# 客戶追蹤範本 - 帳戶管理及簡易的客戶關係管理 (CRM) • Asana

> 客戶成功及銷售團隊如果需要更簡單的客戶關係管理方法來追蹤帳戶和備註，則可仰賴此客戶追蹤範本。

Source: https://asana.com/zh-tw/templates/account-tracking.md

- [使用範本](https://app.asana.com/-/product_templates?preview_template=simple_crm)

- [自訂欄位](/features/project-management/custom-fields)

- [專案](/features/project-management/projects)

- [專案檢視](/features/project-management/project-views)

- [報告儀表板](/features/goals-reporting/reporting-dashboards)

- [Salesforce](/apps/salesforce)

- [Hubspot](/apps/hubspot)

- [Zendesk](/apps/zendesk)

- [Pipedrive](/apps/pipedrive)

範本

CRM (客戶關係管理)

客戶追蹤

客戶成功團隊若希望藉助簡易的方法來追蹤客戶和行動項目，可嘗試使用此範本。

CRM (客戶關係管理)

## 客戶追蹤

希望藉助輕量型方法來追蹤帳戶和行動項目的客戶成功團隊可以嘗試使用此範本。

### 更棒的規劃，更優質的關係

- [註冊](/create-account)

有效管理您的客戶帳戶不僅只是為了促進成長，更是為了把握住既有的契機。我們的範本提供簡單的方法，讓您在同一處追蹤客戶帳戶資料、備註、行動項目等所有內容。藉助多種不同的檢視模式，您可以精準掌握時間軸、頂級客戶或存在風險的機會。Asana 提供足夠的彈性，可協助各種規模的客戶成功團隊創造並實現客戶成長。

## 用我們的範本管理帳戶的提示
- **以不同的檢視模式查看您的客戶帳戶。**我們的範本可讓您透過看板、時間軸、行事曆或清單模式進行檢視，您可按照階段、優先層級、類型、帳戶所有者等條件加以篩選。
- **利用任務來追蹤後續事項及備註。**在工作中使用傳統的 CRM 可能會使您難以追蹤行動項目。與其如此，不妨將備註儲存在 Asana 中，並在此追蹤所有後續事項。
- **改善跨職能協作。**有時候，您需要借助多人之力才能促成客戶成長。您可以將其他共同合作的隊友加入客戶帳戶專案，從而更輕鬆地進行跨職能協作。