任務範本

所有 Premium 版Business 版Enterprise 版客戶均可使用任務範本功能。

概觀

藉由任務範本,您能輕易將專案內的任務標準化,從而使用這些範本快速設定反覆出現的相同工作。您因而得以建立可重複的工作流程並節省時間,不需要每次從頭開始建立相同的任務。

請注意,任務範本僅可用於隸屬專案的任務。然而,當任務不屬於一個專案時,您仍可以複製任務

您可使用任務範本來設定下列詳細資訊:

  • 任務類型 (任務、里程碑或核准)
  • 指派對象
  • 相對截止日期
  • 所有自訂欄位
  • 任務描述
  • 協作者
  • 子任務

元件

任務類型

您可以設定範本的任務類型,這樣一來,從範本建立的任何任務就也會是該任務類型。

指派對象

您可以設定任務範本的指派對象,以簡化重複的工作流程。

請留意,設定指派對象並不會新增任務至他們的「我的任務」清單。

相對截止日期

您可藉由任務範本設定相對的截止日期,因此,與其建立一律在絕對日期 (例如 1 月 21 日) 截止的任務,您不妨建立任務範本,讓產生的任務之截止日期設定為未來的數天後,使之與任務的建立日期呈相對關係。

如何建立任務範本

將現有任務轉換成範本

移除圖表

若要將任務轉換為範本:

  1. 點選三點圖示
  2. 選擇將任務轉換成範本

透過您專案工具列中的「自訂」按鈕

新增範本

若要新增範本:

  1. 按一下自訂按鈕
  2. 向下捲動並選擇新增範本

自訂範本

從下一個視窗,您可以:

  1. 將範本標記為任務里程碑核准
  2. 新增標題
  3. 設定指派對象
  4. 新增相對的截止日期或日期範圍
  5. 編輯或設定您的自訂欄位
  6. 編寫描述
  7. 新增協作者
  8. 新增子任務
  9. 刪除您的範本

將您的範本詳細資訊編輯完成後,請按一下完成加以儲存。

編輯現有範本

若要編輯現有範本,請找到您專案工具列中的自訂按鈕。接著向下捲動至任務範本,再到您要編輯的任務旁按一下鉛筆圖示。

編輯範本

從現有範本建立任務

您可在專案中利用任何新增任務進入點,以便使用範本建立任務。若您的專案本身有任務範本,按一下新增或區段標題旁的 + 按鈕,即可開啟下拉功能表,看到所有可用範本。

新增下拉功能表

新增

使用 + 圖示

加號圖示

其他資訊

  • 行動版無法使用任務範本。
  • 將任務轉換為範本後,將關閉原始任務。
  • 目前當您複製專案時,任務範本不會複製過去。

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