資助追蹤
如何在 Asana 中建立資助申請管線
有幾個方法可以建立您的資助申請管線。請利用以下方式快速開始：
- 利用我們的資助申請管線範本開始著手，再針對您組織的需求加以自訂。
- 若您目前已在追蹤資助，請匯入現有的試算表。
如何存取所有 Asana 範本
若您偏好從零開始建立自己的管線專案，或想要適用於 Asana 專案的一般最佳做法，請從此處開始。
需要一次管理多個進行中的資助申請？
若您使用我們的範本：
- 可複製範本中的
[範例任務]，重新命名，並將其轉換至專案中。 - 然後將這些專案新增至專案集中，從而協助您在一處地方管理並監控所有資助。
管理資助申請專案的提示
現在您已建立專案，這些提示將有助您在新增資助至管線時妥善管理。
1. 使用申請流程階段區段組織您的專案
透過建立區段，使資助處於管線中哪一階段能夠清楚明晰。可藉由區段查看申請流程中的不同階段，例如「確定範疇」、「申請」、「待處理」等，並且據以將任務進行分類。
隨著申請的不斷進展，可從某一區段將任務拖曳至另一區段，以反映其狀態。
2. 藉助時間軸功能，規劃申請排程及資助週期
在管線中新增資助後，務必為其指派截止日期，這樣您就可以按時提交或更新。然後從截止日期開始倒推工作，為流程中的每一個步驟設定切實可行的開始和截止日期。您可以使用時間軸將您的排程可視化，加以調整，使其切實可行，且易於設定任務之間的相依性，從而使工作能以正確的順序進行。若您需要調整任何事務的時間安排，可藉由「時間軸」輕鬆拖放至新的期限。
3. 以表單擷取的方式尋找新機會
新的資助機會可能會無處不在，而表單則可讓您快速尋找和審查。建立一份表單，用以擷取評估與核准機會所需的詳細資料。提交後，表單將轉換為管線專案中的任務。
在組織中或您的網站上分享表單連結，使其便於提交，易於發現機會。即便大家並未使用 Asana，仍然可以填寫表單。
4. 使用自訂欄位，使優先順序、核准與重要詳細資料清楚明晰
若管線中有多個資助，您就需要確保能夠看到哪一個處於最高優先順序，預期可得到多少資金等。可藉由自訂欄位，使這些詳細資料一目了然，且能夠用於對專案進行篩選與排序 (如同試算表中的欄)。您可以針對資金數額、優先順序、階段或核准等您需要擷取的重要詳細資料建立欄位。
使用自訂欄位通知追蹤核准
資助提案通常需要經歷數次回饋，而藉由可用於核准的自訂欄位工作流程，則可以輕鬆查看事務是否已獲得核准。只需新增核准自訂欄位至您的專案，並開啟通知即可。然後，所有任務追蹤者都會在欄位變更時收到通知，這樣每個人都可以在申請獲得核准或有回饋意見時瞭解情況。
報告資助管線進度的提示
藉助進度檢視功能，在一處地方發佈定期狀態更新
管線進度與增長的深入解析，對於確保尋找充足的機會並持續推進至關重要。與其依賴冗長的電子郵件串或不定期詢問更新情況，不妨利用進度檢視功能，定期發佈更新內容。您可以 @ 提及現有任務、專案和隊友，使其便於參考工作，且讓每個人都能瞭解進度或阻礙。
需要追蹤多個資助專案？將其新增至專案集，以便以單一檢視監控其進度。
用於追蹤資助的資源
您是視覺型學習者嗎？想要瞭解如您一樣的客戶如何運用 Asana？請參閱以下資源：
| 資源 | 連結 |
|---|---|
| 資助追蹤範本 | 使用範本 |
| 案例研究 | 瞭解 EarthEnable、Venture for America 及 Hope for Haiti 如何運用 Asana 管理資助 |
| 隨選提供課程 | 報名參加 Asana 學院 |
| 與社群連結 | 參加即將到來的訓練或在我們的社群論壇中展開討論 |
