專為銷售及客戶管理團隊打造的 Asana

管理客戶帳戶的團隊仰賴電子郵件Salesforce 等工具進行工作,但他們並不一定有一個集中的地方來規劃和執行在生命週期中交付價值所需的工作。本文中的提示說明了處理客戶帳戶的團隊可以以哪些方式使用 Asana。

客戶管理專案的一般性提示

這些技巧是以我們的一般專案管理最佳作法為基礎,可幫助銷售及客戶管理團隊交接工作、管理跨平台溝通,以及追蹤行動項目。這些技巧可助您開始進行銷售管線追蹤或一般客戶管理

螢幕擷取畫面:售前交易支援的工作流程範例,以及 Asana 中的哪些功能可幫助您完成每個步驟

基本客戶管理流程

售前流程中的每一步都有一個 Asana 功能可幫助您推進工作。

Asana 和 Salesforce 整合的螢幕擷取畫面,顯示 Saleforce 中的客戶帳戶待辦事項轉換為 Asana 任務

整合 Salesforce 與 Asana

  1. 整合 Salesforce 與 Asana,將流程擴展和自動化,以便管理新帳戶並完成更好的交接。資訊會在 Asana 和 Salesforce 之間同步,故兩者都能掌握最新動態。
  2. 若您有經常重覆執行的客戶攻略或銷售動作,請建立自定範本,以節省時間並確保順利交接。
  3. 請由我們的銷售專案範本客戶成功專案範本開始著手,祝您節省時間並獲得管理您自己的自定範本的提示。

在 Asana 管線專案中設定自訂欄位並用其按欄位排序專案的 GIF 圖檔

若您並未使用 CRM 工具,不妨試試我們的客戶追蹤範本

螢幕擷取畫面:使用 Asana for Outlook 或 Gmail 整合,為電子郵件建立任務、新增評論,以及更多

Asana 與電子郵件

請確保重要的客戶資訊和行動項目不會在電子郵件中遺失。整合您的 GmailOutlook 帳戶,以便直接將電子郵件對話轉換為 Asana 任務和評論。

客戶引導專案的提示

客戶引導是您的團隊展現優勢並快速傳遞價值的關鍵時刻。最好的方式之一,是建立一個客戶引導專案。以下是 Asana 提供協助的方式:

螢幕擷取畫面:用於客戶會議的 Asana 會議日程專案

  • 請建立一份引導範本,這樣您便能採取正確的步驟,更快速地為每位客戶啟動工作。例如,藉助 Salesforce 整合,當有 Salesforce 機會成交時,您可以從 Asana 中的範本自動生成一個客戶引導專案。
  • 請考慮邀請您的客戶加入 Asana 的引導專案,以便他們查找培訓資料、查看期限,並在同一處聯繫您的團隊,而不會經由電子郵件遺失任何內容。
  • 請在您的專案中建立一個會議日程區段,這樣您便能新增及分享想要在下次會議中討論的主題。
  • 如果將來自另一個專案的現有任務納入引導專案中會有幫助,您可以將該任務新增至多個專案而無需重複工作。
  • 使用 Asana 行動應用程式將任何快速待辦事項擷取為引導專案中的任務、筆記,或在現場或會議期間提取相關的工作。

客戶回饋專案的提示

隨著您的客戶關係加深,您可能會收到相關回饋,以幫助您進行改進、消除錯誤,並規劃具有更多客戶導向深入解析的藍圖。以下是其在 Asana 中呈現出的內容:

在 Asana 中透過情緒對客戶回饋專案進行排序以便快速查看回饋的 GIF 圖檔

  • 請使用自訂欄位排序集中追蹤回饋並發現趨勢。例如,您可以建立一個區段,以追蹤提供相同回饋的客戶數目,或者建立一個代表「正面」、「中性」或「負面」回饋的下拉式欄位。
  • 如果需要立即對回饋採取行動,請指派任務並給定一個截止日期。該任務已經為指派對象提供了所有必要的情境資訊,因此他們可以更快地加以解決。
  • 建立表單,讓客戶更輕鬆地提供回饋。提交後,表單將會轉換為回饋專案中的任務,以便您對其採取行動。
  • 請與整個組織中的跨職能專案關係人分享專案。例如,藉由邀請產品團隊的某位成員,他們可以在其規劃過程中納入客戶深入解析。您還可以建立自訂欄位,在該欄位中標示可能與該回饋有關的團隊,藉以追蹤此內容。

更多供銷售、客戶成功,以及客戶管理團隊使用的資源

您是視覺型學習者嗎?想要瞭解我們的客戶如何藉助 Asana 為他們的客戶提供服務嗎?請參閱以下資源:

資源 連結
團隊特定的範本 瀏覽銷售範本瀏覽客戶成功範本 
影片教學課程 觀看「玩轉 Asana」
案例研究 請參閱 GoSpotCheckStrideSocial Factor 如何使用 Asana 管理客戶旅程
與社群連結 參加即將到來的訓練在我們的社群論壇中展開討論

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