瞭解專案

透過專案,您可以組織與特定計劃、目標或大型工作相關的所有任務,並將之列於清單或看板。

建立專案

建立專案

若要建立新專案:

  1. 按一下多功能按鈕
  2. 選擇專案

新畫面會呈現 3 個選項,您可在此建立空白專案使用範本,或匯入試算表

按一下空白專案視窗中的 +,從零開始。

建立專案 2

在組織中,您必須是團隊的一分子,才能建立專案。

設定您的新專案

一旦點選空白專案,您就可填入專案詳細資料、選擇版面配置,並進行隱私設定。

建立專案 3

在專案細節畫面,您可以:

  1. 輸入專案名稱及描述
  2. 選擇您要新增專案的團隊
  3. 進行專案隱私設定
  4. 選擇清單看板時間軸行事曆版面配置
  5. 在加入詳細資料後建立專案

在「組織」中按下建立專案的按鈕,即可自動填入位於側邊欄頂部的團隊。按一下「團隊」欄位即可手動選擇要將專案建立於哪一個團隊中。

填妥這些欄位並按一下建立專案按鈕後,新專案就會載入至主窗格,並顯示於側邊欄當中。

專案權限

閱讀「權限」文章,深入瞭解專案權限,以及如何加以調整。

尋找及存取專案

存取專案

有許多方式可以存取專案:

  1. 搜尋專案名稱
  2. 查閱團隊中的專案清單
  3. 查閱側邊欄中的專案清單

從主窗格或右窗格存取專案

您也可在主窗格或右窗格中按一下專案名稱來存取專案。

使用範本按一下,即可在通用範本庫從中選擇。

範本

將根據您的團隊類型提供建議範本,但若未看到任何適用您部門的範本,可輕易地變更團隊,以查看其他範本選項。

自訂範本

若您想要的話,您也可以查看及使用由您的組織所建立的自訂範本。這些自訂範本是按團隊來整理。

範本 2

若要使用自訂範本:

  1. 選擇組織名稱
  2. 選擇您要使用的自訂範本

範本預覽

找到您要使用的範本後,請預覽以取得更多資訊。一切就緒,準備好開始時,請選擇使用範本

選擇使用範本後,您可將範本重新命名,開始著手新專案。

第 1 步驟需要新增新專案的詳細資訊。

範本預覽

輸入詳細資料:

  • 新增專案詳細資料、名稱、團隊及隱私選項

第 2 步驟是排定專案日期。

範本步驟 2

時程

  • 新增開始日期及結束日期,以建立專案
  • 按一下建立專案按鈕

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