# 策略規劃：5 個規劃步驟，流程指南

> 在策略規劃中，組織領導者會定義公司的方向，並確定公司的目標和目的。使用我們的指南，只需 5 個步驟即可掌握。

Source: https://asana.com/zh-tw/resources/strategic-planning

## 什麼是策略計劃？5 步指南

策略規劃是一種流程，業務領導者透過此流程規劃組織成長的願景以及達成目標的方式。策略計劃流程可為您組織的決策、成長和目標提供資訊。

策略規劃可協助您清楚定義公司的長期願景，並規劃您的短期目標和工作將會如何幫助您實現這些目標。這反過來又能讓您清楚了解組織的發展方向，並確保團隊將注意力集中在最具影響力的專案上。可以這樣看：如果您的目標和願景是地圖上的目的地，那您的策略計劃就是您的導航系統。

在本文中，我們將為您介紹 5 步驟策略規劃流程，並向您展示如何開始制定自己的策略規劃。

## 什麼是策略規劃？

策略規劃是一種業務流程，可協助您定義並分享公司未來三到五年的發展方向。在策略規劃過程中，專案關係人會審查並定義組織的使命和目標，進行競爭性評估，並確定公司的目標和目的。規劃週期的產品是一種策略計劃，可在整個公司中分享。

### 什麼是策略計劃？

策略計劃是策略規劃流程的最終結果。從最基本的角度而言，它是一種用於定義組織目標以及您將採取哪些行動來實現這些目標的工具。

通常來說，您的策略計劃應包括： 
- 您[公司的願景](https://asana.com/resources/vision-statement)宣言
- 您公司的使命宣言
- 您的組織目標，包括您的[長期目標](https://asana.com/resources/long-term-goals)以及短期、年度目標
- 您為實現這些目標而計劃採取的任何行動、策略或方法

## 策略規劃的益處有哪些？

透過策略規劃，您可以規劃出公司在未來三到五年中如何實現組織的願景和使命宣言，從而協助設定目標並進行決策。讓我們回到地圖的比喻。 如果將公司發展軌跡看作是地圖上的一條路線，策略計劃相當於協助您更好地量化從 A 點 (此時的狀態) 到達 B 點 (未來幾年希望實現的狀態) 的方式。

建立清晰的策略計劃並與團隊分享時，您可以：
- 透過明確定義並與組織的使命、願景和目標保持一致，建立強大的組織文化。
- 讓每個人都能在共同目標上保持一致，並確保所有部門和團隊都朝著共同目標努力。
- 主動設定目標，幫助您達成目標並實現預期結果。
- 為您的公司推廣長期願景，而非主要關注短期收益。
- 確保將資源分配給最具影響力的優先事項。
- 定義長期目標並設立邁向長期目標的短期目標。
- 評估您目前的情況並識別任何機會或威脅，從而讓您的組織降低潛在風險。
- 建立積極主動的企業文化，讓您的組織能夠更迅速地應對新興市場的變化和機遇。

## 策略規劃的 5 個步驟是什麼？

策略規劃流程涉及一種結構化的方法，可引導組織從願景邁向實施。策略規劃流程始於組建一支小型專責團隊，由主要策略規劃人員 (通常是 5 至 10 名成員) 組成策略規劃或管理委員會。該團隊負責收集關鍵資訊，指導計劃的制定並監督策略的執行。

建立管理委員會後，您就可以著手進行規劃流程了。

### 步驟 1. 評估您目前的業務策略和商業環境

確定方向前，首先需要確定目前的狀態。了解外部環境，包括市場趨勢和競爭格局，在策略規劃的初始評估階段至關重要。

為此，管理委員會應從員工和客戶等其他專案關係人處收集多種資訊。具體而言，需收集：
- **產業及市場相關資料**，以瞭解市場機會，以及在不久的將來即將會遇到的潛在危險。
- **客戶深入解析**，以瞭解客戶對公司的期望值，例如產品改進或其他服務。
- 需要解決的[員工意見回饋](https://asana.com/resources/employee-feedback-examples)，無論是關於產品、商業實務還是日常公司文化，都可涵蓋在內。

