Asana for Salesforce

在銷售週期中,銷售團隊需要與實作團隊協作 (Asana 使用者)。藉助 Asana for Salesforce,您可以使用 Asana 為您的同事啟動新的工作階段,並且可視化瞭解他們的進度。

透過讓銷售團隊和其他跨職能團隊成員,在整個銷售週期中進行有效協作,讓交易更快完成,Asana for Salesforce 整合得以為組織產生價值。它還讓銷售與售後/實作團隊之間的交接自動化,從而減少手動作業,並提升了明晰度。

Salesforce 整合

安裝需求

Asana 需求

Asana for Salesforce 整合可供全部 Business 以及 Enterprise 客戶使用。

SFDC 需求

Asana for Salesforce 整合針對 Lightning 進行了最佳化,同時又與 Salesforce Classic 相容。請注意,Classic 和 Lightning 的某些設定/組態步驟可能會有所不同。

我們支援:Enterprise 版以及無限制版本。

安裝

安裝

您須為 Salesforce 的系統管理員,才可安裝 Asana for Salesforce 整合。您還需要擁有 Asana 帳戶

您可以聯絡系統管理員,以便設定整合,或參閱此文件以查看完整說明。  

使用案例

讓銷售團隊可與支援團隊彼此協作

Asana for Salesforce 可協助您的銷售團隊在整個銷售週期中與其他團隊成員彼此協作:

  • 讓銷售團隊可 (透過 Asana 任務) 向銷售支援團隊請求工作,而無需離開 Salesforce。

使用案例 1

  • 銷售團隊可在 Salesforce 的正確情境中 (例如:特定 Salesforce 機會) 追蹤 Asana 任務進度。

使用案例 2

  • 透過 Salesforce 的強大流程建立器和/或流程,將每一個 Asana 工作請求自動化。

使用案例 3

將銷售和售後/實作團隊之間的交接自動化

Asana for Salesforce 還可以在交易完成時,讓銷售團隊和售後團隊之間的交接簡化、自動化:

自動化

  • 簡化、自動化銷售與售後之間的交接,從而減少手動作業,並且讓實作工作可在交易完成時即開始。您既可以享受原生自動化規則的好處,也可以善用 Salesforce 的流程建立器和/或流程,建立您自己的交接流程。
  • 讓銷售團隊藉助 Salesforce,對售後實作流程實現情境可視化。

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