瞭解專案

透過專案,您可以組織與特定計劃、目標或大型工作相關的所有任務,將之化為清單或看板。

建立專案

建立專案

若要建立新專案:

  1. 按一下多功能按鈕
  2. 選擇專案

新畫面會呈現 3 個選項,您可在此建立空白專案使用範本,或匯入試算表

按一下空白專案視窗中的+,從零開始。

建立專案 2

您必須是組織團隊 的一分子,才能建立專案。

設定您的新專案

一旦點選空白專案,您就可填入專案詳細資料、選擇版面配置,並進行隱私設定。

建立專案 3

在專案細節畫面,您可以:

  1. 輸入專案名稱及描述
  2. 選擇您要新增專案的團隊
  3. 進行專案隱私設定
  4. 選擇清單看板時間軸行事曆 版面配置
  5. 在加入詳細資料後建立專案

在「組織」功能中,按「建立專案」按鈕,會自動在側邊欄最高處填入團隊。按一下「團隊」欄位即可手動選擇專案要建立於哪一個團隊。

填妥這些欄位並按一下「建立專案」按紐後,新專案就會載入至主窗格主窗格當您選擇專案、標籤或人員時,您會在主窗格看到相關的任務清單。,並顯示於側邊欄側邊欄使用側邊欄可瀏覽至儀表板、加上星號的項目、專案和團隊。側邊欄可以收起。

專案權限

閱讀「權限」文章,深入瞭解專案權限,以及如何加以調整。

尋找及存取專案

存取專案

有許多方式可以存取專案:

  1. 搜尋搜尋您可透過搜尋查找您工作空間或組織裡的任何任務、專案或對話。專案名稱
  2. 查閱團隊的專案清單
  3. 查閱側邊欄側邊欄使用側邊欄可瀏覽至儀表板、加上星號的項目、專案和團隊。側邊欄可以收起。的專案清單

從主窗格或右窗格存取專案

您也可在主窗格主窗格當您選擇專案、標籤或人員時,您會在主窗格看到相關的任務清單。右窗格右窗格右窗格提供任務或對話的詳細資料。按一下專案名稱,以便存取專案。

使用範本按一下,即可在通用範本庫從中選擇。

範本

將根據您的團隊類型提供建議範本,但若未看到任何適用您部門的範本,可輕易地變更團隊,以查看其他範本選項。

自訂範本

也可針對您的偏好,由組織特地建立自訂範本,以便查看及使用。這些自訂範本是由團隊所建置的。

範本 2

若要使用自訂範本:

  1. 選擇組織名稱
  2. 選擇您要使用的自訂範本

範本預覽

找到您要使用的範本後,請預覽以取得更多資訊。一切就緒,準備好開始時,請選擇使用範本

選擇使用範本後,您可將範本重新命名,開始著手新專案。

第 1 步驟需要新增新專案的詳細資訊。

範本預覽

輸入詳細資料:

  • 新增專案詳細資料、名稱、團隊及隱私選項

第 2 步驟是排定專案日期。

範本步驟 2

時程

  • 新增開始日期及結束日期,以建立專案
  • 按一下建立專案按鈕

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