請考慮使用不同類型的策略規劃工具和分析技術來收集此資訊，例如：
- **平衡計分卡**，幫助您評估業務的四大要素：學習和成長、業務流程、客戶滿意度和財務績效。
- [SWOT 分析可幫助您評估業務目前和未來的潛力 (您將在策略規劃流程中定期回到此分析)。](https://asana.com/resources/swot-analysis) 

若要回答 SWOT 縮寫字中每一個字母提出的方面，管理委員會將需要回答一系列問題：

**優勢：**
- 您的組織目前哪方面做得好？
- 您與競爭對手之間拉開差距的因素是什麼？
- 您最有價值的內部資源是什麼？
- 您擁有哪些有形資產？
- 您最大的優勢是什麼？

**弱點：**
- 您的組織哪方面做得不好？
- 您目前缺乏什麼 (產品、資源或流程方面)？
- 競爭對手哪些方面做得比您好？
- 是否有任何限制阻礙您的組織？
- 哪些流程或產品需要改進？

**機會：**
- 您的組織擁有哪些機會？
- 如何利用公司的獨特優勢？
- 是否有任何可利用的趨勢？
- 如何利用行銷與新聞機會？
- 是否有針對您的產品或服務的新需求？

**威脅：**
- 您應該關注哪些嶄露頭角的競爭對手？
- 是否存在任何讓您的組織面臨風險的劣勢？
- 您是否曾經或可能經歷過可能會減少市占率的負面新聞？
- 是否有機會改變客戶對公司的態度？

### 步驟 2：確定您公司的目標與目的

若要開始進行策略開發，需要考慮目前的狀況，即您現在的情況。然後，從您的願景、使命和目前狀況中汲取靈感，以便確定和定義您的目標，也就是您的最終目的地。 

開發策略，實際上就是掏出指南針，問自己「我們下一步要去哪裡？」「這家公司理想的未來狀態是什麼？」此舉有助於確定為到達目的地需要走的路徑。

在規劃流程的此階段，請從重要的公司文件中汲取靈感，例如：
- **您的使命宣言**，用於瞭解如何朝著組織核心目的持續邁進。
- **您的願景宣言**，用以闡明策略計劃如何配合您的長期願景。
- **您的公司價值觀**，用以指引您執行對公司最重要的事務。
- **您的競爭優勢**，用以瞭解您可為市場提供的獨特價值。
- **您的長期目標**，用以追蹤未來五到十年期望實現的目標。
- **您的財務預測及規劃**，用以瞭解您對未來三年財務狀況的預期、您預期的現金流數額以及您可能可以投資的新機遇。

### 步驟 3：制定策略計劃並確定績效指標

現在，您已知道目前的情況與未來的方向，是時候著手進行了。考慮您目前的業務狀況和策略，以及組織的目標和目的，並制定未來三到五年的策略計劃。請記住，即便您制定的是長期計劃，也應隨季度和年份而制定或回顧計劃中的各個部分。

組建您的策略計劃時，應定義：
- 接下來三到五年內**公司的優先事項**，且以 SWOT 分析和策略為依據。
- 第一年的**年度目標**。您不需要為策略計劃的每一年都制定目標。應持續建立與整體[策略目標](https://asana.com/resources/strategic-goals-objectives)關聯的新年度目標。
- **相關**[關鍵成果](https://asana.com/resources/okr-meaning)**和 KPI。**其中某些部分應由管理委員會制定，某些部分則由更密切接觸工作的特定團隊制定。請確保您的重要成果與 KPI 是可衡量且可行動的。這些 KPI 將協助您追蹤進度，並確保您朝著正確的方向前進。
- 接下來一年或幾年的**預算**。這應以您的財務預測和方向為依據。您是否需要積極投入來開發產品？要建立您的團隊嗎？想透過市場推廣取得進展嗎？清楚說明您最重要的計劃，以及您將如何為這些計劃制定預算。
- **高階**[專案藍圖](https://asana.com/resources/project-roadmap)**。** 專案藍圖是一種[專案管理](https://asana.com/resources/benefits-project-management)工具，可協助您將複雜計劃的時間軸可視化，不過您還可以為您的策略計劃建立一份更為高階的專案藍圖。可概述您希望在特定季度或年份進行的工作，使計劃更具有可行動性、更易於理解。

