# Asana Case Study - eMoney

> To manage cross-team work, eMoney Advisor uses Asana to enhance efficiency, visibility, and collaboration. Client interactions are more dynamic, and teams stay focused on strategic goals thanks to insights from Salesforce and API-powered dashboards.

Source: https://asana.com/zh-tw/case-study/emoney

## eMoney Advisor 實現各個層級的效率與協作

為了管理跨團隊工作，同時不失去對客戶的關注，eMoney Advisor 使用 Asana 來提高效率、可視度和協作。 藉助 Salesforce 和 API 驅動的儀表板提供的即時深入解析，客戶互動更加動態，團隊也能絕對聚焦於策略性目標。

挑戰

為了管理專案，eMoney Advisor 混合使用複雜的試算表、Salesforce 以及 PowerPoint 中的量身定制報告，這為有效擴展造成了障礙。

管理客戶實施 (CI) 和正在進行的專案對團隊資源造成負擔。 雖然整體結果良好，但實現這些結果需要額外的投入量。

若沒有合適的工具，就很難衡量產出量和工作量，也很難獲得有助於學習和成長的深入解析。 團隊正在尋找更多協作機會，並簡化資訊分享。

解決方案

透過採用 Asana，eMoney Advisor 改善了跨團隊協作和動態專案追蹤，從而提高了效率並強化了執行。

Asana 與 Salesforce、Jira 和 Confluence 的整合，以及由 API 提供支援的儀表板，可提供即時深入解析，從而強化決策和客戶報告，並為專案關係人提供有價值的自助式功能。

Asana 的範本和專案集功能可將工作流程標準化，提高流程一致性，並最佳化資源分配，從而提高效率。

成果

藉助 Asana，eMoney Advisor 簡化了營運，使團隊能夠最佳化資源，同時降低風險和壓力。

在 Asana 中，67% 的工作是跨職能的，因此團隊能夠更好地保持一致，並與客戶進行更協調的溝通。

由於 84% 的專案已連結至 Asana 中的目標或專案集，團隊可受益於更清晰的報告功能，並能存取自助式資料，從而最大限度地減少對任何個人更新的依賴。

更高的專案指標可視度意味著 eMoney 團隊可以做出更明智的決策，從而最佳化資源配置，同時強化整個組織的信任。

- [返回客戶故事](/customers)

全球

- [報告](/product/reporting)

- [專案管理](/uses/project-management)

- [客戶實作](/templates/for/customer-success/customer-implementation)

金融服務

中型市場

- [範本](/features/workflow-automation/project-task-templates)

- [報告儀表板](/features/goals-reporting/reporting-dashboards)

- [工作流程](/features/workflow-automation)

成功是指我們的團隊真正感受到凝聚力，我們所交付的成果是整合的，且超出預期。 藉助 Asana，我們以有利於每個人的方式共同合作，從而取得成功。 當我們提供的解決方案突顯我們彼此協作和相互支持的程度時，我對自己的工作感到最滿意。

### 適用於客戶實施 (CI) 的 Asana

#### 所有系統一致：在複雜中建立明晰（度）

多個追蹤系統和複雜的工作流程提供了更新和強化客戶實施 (CI) 流程的機會。 笨重的工具和自訂解決方案造成了重複工作，而複雜的試算表雖然功能強大，但卻脆弱且阻礙了成長。 

藉助 Asana，eMoney Advisor 透過強化協作並提供即時可視度來改變 CI，最終提升效率、當責和客戶滿意度。

#### 精簡流程可提高效率和一致性
- 運用[Asana 表單](https://help.asana.com/s/article/forms?language=en_US)和[範本](https://asana.com/templates)實施自動化工作流程，可減少手動投入量，加快專案完成速度，並提高一致性。
- 標準化流程可讓團隊管理更大量的客戶實施，而不會增加

不必要的壓力。

#### 增強跨團隊協作和可視度
- 為確保當責並減少瓶頸，在 Asana 中的集中式[專案追蹤](https://asana.com/resources/what-is-project-tracking)可改善跨團隊

步調一致。
- 藉助 Asana 與 Salesforce Account Workspace 及 API 驅動[儀表板](https://asana.com/features/goals-reporting/reporting-dashboards)的整合，團隊獲得了全新的可視度，因而能夠自信地提供高階深入解析和即時專案更新。

#### 透過靈活的專案管理和簡化的整合，實現團隊效率
- Asana 的靈活性支援各種工作風格：具有明確結束日期的專案、持續進行的計劃、跨團隊協作，甚至是客戶可存取的工作空間。
- 透過將 Asana 與 Salesforce 和 PowerBI 等其他關鍵工具整合，利害關係人溝通得以改善，團隊也能自助存取關鍵資料。

透過整合 API 將資料從 Asana 帶入 Power BI 和 Salesforce，我們的客戶經理可以即時查看特定客戶的所有進行中專案。 透過可視化圖表、專案狀態更新，甚至是情緒追蹤，我們將所有內容整合在一起，這就是我們看到真正力量向前發展的地方。

隨著 eMoney Advisor 的客戶實施團隊接手新專案，他們將繼續利用 Asana 來協助簡化營運並改善協作。 透過無縫的自動化和擴展的報告功能，團隊可以更高效地工作，同時確保資訊清晰、一致且可存取。 Asana 還強化了各個層級的溝通，從內部團隊到高階主管和客戶，確保每個人都能保持同步並掌握最新資訊，同時讓公司繼續提供業界領先的技術和財務規劃體驗。

eMoney Advisor 透過尖端技術為金融專業人士提供支援，服務超過 109,700 名顧問，管理 8.6 兆美元的資產。 為了大規模支援客戶取得成功，他們的營運與 PMO 團隊提高效率，確保無縫執行和創新。