進度、狀態,將工作與目標連結起來

利用狀態更新追蹤目標的進度,並向專案關係人傳達有關這些進度的重要資訊。

進度和狀態是瞭解您的組織如何追蹤目標的關鍵指標。將目標與工作連結,可清楚明瞭進度和狀態的原因。

深入瞭解不同的目標進度衡量方式,以及如何向專案關係人提供目標狀態及進度的情境資訊。

衡量目標進度

建立目標時,您可以選擇衡量目標完成進度的方式。可使用自動手動的方式更新目標。

選擇更新方式

選擇更新方式

手動更新

若使用手動更新方式,您必須手動更新目標的進度指標。建立手動目標時,您需要新增現有值和目標值。您可以選擇以下三種衡量方式:百分比、數字和貨幣。

此選項最適用於具有特定評分標準的目標,或是必須根據質性 (對進度的判斷) 或二元 (達成或未達成) 的外部資料來判斷達成與否的目標。

如何設定手動更新

手動衡量方式

請在新增目標的視窗中:

  1. 選擇手動作為更新方式
  2. 選擇衡量方式
  3. 新增現有值和目標值

手動更新進度

若要使用手動方式更新目標進度,您可以選擇以下其中一種作法:

  1. 建立狀態更新並從該處編輯狀態,或者
  2. 在目標的詳細資料頁面中點選編輯進度設定,然後編輯現有值

自動更新

若使用自動選項,您可以從子目標或專案這兩種來源自動計算進度。當來源的進度發生改變時,其上層目標或專案的進度也會自動更新。

若您選擇以子目標作為進度來源,您可以使用以下三種衡量方式:百分比、數字總計或貨幣總計。百分比衡量方式會使用子任務的平均值,而數字和貨幣衡量方式則會使用子目標的總計。

最多可以連結 100 個子任務至進度。

若您選擇以專案作為進度來源,您可以使用完成的里程碑完成的任務來衡量目標的達成程度。系統會以每項專案中完成的里程碑或任務的百分比平均來衡量該目標的進度。請觀看此影片中的範例以瞭解其運作方式:

完成的任務會計入所有任務、里程碑和核准。

最多可以連結 10 個專案或專案集至進度。

如何設定自動更新

自動方式

請在新增目標的視窗中:

  1. 選擇自動作為更新方式
  2. 選擇進度來源
  3. 選擇衡量方式
  4. 您可以在目標的詳細資料頁面中連結子目標或專案

此選項最適用於僅根據專案或其他目標和子目標的進度來判斷達成與否的目標。

移除子任務及專案

移除

若要從上層目標中移除子目標或專案,請前往上層目標的詳細資訊頁面,然後點選子目標或專案名稱旁邊的三點圖示。您可以將它們從自動進度中移除,或取消它們與上層目標之間的連結。

更新您的目標進度

您可以透過編輯目標進度設定來變更更新方式、進度來源和衡量方式。

編輯進度設定

若要編輯您的目標進度設定:

  1. 點選目標名稱旁的下拉式選單,選擇編輯進度設定
  2. 或點選目標進度列上的鉛筆圖示

從手動更新變為自動更新

  1. 已連結的子目標會自動計入其上層目標的進度
  2. 已連結的專案會保留在參考的區段中

從自動更新變為手動更新

  1. 先前計入進度的子目標仍會繼續作為已連結的子目標,但不會再計入進度。
  2. 先前計入進度的專案會移動至參考區段,但不會再計入進度。

目標狀態更新

目標狀態更新可為目標成員提供有關目標狀態和進度的情境資訊。透過目標的狀態歷程記錄,他們還可以追蹤目標的歷史進度,並及時瞭解目標的演變情形。

深入瞭解目標管理流程以及角色狀態更新在其中所扮演的角色。

狀態更新

首次建立目標的狀態更新:

  1. 選擇想要更新的目標
  2. 您可以選擇以下狀態:進度正常存在風險偏離進度
  3. 輸入狀態更新的名稱,並在下方新增有關該目標進度的資訊
  4. 您可以新增區段、移除及編輯現有區段
  5. 您可以將更新狀態提醒的頻率設為每週、每兩週、每月或每季度
  6. 您可以查看有多少人會收到有關進度更新的通知
  7. 選擇發佈即可送出更新

若您是目標追蹤的新手,您可以瞭解 Asana 定義目標評分標準的指南

未來進度更新

針對未來的狀態更新,您可以點選目標詳細資訊頁面中的更新按鈕來更新目標的進度。

目標提醒

藉助目標提醒功能,目標所有者可隨時將目標保持在最新狀態,確保專案關係人能即時掌握目標的進展情形與成果。

提醒

若要設定目標提醒:

  1. 開啟狀態更新編輯器
  2. 您可以選擇每週、每兩週、每月或每季度的提醒。

只有目標所有者可以設定目標提醒。

完結目標

當目標準備好接受最終評分時,您可以建立狀態更新,讓目標成員瞭解目標的達成與否。請納入該目標所帶來的影響之相關資訊,以及任何偏離計劃的情形或未達成目標的原因。

您可以選擇:達成部份達成已錯過已放棄

若您是目標追蹤的新手,您可以瞭解 Asana 定義目標評分標準的指南

關閉目標

您可以隨時在更新進度的頁面中關閉您的目標。

若要設定已關閉目標的狀態,請前往設定狀態。在已關閉區段下選擇其中一個選項,然後點選發佈

接近目標時間週期尾聲或自訂截止日期時,目標的所有者會收到一封提醒通知,以加以評分並完結目標。

抱歉,我們不支援此瀏覽器

Asana 無法在您目前使用的網際網路瀏覽器上運作。請改用一個支援的瀏覽器