### 步驟 4：實施並分享您的計劃

現在，是時候將您的計劃付諸行動了。策略實施需要整個組織的明確溝通，以確保每個人都知道自己的責任以及如何衡量計劃的成功。 

請確保您的團隊 (尤其是高階領導層) 能夠取得該策略計劃，這樣他們就能瞭解其工作對公司優先事項和整體策略藍圖有何貢獻。我們建議您在進行管理和追蹤工作的相同工具中分享您的計劃，這樣您就能夠更輕鬆地連結高階目標與日常工作。若還沒有，請考慮使用[工作管理平台](https://asana.com/uses/work-management)。  

以下幾個祕訣可以確保您的計劃順利執行： 
- 在整個實施流程中與整個組織清楚地溝通，以確保所有團隊成員都瞭解策略計劃以及如何有效實施。 
- 透過將您的策略計劃與關鍵績效指標對應起來，定義何為「成功」。
- 確保策略計劃中概述的行動整合到組織的日常營運中，以便每個團隊成員的日常活動都與更廣泛的策略目標保持一致。
- 善用有助於實施和追蹤您的計劃進度的工作管理平台等工具和軟體。
- 定期監控並與整個組織分享策略計劃的進度，讓每個人都了解情況，並強調計劃的重要性。
- 建立定期查核，以監控策略計劃的進度，並根據需要作出調整。 

### 步驟 5：根據需要進行修訂和重組

建立並實施新策略架構之後，規劃流程的最後一步是監控與管理您的計劃。

請記住，您的策略計劃並非一成不變。如果您的公司改變方向或進行新的投資，則需要重新審視並更新計劃。隨著新的市場機會和威脅的出現，您可能需要調整您的策略計劃。請務必定期審查您的計劃 (即每季度和每年)，以確保其仍與組織的願景和目標保持一致。

請記住，即使您定期更新，計劃也無法一直持續下去。成功的策略計劃會隨著您公司的長期目標而發展。當您實現大部分策略目標時，或者從您第一次制定計劃以來已經發生重大變化，可能是時候建立一份新的計劃了。

## 使用工作管理平台建立更聰明的策略計劃

若要將公司策略轉換為計劃，並最終產生影響，務必主動將公司目標與日常工作內容加以連結。明確這一連結後，就能提供團隊成員完成最出色工作所需的情境。 

工作管理平台在此流程中發揮著關鍵作用。它可作為策略計劃的中央中心，確保每項任務和專案都與更廣泛的公司目標直接相關。這種一致性對於可視度和協調至關重要，使團隊成員能夠瞭解其個人工作如何為公司的成功做出貢獻。 

運用此類平台，您不僅可以簡化工作流程並提高團隊生產力，還可以將每項行動與您的策略目標保持一致，從而讓團隊發揮更大的影響力，並幫助公司更有效地實現目標。 

## 策略規劃常見問題

對於策略規劃還有疑問嗎？我們會提供解答。

#### 為什麼需要策略計劃？

策略計劃是您可用於規劃並實現目標的眾多工具中之一。它有助於制定策略目標和增長指標，從而幫助公司取得成功。

#### 何時應建立策略計劃？

您應該根據組織的成長速度，每三到五年制定一次策略計劃。

由於策略計劃的重點在於規劃您的[長期目標](https://asana.com/resources/long-term-goals)以及如何實現，因此您應該在大部分或所有目標都達成後制定策略計劃。您還應該在組織使命發生重大轉變或進入新市場時制定策略計劃。 

