表單

所有 Premium 版Business 版以及 Enterprise 版客戶皆可使用表單功能。表單中諸如分支、標題自訂和確認訊息自訂等特定功能則僅供 Business 版與 Enterprise 版使用者使用

藉助 Asana 表單功能,您可以將團隊的工作啟動方式標準化,彙整您所需要的必要資訊,確保工作無一遺漏。您可以針對內部及外部團隊使用表單,用以收集和統整資訊,盡可能減少摩擦、來回往復或團隊中發生的誤解。

如何建立表單

每一個 Asana 專案都有表單這一部分。若有人填寫表單,表單就會以新任務的形式,出現在與之連結的專案中。

如何建立表單

若要建立表單:

  1. 存取專案並導覽至表單標籤
  2. 點選建立表單

表單的預設名稱和與之連結的專案名稱一致,但您可以變更表單名稱、新增描述,為表單提交者提供方向和資訊。

Asana 表單中,還有兩個預設的問題,即名稱電子郵件,兩者均用於確保您可以取得從團隊請求工作者的聯絡資訊。您可以在建立表單時,選擇刪除這些問題。

若刪除電子郵件問題,則提交者不會收到與其提交內容關聯的確認電子郵件。

如何建立表單

在建立表單的視窗中,您可以

  1. 新增名稱
  2. 新增電子郵件地址
  3. 建立另一個問題

表單分支

表單分支為 Business 版功能

您可藉助表單分支功能,以下拉式或複選問題的特定回應,建立關聯的後續跟進問題。

首先,建立表單時,從問題清單中選擇下拉式或複選問題。

分支邏輯 1

您可在此輕鬆建立分支。

分支邏輯 2

分支中還可以再建立分支,最多可以有五層。

自訂表單

建立表單後,您可以透過右側邊列,將其他問題新增至您的表單。

表單設定

表單設定

在表單設定標籤中,您可以:

  1. 選擇一個問題回應,用作任務標題
  2. 為每一份表單提交指明一位預設指派對象
  3. 以開啟和關閉,將所有回答複製到任務描述
  4. 新增自訂確認訊息
  5. 加入一個可讓提交者再一次輕鬆完成提交的按鈕

新增預設指派對象和自訂確認訊息為 Business 版功能。

自訂欄位對應

藉助自訂欄位對應功能,您可以在 Asana 中更新與表單問題回應連結的內容。

自訂欄位對應

您還可以在連結至視窗中建立新的自訂欄位

日期欄位對應

對於日期問題,您還可以選擇將表單問題回應連結至截止日期。

日期欄位對應

標題自訂

標題自訂為 Business 版功能

若要新增封面圖片,請點選表單頂端的新增封面圖片圖示。

表單標題

標題的圖片尺寸為 800 x 120 像素。

在表單上設定自訂品牌

透過系統管理主控台上傳標誌到 Asana 的 Enterprise 版使用者可選擇是否在其表單中顯示標誌。

若要新增自訂品牌至表單,請上傳公司標誌。您可以透過系統管理主控台中的設定標籤來完成。

上傳標誌後,導覽至表單並點選表單名稱/表單描述。可在此點選在此表單中顯示您的組織標誌

自訂表單標誌

新增附件至表單

您還可以新增附件至您的表單,這樣表單提交者就可以附加創意簡述、圖片、文件、PDF 等。每一份新增到表單的附件都會在提交表單後附加至專案中所建立的任務。

若要新增附件,請點選問題清單下方的附件圖示。

附件

附件 2

新增問題後,您可以

  1. 變更或編輯問題名稱,並且新增問題描述
  2. 新增多份附件
  3. 開啟或關閉必填欄位

預覽表單

組建表單後,您可以隨時預覽,瞭解表單提交者將會看到的內容。

檢視 1

在專案的表單檢視中:

  1. 點選「檢視表單」

檢視 2

分享表單

表單準備好可以分享時,您可以點選複製連結按鈕,連結即已複製到您的剪貼簿。您可以與 Asana 中的隊友分享連結,也可與並未擁有 Asana 帳戶者分享,他們同樣可以填寫表單。

如何建立表單

表單填寫完成後,表單提交者會看到一則確認訊息,瞭解其提交是否已接收,而他們的提交也會以新任務的形式出現在您的專案中。

附帶表單提交記錄的確認電子郵件也會在表單提交後寄出。

表單中必須包含電子郵件問題,而提交者必須回答電子郵件問題,以便傳送提交。

檢視 2

若提交者已在 Asana 中,您可以將其新增為任務追蹤者。若他們不在 Asana 中,且您需要他們繼續追蹤,您可以向他們傳送加入 Asana 的邀請。

檢視 2

隨後您可新增追蹤者、安排工作優先順序、變更任務詳細資料並且推進工作,以此確保完成任務。

作為範本的表單

由 Asana 建立的專案範本 include Forms.

創意請求

如何建立表單範本:

  1. 選擇專案範本中點選創意請求
  2. 導覽至表單範本時,點選使用範本按鈕

在專案範本中,將為您重新導向至創意請求表單,這些表單可為您擷取團隊創意請求並加以組織整理。

檢視 2

選擇使用範本時,您可以重新命名範本,並且開始使用表單範本中的新專案。

複製表單

複製專案時,也可選擇複製表單。只需在複製所需專案時選擇表單核取方塊即可。

複製

表單可透過 Asana 建立的範本、自訂範本及應用程式開發介面 (API) 自動複製。

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