專為銷售及客戶管理團隊打造的 Asana

管理客戶帳戶的團隊仰賴電子郵件和 Salesforce 等工具進行工作，但他們並不一定有一個集中的地方來規劃和執行在生命週期中交付價值所需的工作。本文中的提示說明了處理客戶帳戶的團隊可以以哪些方式使用 Asana。

客戶管理專案的一般性提示

這些技巧是以我們的一般專案管理最佳作法為基礎，可幫助銷售及客戶管理團隊交接工作、管理跨平台溝通，以及追蹤行動項目。這些技巧可助您開始進行銷售管線追蹤或一般客戶管理。

客戶對接專案的提示

客戶對接是您的團隊展現優勢並快速傳遞價值的關鍵時刻。最好的方式之一，是建立一個客戶對接專案。以下是 Asana 提供協助的方式：

• 請建立一份對接範本，這樣您便能採取正確的步驟，更快速地為每位客戶啟動工作。例如，藉助 Salesforce 整合，當有 Salesforce 機會成交時，您可以從 Asana 中的範本自動生成一個客戶對接專案。
• 請考慮邀請您的客戶加入 Asana 的對接專案，以便他們查找培訓資料、查看期限，並在同一處聯繫您的團隊，而不會經由電子郵件遺失任何內容。
• 請在您的專案中建立一個會議日程區段，這樣您便能新增及分享想要在下次會議中討論的主題。
• 如果將來自另一個專案的現有任務納入對接專案中會有幫助，您可以將該任務新增至多個專案而無需重複工作。
• 使用 Asana 行動應用程式將任何快速待辦事項擷取為對接專案中的任務、筆記，或在現場或會議期間提取相關的工作。

客戶回饋專案的提示

隨著您的客戶關係加深，您可能會收到相關回饋，以幫助您進行改進、消除錯誤，並規劃具有更多客戶導向深入解析的藍圖。以下是其在 Asana 中呈現出的內容：

• 請使用自訂欄位和排序集中追蹤回饋並發現趨勢。例如，您可以建立一個區段，以追蹤提供相同回饋的客戶數目，或者建立一個代表「正面」、「中性」或「負面」回饋的下拉式欄位。
• 如果需要立即對回饋採取行動，請指派任務並給定一個截止日期。該任務已經為指派對象提供了所有必要的情境資訊，因此他們可以更快地加以解決。
• 請建立表單，讓客戶更輕鬆地提供回饋。提交後，表單將會轉換為回饋專案中的任務，以便您對其採取行動。
• 請與整個組織中的跨職能專案關係人分享專案。例如，藉由邀請產品團隊的某位成員，他們可以在其規劃過程中納入客戶深入解析。您還可以建立自訂欄位，在該欄位中標示可能與該回饋有關的團隊，藉以追蹤此內容。

更多供銷售、客戶成功，以及客戶管理團隊使用的資源

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