使用 Crema 管理客户

 

發言人

George Brooks

George 是 Crema 的創始人暨產品長。他帶領著一支由策略人員、經理、設計師和開發人員組成的跨學科團隊,尋找最佳方法、技術、工具和科技,幫助企業家和品牌推出新產品及業務線。作為一名使用者經驗/使用者介面設計師,George 已從業十數年,對於組建能夠解決重大問題的創意團隊充滿熱情。

Asana 的目標

  • 在內部維持資訊同步。
  • 對內對外均維持透明。
  • 提供一處可與客戶協作的空間。讓其分享構想,針對開發內容進行評論。
  • 為客戶提供可視度,讓彼此的關係可以著重於協作,而非不確定。

最佳作法

  • 依團隊組織客戶。團隊可代表一名客戶,並包含一組範本專案。
  • 在每一個專案名稱的開頭使用獨一無二的代碼,用以在客戶團隊之間區分名稱相似的專案,使其便於搜尋。
  • 邀請您的客戶加入其各自對應的團隊,讓其完全透明地瞭解您團隊的流程和進度。
  • 針對 Asana 使用方法及工作流程設定方法,花 30 分鐘的時間對客戶進行訓練。請務必向他們演示需注意哪些地方,或針對哪些地方採取行動。
  • 可將專案和團隊成員資格限制為僅直接參與的工作人員。確保團隊不會收到他們不直接參與工作的專案的通知。
  • 使用 Instagantt 與客戶分享詳細進度與時間軸。

工作流程

客戶溝通

Crema 在每一個客戶團隊中建立了一個客戶溝通專案。George 的員工則運用 Asana 的功能,將任務新增至多個專案,以便全面分享需得到客戶注意的任務。客戶溝通專案同時也為客戶提供了一處用以提問及提出請求的場所。

請在此處深入瞭解如何建立面向客戶的溝通專案。

時間軸

每一個團隊都包含一個高階藍圖專案。此舉可提前為客戶提供路線的鳥瞰式檢視及關鍵日期。此專案中的任務表示 Crema 流程中的高階里程碑,而不只是過程中的工作具體片段。

利用這些說明,在 Asana 中建立您的專屬藍圖。

優先事項

Crema 運用「優先事項」專案,讓客戶得以深入瞭解每週事務。此專案是以衝刺為基礎組織的,分為三個部分:

  • 目前的每週衝刺中所進行的事項。
  • 為下一次衝刺所規劃的事項。
  • 尚未針對未來衝刺完成的待辦任務。

在 Asana 中設定衝刺計劃非常簡單。只需依循這六個步驟即可。

功能

透過為期三天的策略會議,Crema 為其客戶組建出一個「功能」專案。此專案可擷取客戶嘗試解決的問題,並以使用者故事的形式提供解決方案建議。「功能」專案中的每一個任務都代表一種特定功能或產品元件,任務描述中包含了所擷取的一系列相關使用者故事。

George 與 Crema 團隊使用 @ 提及的方式,在任務描述中引用相關的元件與使用者故事。

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