# 金融服務將工作與目標相連結

> 在單一平台上結合團隊、簡化流程並適應不斷變化的法規要求。

Source: https://asana.com/zh-tw/industry/financial-services

將 ASANA 用於金融服務

#### 金融服務將工作與目標相連結

簡化工作流程，以獲得更好的業務成果。在安全的平台上結合團隊，讓每個人對關鍵專案負責，並精確管理流程。

- [開始使用](/create-account)

- [請求示範](#form)

#### 金融服務團隊如何使用 Asana

使用案例

- [聯絡銷售部](/sales)

#### 精確推動策略優先順序

從規劃到推出，將雄心勃勃的目標轉化為可衡量的結果，並在每個步驟都能明確地各負其責。

#### 使複雜的流程成為競爭優勢

藉助強大的自動化和明確的各負其責，簡化高風險的工作流程。

#### 確保工作資料安全無虞

使用企業級安全性保護組織，保護跨部門的敏感資訊。

#### 合規監控

#### 管理和追蹤合規性

建立集中式中心，以管理與合規性相關的工作流程和截止日期。監控狀態並推動跨團隊的責任制，同時維護清晰的文件。使用可自訂的範本為合規審查、稽核和定期備案
- 建立可重複的流程使用工作流程規則
- 自動化關鍵備案期限通知並簡化核准
- 使用 AI 產生即時狀態報告，以向專案關係人更新合規活動資訊

- [深入瞭解](/uses/regulatory-compliance-management)

- [規則](/features/workflow-automation/rules)

- [資料安全](/trust)

- [報告儀表板](/features/goals-reporting/reporting-dashboards)

#### 月底結帳流程

#### 放心提供月底結帳

將月底結帳從混亂的衝刺轉變為受控的流程。維持跨團隊每個截止日期、依存項和交付項目的明確可視度。 
- 使用自動化工作流程簡化會計、財務和營運團隊之間的協調
- 使用可顯示每個交付項目狀態的可自訂儀表板即時追蹤進度
- 使用範本將週期性流程標準化並且在每個截止日期前按時完成

- [規則](/features/workflow-automation/rules)

- [範本](/features/workflow-automation/project-task-templates)

- [報告儀表板](/features/goals-reporting/reporting-dashboards)

#### 專案集管理

#### 電力投資研究和投資組合追蹤

建立一個安全的中心，以協調投資研究和投資組合管理活動。促進分析師之間的協作，同時保護敏感的見解。
- 使用自訂欄位構建複雜的研究工作流程，以追蹤關鍵指標、情境和投資論文
- 將研究小組與自動通知、結構化交接和明確的責任制連結起來
- 加快日常流程並產生有針對性的報告，以便讓專案集經理掌握最新資訊

- [深入瞭解](/features/goals-reporting/portfolios)

- [專案集](/features/goals-reporting/portfolios)

- [自訂欄位](/features/project-management/custom-fields)

- [Asana AI](/product/ai)

#### 更多使用 Asana 的方式

#### 合併和收購

管理收購後的到職、品牌再造和設施轉換。

#### 策略規劃和預算週期

取得跨部門目標、資源和財務優先順序的可視度。

- [深入瞭解](/uses/strategic-planning)

#### 員工到職期

建立結構化的到職計劃，以確保整個組織的員工都能獲得一致的體驗。

- [深入瞭解](/uses/employee-onboarding)

#### 活動管理

在一個專案中組織所有與行銷活動相關的任務、時間軸和交付項目。

- [深入瞭解](/uses/campaign-management)

#### 目標管理和 OKR 追蹤

設定明確、可衡量的目標，並即時追蹤整個企業的進度。

- [深入瞭解](/uses/goal-management)

#### 資源規劃

將團隊能力可視化，有效分配資源，並確保每個專案都有適當的人員配置。

- [深入瞭解](/uses/resource-planning)

#### 產品發佈

使用自動化工作流程、明確的里程碑和即時進度追蹤來協調新發佈。

- [深入瞭解](/uses/product-launch)