#### 什麼是策略規劃範本？

[策略規劃範本](https://asana.com/templates/strategic-planning)是組織可用於規劃策略計劃並追蹤進度的工具。通常，策略規劃範本包含制定策略計劃所需的所有元件，包括公司的願景和任務陳述、所有競爭分析或 SWOT 評估中的資訊，以及相關的 KPI。

#### 策略計劃和商業計劃之間的差異為何？

商業計劃書有助於記錄您著手進行的策略，讓每一位團隊成員都能針對核心業務優先順序及目標維持資訊同步。隨著業務開始營運，此工具可協助您記錄策略並與重要投資人或關係人分享。

您應該在下列情況中建立商業計劃： 
- 剛剛開展業務
- 大幅重組您的業務

如果您的業務已經確立，您應該制定策略計劃而不是商業計劃。即便您在一家相對年輕的公司工作，也可以在商業計劃書的基礎上建立策略計劃，以便協助您朝正確方向前進。在進行策略規劃的過程中，您需要從早期建立的諸多基礎業務元素中汲取經驗，用以制定未來三到五年的策略。

#### 策略計劃與使命和願景宣言有何差異？

您的策略計劃、使命宣言和[願景宣言](http://asana.com/resources/vision-statement)彼此緊密相連。實際上，在策略規劃的流程中，您需要從使命和願景宣言中汲取靈感，以此組建策略計劃。

簡單來說： 
- 使命宣言總結了您公司的宗旨。
- 願景宣言大致解釋了您將如何實現公司的宗旨。
- 策略計劃則是從您的使命和願景宣言中汲取靈感，並且概述您為了朝著正確的方向發展而採取的行動。

例如，如果您的公司生產寵物安全設備，則您的使命宣言、願景宣言和策略計劃可能會如下：
- 使命宣言：「確保世界上動物的安全。」
- 願景宣言：「創造便於使用的寵物安全及追蹤產品。」
- 您的策略計劃可能會列舉您在接下來數年為了讓公司逐步實現使命與願景而採取的步驟。例如，您要開發新的寵物追蹤智慧項圈，或為寵物主人改善微晶片植入體驗。

#### 策略計劃和公司目標之間的差異為何？

[公司目標](https://asana.com/resources/business-objectives-examples)是範圍較廣的目標。(如果您的組織快速發展) 您應每年或每季度設定這類目標。這些目標可讓您的團隊清楚瞭解您打算在某段時間內完成什麼。

相比公司目標，您的策略計劃更具有前瞻性，其中應涵蓋一年以上的工作內容。可以這樣看：您的公司目標推動的是整體策略，而您的策略計劃則是跨越多年的，因此應比公司目標更龐大。

#### 策略計劃和商業企劃案之間的差異為何？

[商業企劃案](https://asana.com/resources/business-case)是一種協助您為公司爭取重大投資或動議的文件。建立商業企劃案時，您需概述此次投資的優點是什麽，以及這項大型專案如何對企業產生積極影響。

最終，您可能會針對策略計劃藍圖上的事務建立商業企劃案，但策略計劃不應止於此。這類工具應囊括您多年以來的藍圖，跨越整家公司，而不應只是一項動議。

#### 策略計劃和專案計劃之間的差異為何？

策略計劃是全公司範圍的多年計劃，其中包含您在接下來三到五年中需要完成的事務以及計劃完成的方式。而專案計劃則是概述如何完成特定專案。此專案會是有助於實現特定公司目標的諸多舉措之一，而公司目標反過來也是有助於實現策略計劃的諸多目標之一。

#### 策略管理和策略規劃有何不同？

策略計劃是一種工具，用於定義組織方向以及為實現目標所需採取的行動。策略規劃是為實現策略目標而建立計劃的過程。

[策略管理](https://asana.com/resources/strategic-management-stages)包括策略規劃流程，但也不止於此。 除了規劃如何實現宏觀目標之外，策略管理還能幫助您組織資源並制定成功的最佳行動計劃。

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