custom-fields)：依據支出類別、帳戶類型或狀態標記和篩選任務。 非常適合管理個人預算或追蹤小型企業的支出。
- [清單檢視](https://asana.com/features/project-management/project-views)：以簡單的試算表風格格式檢視所有預算明細項目，包括收入、支出、儲蓄。 非常適合一目了然地檢閱總計。
- [時間軸檢視](https://asana.com/features/project-management/project-views)：規劃週期性支出，並以視覺化方式追蹤當月的現金流程。 有助於長期預算預測。
- [規則](https://asana.com/features/workflow-automation/rules)：將例行任務自動化，例如標記大額交易或標記逾期帳單，從而避免發生遺漏。
- [附件](https://asana.com/guide/help/tasks/comments#gl-attachments)：將收據、發票和預算試算表直接儲存在每個任務中，以便隨時隨地存取文件。
- [核准](https://help.asana.com/s/article/approvals?language=en_US)：直接在 Asana 中審查並核准關鍵預算項目或支出請求。 對於管理部門支出的財務主管來說很有用。
- [系統管理控制項](https://asana.com/features/admin-security/admin-console)：在您的預算編制功能中設定權限和隱私設定，以確保敏感資料的安全。 ��常適合跨團隊共用的每月預算規劃專案。
- [專案狀態更新](https://asana.com/features/project-management/status-updates)：與您的團隊或家庭分享季度或月度預算快照或狀態摘要。

無論您是追蹤 Business 版支出還是管理家庭預算，這些功能都能幫助您保持井然有序、透明且可控。

## 推薦的預算整合

將您的預算範本與您已經在會計、薪資或財務追蹤中使用的工具連結起來。 Asana 整合可在變更發生時自動更新您的預算範本，從而簡化不同平台上的工作流程。

您可以在[Asana 應用程式目錄](https://asana.com/apps?category=all-apps)中瀏覽更多選項。 它包含了許多預算編制工具，這些工具可以協同工作，減少您和您的團隊的手動輸入。
- [Xero](https://asana.com/apps/xero)**：**將您的財務資料和交易從 Xero 同步到 Asana，以便更有效地監控預算和對帳費用。
- [Stripe](https://asana.com/apps/stripe)**：**透過將 Stripe 付款連結至 Asana 中的預算任務或類別，追蹤來自 Stripe 付款的收入。 非常適合管理線上收入。
- [TSheets](https://asana.com/apps/tsheets)**：**將時間追蹤與預算規劃同步，以確保每小時工作的準確成本分配。
- [AgileCharts](https://asana.com/apps/agilecharts)**：**使用動態圖表和儀表板，將財務趨勢和現金流程模式可視化。
- [SynchHub](https://asana.com/apps/synchub)**：**將來自 50 多個雲端平台的財務資料整合到一個 Business 版預算範本中，並從原始 Asana 資料中建立報告。 支援的平台包括 Google 試算表、Microsoft Excel、Tableau 等。
- [YoCoBoard](https://asana.com/apps/yocoboard)**：**追蹤團隊工作時間，並將可計費時間同步至預算任務，以支援成本追蹤和資源規劃。
- [Gmail](https://asana.com/apps/google-gmail)**：**將發票和財務相關電子郵件轉換為可據以行動的任務，並提供完整的情境資訊。
- [Dropbox](https://asana.com/apps/dropbox)**：**安全地儲存數位收據、預算範本或掃描的財務文件，並將其連結至任務。

## 關於預算範本的常見問題

#### 我可以使用 Asana 建立哪些類型的預算範本？

藉助 Asana，您可以建立各種自訂的預算範本，以滿足您的需求。 建立個人預算範本，以管理日常支出或長期財務目標。 建立家庭預算範本，以追蹤雜貨、水電費和育兒等共同支出。 或者設定每週預算範本，以便在更緊湊的時間範圍內掌握週期性收入和付款。 藉助 Asana，您可以輕鬆追蹤收入、支出和目標，並能靈活地適應您的預算需求。

#### 這與 Excel 預算範本或 Google 試算表預算範本有何不同？

Excel 和 Google 試算表可能可以完成工作，但無法適應您的需求。 Asana 的預算範本可以做到。 它將預算編制轉化為一個動態和協作的流程，隨著您的目標而發展。 您可以指派任務、監控即時進度、新增有用的備註和標籤，並將重複性工作自動化。 結果如何？ 一個適合您工作方式的生活預算計劃。

#### 我可以將此範本用作 Business 版預算範本嗎？

是的。 此範本具有足夠的彈性，適用於需要管理部門級支出和附帶福利的小型企業、非營利組織或團隊。

#### Asana 如何讓初學者更輕鬆地進行預算編制？

如果您是預算編制或 Asana 的新手，開始使用可能會讓人感到害怕。 但其實不必如此。 Asana 的預算範本簡化了流程，讓您無需承受試算表的壓力，即可建立更好的理財習慣。

首先在清單檢視中追蹤您的每月收入和主要支出，將任務用作預算項目。 從那裡，為帳單、儲蓄或可自由支配的支出等類別建立區段。 藉助 Asana，您可以隨時輕鬆進行調整，因此不必受限於單一方法。

最棒的是什麼？ 您可以將整個財務計劃可視化，並將例行核對自動化。 無論您是使用個人預算範本學習還是規劃您的第一個小型 Business 版預算，Asana 都能為您提供工具！

#### 這是免費的預算範本嗎？

是的。 Asana 的預算範本可免費使用。 您可以複製並自訂，以供個人、家庭或 Business 版使用。