#### 客戶報告週期

使用標準化工作流程簡化週期，確保所有帳戶都能準確、及時地交付。

#### 使用 Asana Gov 確保安全且符合法規

從策略規劃到快速回應，Asana Gov 都能使政府機構能夠在易於實施、無縫擴展並滿足您的合規需求的平台上協調關鍵工作。

- [查看 Asana Gov](/product/asana-gov)

- [查看 Asana Gov](/product/asana-gov)

#### 使用可隨您調整的安全性來保護資料

- [探索系統管理主控台](/features/admin-security/admin-console)

#### 使用可隨您調整的安全性來保護資料

運用 Asana 強大的基礎架構和一套強大的資料保護與系統管理員控制功能，讓您對工作安全有保障充滿信心。

- [探索系統管理主控台](/features/admin-security/admin-console)

With Asana, we succeed by working together in a way that benefits everyone. I feel best about my job when we deliver solutions that highlight how much we collaborate and support one another.

- [閱讀故事簡介](/case-study/emoney)

#### 受頂尖分析公司認可的領導者

Forrester Wave 中的領導者：2025 年協作管理工具報告

- [取得報告](/resources/forrester-wave-collaborative-work-management-2025 )

連續三年成為 2025 年 Gartner Magic Quadrant 協作管理的領導者

- [深入瞭解](/inside-asana/leader-in-2025-gartner-magic-quadrant-collaborative-work-management-report )

工作管理和 OKR 軟體領域的領導者，擁有超過 12,000 則使用者評論

- [閱讀使用者評論](https://www.g2.com/products/asana/reviews)

#### 將團隊聚集到一處位置

不妨試用我們的 300 多項整合功能，將您的團隊和工具整合在一起，讓您的金融服務公司能夠專注於最重要的工作。

整合

- [探索應用程式](/apps)

- [探索應用程式](/apps)

#### Microsoft Teams

請將您的團隊對話連結至 Asana 中的行動項目。

- [查看整合](/apps/microsoft)

#### Microsoft Outlook

使用 Asana for Outlook 將電子郵件設為可追蹤、可具體行動的工作。

- [查看整合](/apps/outlook)

#### Tableau

解碼團隊工作資料，以利作出更明智的商業決策。

- [查看整合](/apps/tableau)

#### Splunk

使用 Asana for Splunk 整合，將稽核紀錄的導入、警示和可視化自動化。

- [查看整合](/apps/splunk)

#### Microsoft Teams

請將您的團隊對話連結至 Asana 中的行動項目。

- [查看整合](/apps/microsoft)

#### Microsoft Outlook

使用 Asana for Outlook 將電子郵件設為可追蹤、可具體行動的工作。

- [查看整合](/apps/outlook)

#### Tableau

解碼團隊工作資料，以利作出更明智的商業決策。

- [查看整合](/apps/tableau)

#### Splunk

使用 Asana for Splunk 整合，將稽核紀錄的導入、警示和可視化自動化。

- [查看整合](/apps/splunk)

#### 將團隊聚集到一處位置

整合

Asana 的投資報酬率計算器

只需按幾下，即可在跨團隊層面證明投資報酬率

瞭解頂級組織的投資報酬率團隊透過更好的工作管理已經取得了哪些成果。 輸入您的資料，以量化節省的時間、提高生產力，並建立令人信服的商業企劃案。 將工作附帶事務轉化為整個組織的可衡量結果。

- [立即試用](/roi-calculator?utm_source=web_cta&utm_medium=website&utm_campaign=roi_calc)

#### 改變金融服務的潛力

聯絡銷售部

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#### 改變金融服務的潛力

讓您的團隊開始使用 Asana。

- [開始免費試用](/create-account)

免費試用 Asana。不需要使用信用卡。

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- [觀看示範](/go-demo)

瞭解 Asana 如何大規模連結公司。

- [檢視示範](/demo/main)

- [與銷售代表交談](/sales)

瞭解 Asana 如何協助團隊無縫協作。

- [聯絡銷售部](/sales)

#### 使用 Asana 改變您的工作方式