自訂範本

您可藉助範本建立範本專案,複製多個現有工作流程或經常使用的流程,為節省團隊時間。團隊還可放心使用範本來避免重頭再建立流程的麻煩,或免於擔心遺漏步驟。您可藉由設定專案,從一開始就妥善地追蹤工作。還可以依據專案的開始或結束日期自動調整任務的截止日期,從而減少專案規劃流程中的步驟。

將現有專案轉換為範本

儲存為範本

若要將現有專案轉換為範本:

  1. 點選專案標題旁的箭頭圖示。
  2. 選擇轉換為範本

儲存範本後,您和團隊都能立即看到。您可以建立新專案並存取由「公司名稱」建立標籤來使用。此處可以找到所有可供複製的自訂範本以及其中建立的團隊。

使用自訂範本來建立新專案

建立專案 1

您可以透過存取範本專案,點選頁面右上角的使用此範本選項,使用自訂範本來建立新專案。

您還可以使用橘色多功能按鈕,以現有自訂範本建立新專案。

建立專案 2

建立專案:

  1. 在頂端列點選多功能按鈕
  2. 選擇專案

選擇自訂範本

若要選擇自訂範本:

  1. 存取由「組織/工作空間名稱」建立標籤
  2. 點選需使用的自訂範本

可在此處命名由範本建立的新專案,然後選擇需進入專案的團隊。

您還可以與團隊分享專案,或將專案設為專屬於專案成員。完成後,若自訂範本中已有設定日期,可點選建立專案下一步

命名專案

使用自訂範本建立新專案後,即已複製所有內容。其中包括專案描述、任務、截止日期、區段、自訂欄位以及任務擁有多處歸屬的專案。

從自訂範本處排定專案日期

若自訂範本中已有設定日期,您需要做的就是在建立專案時選擇開始結束日期,Asana 會為您妥善安排您的所有任務。您可以在專案進度檢視中設定專案日期。

若在自訂範本中已有設定日期 (專案或任務的截止日期或日期範圍),才會顯示排定專案日期畫面。

自動切換日期

在排定專案日期畫面中:

  1. 為專案選擇開始結束日期
  2. 選擇是否允許任務排定於週末
  3. 完成後,點選建立專案

若您心中已打算好開始或結束日期,且需要在之前或之後排定任務,可使用專案日期。

使用案例

此處提供一些範例,說明如何使用自訂範本及開始日期結束日期建立專案。

使用開始日期

開始日期

若要使用開始日期:

  1. 選擇開始日期
  2. 從行事曆圖示中新增日期
  3. 點選建立專案

開始日期範例

範本/專案開始日期中截止日期最早的任務將轉移至選取的開始日期。

使用結束日期

結束日期

若要使用結束日期:

  1. 選擇結束日期
  2. 從行事曆圖示中新增日期
  3. 點選建立專案

結束日期範例

範本/專案結束日期中截止日期最晚的任務將轉移至選取的結束日期。

移除範本

您可以隨時從資料庫中移除自訂範本。

移除範本 1

若要移除範本:

  1. 在範本專案中點選專案下拉式箭頭
  2. 選擇從範本移除

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