報告

Premium 方案的使用者可使用通用報告功能,讓您得以使用可視化、易於理解的格式使用並轉譯資料。藉助通用報告功能,使團隊可以輕鬆依據清晰目標密切合作,優先執行正確的工作,同時還能對團隊目前的工作內容瞭若指掌。組織中不同層次的人員都可以在儀表板檢視中組合圖表,以便快速掌握最關注指標的概況。

報告功能概觀

報告功能

若要存取報告功能,請向下捲動側邊欄,並點選 報告

儀表板檢視

點選報告後,將為您導覽至儀表板中心,您可在此處檢視:

  1. 您已建立的任一儀表板
  2. 他人與您分享的任一儀表板 (僅可檢視)
  3. 您還可以將儀表板加入最愛,便於輕鬆存取
  4. 您還可以按一下新增儀表板,以建立新的儀表板
  5. 在此檢視中重新命名或刪除儀表板

圖表

圖表

若要新增圖表至新的或現有的儀表板,請點選新增圖表

  • 您可從範本庫的預設圖表選項中選擇,或點選新增自訂圖表製作專屬圖表
  • 您可於此處選擇想要報告的工作

建立任務圖表

任務圖表設定畫面

點選新增圖表後,請選擇報告主題 - 任務

包含以下來源的任務畫面

您可以選擇以下來源的任務:

  • 組織
  • 團隊
  • 專案集
  • 特定人員所擁有的專案
  • 選取的專案

建立專案圖表

所有 Business 版Enterprise 版的客戶皆可為專案的中繼資料建立圖表。

在專案中建立圖表可讓您瞭解、追蹤和比較專案、專案集和團隊中的重要資料。

對專案進行報告畫面

若要為專案的中繼資料建立圖表,請選擇報告主題 - 專案

報告主題 - 專案所有者畫面

請點選新增圖表,並選擇您想要報告的專案。您可以由以下來源選擇專案:

  • 組織
  • 團隊
  • 專案集
  • 專案所有者
  • 特定專案

衡量畫面

您可以依照專案數目或數字自訂欄位進行衡量。

若您想比較數字型自訂欄位的值,請依照專案數目進行分組。

圖表自訂功能

選擇想要報告的專案後,您可建立或自訂您的圖表。

圖表自訂功能 1

若要自訂您的圖表:

  1. 前往圖表風格並點選下拉功能表
  2. 您可在此處選擇圖表的顏色
  3. 您也可以選擇新的圖表類型
  4. 點選儲存保存您所做的任何變更

X 軸

您可以按以下條件自訂 X 軸分組:

  • 指派對象
  • 建立者
  • 自訂欄位
  • 任務類型
  • 任務狀態
  • 專案
  • 時間段

按時間段分組的功能僅可用於任務,並可供所有 Business 版Enterprise 版的客戶使用。

您僅可對通用自訂欄位進行分組,即跨專案分享的自訂欄位。

Y 軸

您可以按以下條件自訂 Y 軸的分組標準:

  • 任務數目
  • 完成所需時間。可讓您衡量任務建立後需花費多少時間才能完成。
  • 任一通用數字自訂欄位的總計或平均值。例如:用來追蹤小時數的通用欄位。

按完成所需時間分組的功能僅可用於任務,並可供所有 Business 版Enterprise 版的客戶使用。

環圈圖無法以平均值作為衡量,因為其數字需為整體的一部分。

篩選器

您還可以使用篩選器來自訂圖表。您可按以下內容進行篩選:

  • 指派對象
  • 建立者
  • 自訂欄位
  • 子任務:請選擇您是否想在圖表中排除或僅查看子任務
  • 日期:可以是建立、完成或截止日期
  • 排除來自專案集、專案所有者,或特定專案的任務
  • 任務完成狀態
  • 任務狀態

新增圖表

您可以在圖表自訂功能中點選:

  1. 取消以退出圖表建立模式
  2. 建立並將此圖表儲存至儀表板

請參閱此篇文章以瞭解更多圖表類型,以及每種類型的潛在使用案例。

儀表板互動

儀表板互動

若要在專案儀表板上重新排序或刪除圖表:1. 將游標暫留於儀表板並點選三點圖示加以刪除

  1. 點選並拖曳圖表,以便重新排序

您還可以在可存取的圖表中點選任一區段,以便檢視任何底層資料。

分享儀表板

所有儀表板皆預設為專屬於儀表板所有者。

分享

若要變更儀表板上的設定:

  1. 點選儀表板頁面頂端的分享按鈕
  2. 然後,您可以選擇與團隊成員分享此儀表板

協作者

協作者檢視分享儀表板時,他們擁有的是僅讀取存取權限。每一位檢視儀表板的人員所看到的圖表是一致的,且反映出儀表板建立者的權限。

點入圖表區段時,所有協作者都僅能看到他們可存取的底層資料。

使用系統管理員設定進行停用

系統管理員可在系統管理主控台的網域層級中關閉通用報告功能。若關閉通用報告功能,使用者便無法查看「報告」標籤頁。

若您無法查看「報告」標籤頁,且認為這是錯誤情況,請聯絡您的系統管理員,讓他們啟用該功能。

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